Нефтяной рынок в ожидании данных по количеству поездок в США в День Поминовения

На пятничных торгах на валютном рынке KASE преобладали негативные настроения. Так, средневзвешенный курс доллара на KASE вырос на 1,35 тенге до 379,36 тенге за доллар при снижении объёма торгов более чем в три раза в сравнении с торгами четверга, до 63,2 млн долларов США. Однако отметим, что за прошедшую неделю стоимость доллара в целом снизилась на 43 тиына. Тем временем курс российского рубля на KASE в пятницу не изменился ввиду отсутствия заключённых сделок – 5,87 тенге за рубль.    

На текущей утренней сессии на KASE (10:32 ALA) курс доллара составляет 379,88 тенге, что на 52 тиына выше уровня закрытия пятничных торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Объем торгов на казахстанском денежном рынке также значительно снизился в пятницу при незначительном росте ставок. Так, объем сделок по репо овернайт составил 182,2 млрд тенге, тогда как среднедневной объем в текущем году равен 302,9 млрд тенге, а доходность операций выросла на один б.п. до 8,01% годовых. Тем временем объем торгов по операциям однодневного валютного свопа составил 5,8 млрд тенге (сред: 21,1 млрд тенге) при росте доходности на 10 б.п. до 7,23% годовых.

В то же время снизился интерес инвесторов к недельным депозитам НБРК. Так, Нацбанк привлёк 87,0 млрд тенге под 8,62% годовых, тем самым удовлетворив спрос со стороны рынка в полном объёме. Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности продолжает снижаться и находится вблизи 4,3 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Индекс KASE продолжает демонстрировать негативную динамику. Так, пятничные торги завершились снижением индекса на 0,85% до 2 265,00 пунктов. Торги также проходили при низкой активности – объём торгов снизился до отметки 74,5 млн тенге, что на 34,7% ниже в сравнении с четвергом. В составе индекса выросли в цене акции только двух компаний: KEGOC (+0,43%) и   АО «Банк ЦентрКредит» (+0,01%). Тем временем снижение более чем на 1% продемонстрировали акции четырёх компаний из семи входящих в представительский список: KAZ Minerals (-1,54%), Kcell (-1,32%), АО «КазТрансОйл» (-1,25%) и АО «Казахтелеком» (-1,18%).

После закрытия торгов на KASE премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о том, что в пятницу, 7 июня, уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии.  Указанные новости оказали поддержку британской валюте – курс по паре GBPUSD вырос в пятницу на 0,45% до 1,27 долларов за фунт.

В воскресенье вечером был определён состав Европарламента. По уточненным данным, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) получает 179 мест в ЕП. У второй по величине фракции ЕП - "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" ожидается 150 мест. Третье место занял"Альянс либералов и демократов в поддержку Европы" в союзе с движением президента Франции Эмманюэля Макрона. Тем временем в Нидерландах по данным экзит-пола неожиданно победил социал-демократ Франс Тиммерманс. Отметим, что Тиммерманс является первым заместителем председателя Европейской комиссии и является одним из кандидатов на пост главы ЕК, а также состоит в Партии труда. Евро укрепился на торгах в пятницу на фоне первых предварительных данных о результатах выборов в Европарламент. Курс по паре EURUSD вырос в пятницу на 0,21% до 1,12 долларов за евро. При отмеченных курсовых изменениях индекс доллара США снизился на 0,26% до 97,61 пунктов.

Нефтяные котировки выросли в пятницу, но к данному моменту растеряли набранные позиции. Так, стоимость эталонной нефти Brent в пятницу выросла на 1,37% до 68,69 долларов за баррель, а к данному моменту находится на уровне 67,47 долларов США (-1,78%). Указанная динамика говорит о том, что сентимент на рынке нефти остаётся хрупким и уязвимым для любого ухудшения настроений. Напомним, что давление на нефтяные котировки на прошлой неделе создавало ухудшение торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, а также слабый спрос на нефть со стороны НПЗ. Отметим, что сегодня, 27 мая, в США отмечается День памяти, а нефтяной рынок в ожидании данных по количеству поездок в США в эти выходные.  

По итогам пятничных торгов на Московской бирже стоимость доллара США снизилась на 0,57% до 64,48 рублей за доллар. Поддержку российской валюте в пятницу оказывало приближение пика налоговых выплат, рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара США. Отметим, что сегодня, 27 мая, в России завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов, а завтра завершается срок уплаты налога на прибыль.

События в Казахстане:

• Как отразится на Казахтелекоме сделка с Tele2.
• Казахстану необходимо присоединиться к Европейской конвенции по правам человека.
• Новый тренд в индустрии блокчейн: что такое STO и почему на него возлагают большие надежды.
• Сколько медной руды добыли в Казахстане с 1990 года.
• Инвесторы профинансируютпроизводство солнечных панелей в Казахстане.
• С 27 мая на KASE открыты торги недельным фьючерсом на курс доллара США к тенге.
• 30 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4 000 000 облигаций местного исполнительного органа города Нур-Султан.

Корпоративные события:

• Совет директоров АО "Казахтелеком" принял решение о выпуске облигаций на сумму до 120,0 млрд тенге.
• АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о погашении своих международных облигаций.
• Жумашов Д.Б. избран председателем Совета директоров АО "КазАгроФинанс".

Международные события:

• Коломойский призвал США и ЕС списать Украине внешний долг.
• Состав Европарламента определён.
• Основатель Huawei попросил не вводить ответные меры против Apple.
• Литовцы избралипрезидента.
• Brexit наносит ущерб основным партиям Великобритании на выборах в ЕС.
• США и Япония могут достичь торгового соглашения в течение 6-9 месяцев.
• Bitcoin обновил годовой максимум.
• Банк России: рост рублёвых вкладов населения в апреле ускорился.
• МВФ назвал таргетирование инфляции и гибкий обменный курс одними из ключевых предпосылок для повышения потенциала роста российской экономики.