По прогнозам аналитиков, ФРС поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов к июню следующего года 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютные торги в начале текущей недели завершились ослаблением тенге, средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 431,61 (+1,14 тенге) тенге за доллар. Несмотря на прохождение квартальных налоговых выплат в стране, волатильный внешний фон оказывает давление на курс национальной валюты. Между тем торговая активность немного снизилась до отметки 163,4 млн долларов (-17,6 млн).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:18 ALA) торгуется на уровне 432,31 тенге за доллар, что на 0,70 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали разностороннюю динамику: так средневзвешенная ставка репо овернайт осталась на прежнем уровне 8,96% годовых, а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 9,10% годовых (+9 б.п.). Совокупный объём торгов вырос до отметки 484,9 млрд тенге, в сравнении с 532,8 млрд тенге на предыдущих торгах.

В понедельник Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку были предложены ноты, а также возможность разместить средства на недельных депозитах в НБРК. Спрос на ноты составил 202,3 млрд тенге при фактическом объеме размещения в 189,4 млрд тенге. Доходность проданных нот составила 9,71% годовых. Объем средств, размещенных на недельных депозитах, составил 383,5 млрд тенге при доходности депозитов 9,75% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника снизился 1,08%, до 3 714,12 пункта. Лидерами падения выступили акции Народного банка (-2,6%), Казатомпрома (-2,1%) и КазТрансОйла (-1,8%). Из событий на долговом рынке отметим, что Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 24,4 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-072 выпуска 13 со средневзвешенной доходностью к погашению 10,69% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в понедельник продемонстрировали смешанную динамику — от плюс 0,05% до минус 1,26% — на новостях, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок. Напомним, четырехлетний срок службы Пауэлла на этом посту истекает в феврале 2022 года. В связи с этим трейдеры оценивают, какими могут быть дальнейшие меры ФРС по поддержке экономики. В ноябре регулятор объявил о начале сворачивания программы выкупа активов, а в следующем году Федрезерв допускает повышение ставки. По прогнозам аналитиков, ФРС поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов к июню следующего года.

НЕФТЬ

После падения накануне нефть укрепляет свои позиции, подорожав на 1,66%, до 79,70 долларов за баррель, на фоне возможных изменений параметров сделки ОПЕК+. По данным Bloomberg, ОПЕК+ может поменять параметры сделки, если потребители начнут использовать запасы из стратегических резервов. Ранее на фоне высоких цен на нефть крупнейшие импортеры, включая США, призывали ОПЕК+ наращивать поставки нефти на рынок более интенсивно. Не получив поддержку, США обратились к некоторым странам, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирования цен на нее. Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила – “США продолжат давление на страны ОПЕК, добиваясь, чтобы предложение нефти на мировом рынке не отставало от спроса”.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Рубль по итогам торгов понедельника усилил падение на фоне обострившихся геополитических факторов. Так, курс USDRUB вырос на 1,80%, до 74,80 рубля за доллар. Возвращение украинского вопроса в повестку дня на Западе спровоцировало продажу рублёвых инструментов, что повысило волатильность на рынке. Тем не менее серьезных предпосылок к длительному снижению курса национальной валюты пока не наблюдается: Банк России, обладая рекордными международными резервами, способен поддержать спрос на рубль, нивелируя риски обвала. Дополнительную поддержку рублю окажет налоговый период, пик которого придётся на эту неделю.  

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Брюссель/
• Сенаторы рассмотрят три соглашения о военно-технической помощи.
• Тимур Жаксылыков: Государство пересмотрит стратегию поддержки бизнеса.
• В госбюджет за 10 месяцев поступило 8,2 трлн тенге налогов.
• Банки хотят пересмотреть условия кредитования населения – опрос.
• Fitch уверен в высоких показателях казахстанских банков.
• Заводы по выпуску соды, стекла и керамических плиток могут появиться в Казахстане.

Корпоративные события:

• 21 декабря состоится ВОСА Шубарколь комир.
• В ЗКО появится новый водоканал с уставным капиталом в 9,5 млрд тенге.
• Активы Народного банка за 9 месяцев увеличились на 8,6%.

Международные события:

• CNN: США рассматривают отправку военных советников на Украину.
• Китай готов подписать протокол договора о безъядерной зоне в ЮВА.
• Китай готов предоставить странам АСЕАН средства на восстановление экономики.
• Пентагон пригласил четыре компании к участию в своем проекте.
• Байден определился с кандидатурой главы ФРС.
• Страны СНГ сталкиваются с резкими скачками цен.
• "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за неоплаты.