Стоимость барреля нефти Brent закрепилась на уровне выше 65 долларов США
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам торгов в пятницу стоимость доллара на KASE снизилась на 57 тиынов до 384,06 тенге за доллар. При этом объём торгов инструментом USDKZT_TOM составил 144,8 млн долларов США, увеличившись на 35,5 млн долларов в сравнении с четвергов. Между тем, тенге заметно ослаб в паре с российским рублём – плюс семь тиынов, до 6,15 рублей за доллар.
На сегодняшней сессии, после длинных выходных, пара USDKZT (10:31 ALA) торгуется на уровне 384,20 тенге за доллар, что на 14 тиын выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки казахстанского денежного рынка выросли в пятницу, а ММ Index поднялся на 39 б.п. до 8,74% годовых. Стоимость операций РЕПО «овернайт» выросла на 17 б.п. до 8,55% годовых, тогда как однодневные операции своп подорожали на 1,59%, до 9,80% годовых. Тем временем объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 179,9 млрд тенге, что приблизительно на 100 млрд тенге ниже среднедневного объёма торгов в текущем году.
В то же время, открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи 4,0 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком. Спрос на недельные депозиты в НБРК в пятницу составил 64,8 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме, а средняя доходность размещённых депозитов составила 9,28% годовых.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE продемонстрировал заметный рост, закрывшись на отметке в 2 324,80 пунктов (+1,06%). В составе индекса подешевели акции АО «Народный банк Казахстана» (-0,76% до 130,0 тенге), АО «Казахтелеком» (-0,72% до 26 110 тенге) и АО «КазТрансОйл» (-0,59% до 984,17 тенге). В то же время, росту индекса поспособствовало подорожание долевых бумаг KAZ Minerals PLC (+5,95% до 2 654 тенге), НАК «Казатомпром» (+2,32% до 5 327 тенге) и АО «KEGOC» (+0,40% до 1 600 тенге за акцию).
МИРОВОЙ РЫНОК
На текущей неделе на внешних рынках продолжают преобладать позитивные настроения, связанные с подписанием «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем. Также поддержку рынкам США оказывают неожиданно позитивные статданные. Так, число домов, строительство которых было начато в США в ноябре 2019 года, увеличилось на 3,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,365 млн в пересчёте на годовые темпы, что является максимумом с 2007 года. На фоне указанного позитива фондовый рынок США находится на рекордно высоком уровне. Индустриальный индекс Dow Jones за последние два дня вырос на 0,47%, более широкий индекс S&P прибавил 0,74%, а высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 1,03%. В то же время, индекс доллара США поднялся на 0,32%, до 97,32 пунктов.
Диаграмма 2. Индекс S&P 500:
Источник: investing.com
Между тем, усиливаются опасения инвесторов по поводу возросшей вероятности выхода Британии из ЕС без сделки. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после победы на парламентских выборах решил пересмотреть законопроект о Brexit. Теперь планируется, что переходный период после выхода Британии из ЕС 31 января 2020 года продлится лишь 11 месяцев, до 31 декабря 2020 года, и за этот период сторонам будет необходимо согласовать торговую сделку. Голосование по данному вопросу в парламенте намечено на 20 декабря. На фоне указанных изменений британская валюта стала резко дешеветь и за последние два дня курс по паре GBPUSD снизился на 1,7%, до 1,31 доллара за фунт стерлингов.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки немного выросли с начала текущей недели. Так, стоимость эталонной нефти Brent увеличилась на 0,86%, до 65,78 долларов США за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды на увеличение спроса после подписания «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем. Также на стороне нефти запланированное сокращение уровня добычи странами ОПЕК+.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль к вечеру вторника компенсировал всё внутридневное снижение против доллара, получая поддержку от дальнейшего роста котировок нефти. По итогам валютных торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB снизился на 0,06% и закрылся на отметке 62,40 рублей за доллар. Банк России во вторник провёл традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБРФ 1,2 трлн рублей (при лимите 1,2 трлн рублей и общем спросе 1,7 трлн рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых. Между тем Минфин России на аукционах 18 декабря предложит ОФЗ двух выпусков, с погашением в июле 2024 года и в марте 2039 года в объёме остатков, доступных для размещения в данных выпусках.
События в Казахстане:
- Гражданам с низкими доходами перестанут предоставлять займы.
- Около 80% совокупного прироста импорта приходится на Южную Корею.
- За 11 месяцев рост экономики Казахстана составил 4,4%.
- Доходы госбюджета перевыполнены на 101,3%.
- Елжан Биртанов и руководство ЕБРР обсудили вопросы сотрудничества.
Корпоративные события:
- 18 декабря KASE проведет пресс-конференцию, посвященную запуску торгов на ТКС ASTS+ и внедрению услуг ЦК на фондовом рынке.
- 19 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО «Ипотечная организация «Баспана».
- Изменен состав Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
- Fitch подтвердило рейтинг АО «ИО «Баспана» на уровне «BBB», прогноз «Стабильный».
- Казахстанской компании АО «СК «НОМАД Иншуранс» присвоены рейтинги «ВВ-»; прогноз — «Стабильный».
- АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» выплатило дивиденды по простым акциям за 2018 год.
Международные события:
- Детали закупок Китаем продукции США в рамках торговой сделки будут оформлены письменно -- Лайтхайзер.
- Британия планирует подготовиться к переходу к новым отношениям с ЕС в январе 21г -- представитель Джонсона.
- Торговая сделка "полностью завершена", экспорт США в Китай вырастет вдвое -- Кудлоу.
- ЦБРФ с 01 июля 2020 года планирует повысить коэффициент риска по ипотеке с привязкой к долговой нагрузке заемщика
- Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте.
- ФРГ ждет, что США примут закон о санкциях в отношении Северного потока-2 самое позднее 20 дек.