Нефтяные котировки снижаются на фоне опасений по поводу замедления роста экономики Китая

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на валютном рынке KASE курс по паре USDKZT вырос на 55 тиынов, до 377,85 тенге за доллар. При этом, объем торгов долларами с расчётами «завтра» составил 109,7 млн долларов США (+2,1 млн). Между тем стоимость российского рубля не изменилась – 6,11 тенге за рубль. Из озвученных данных отметим, что рост ВВП Казахстана в 2019 году составил 4,5%.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 378,47 тенге за доллар, что на 62 тиын выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Вместе с тем индикативные ставки денежного рынка в четверг практически не изменились, а ММ Index вырос на 8 б.п. до 8,39%. Ставки по операциям РЕПО «овернайт» выросли на 7 б.п. до 8,04% годовых, тогда как однодневные операции своп подешевели на 24 б.п. до 7,14% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 267,8 млрд тенге в сравнении со среднесуточным показателем с начала 2020 года в 162,7 млрд тенге.

В то же время объём изъятия ликвидности посредствам депозитного аукциона был на привычном уровне и составил 87,5 млрд тенге. Спрос со стороны рынка был удовлетворён в полном объёме, а доходность депозитов составила 9,29% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться на относительно высоком уровне и находится вблизи 4,5 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE к закрытию торгов снизился на 1,25% до 2 313,33 пунктов. Снижение индекса происходило на фоне уменьшения стоимости акций KAZ Minerals PLC (-2,67%), АО «Казахтелеком» (-2,36%), АО «КазТрансОйл» (-1,75%) и НАК «Казатомпром» (-0,91%). Между тем, долевые бумаги АО «Народный банк Казахстана» подорожали на 0,36%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Вчера завершилось заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, где было принято решение о сохранении базовой процентной ставки по кредитам на нулевом уровне. Ставки по депозитам банка и по маржинальным кредитам также оставлены на прежнем уровне — минус 0,5% годовых и 0,25% соответственно. Также был дан сигнал, что ЕЦБ продолжит придерживаться мягкой ДКП до тех пор, пока инфляция не приблизится к уровню в 2%. Перспективы сохранения мягкой ДКП в среднесрочной перспективе создали давление на евро. Так, курс по паре EURUSD вчера снизился на 0,34%, до 1,11 доллара за евро. В то же время, доллар слабеет в паре японской иеной, которая считается «защитной» валютой. Укреплению иены способствуют опасения по поводу дальнейшего распространения коронавируса из Китая. Курс по паре USDJPY вчера снизился на 0,25%, до 109,57 иен за доллар.   

НЕФТЬ

Сообщения из Китая о росте числа заразившихся респираторным вирусом усиливают опасения по поводу потенциального замедления темпов роста КНР, что продолжает создавать давление на нефтяные котировки. Стоимость эталонной нефти Brent вчера снизилась на 1,82%, до 62,06 долларов США за баррель.     

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Вопреки дальнейшему падению котировок нефти, российский рубль в четверг продемонстрировал умеренное ослабление. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 0,10% и закрылась на отметке 61,90 рублей за доллар. Дополнительное давление на российскую валюту продолжают оказывать и повышенные объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила, в то время как прохождение пика январского фискального периода сдерживает ослабление рубля.

События в Казахстане:

• Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева.
• Расширенное заседание правительства с участием Токаева пройдет сегодня в Нур-Султане.
•  «Эффект Токаева»: Казахстан поднялся в Индексе восприятия коррупции на 11 пунктов.
• ЕАБР: Внутренний спрос остается ключевым драйвером роста в РК.
• Личное банкротство. Надо ли спасать заёмщика от него самого?

Корпоративные события:

• АО "КазТрансОйл" сообщило, что транзит российской нефти в Китай через Казахстан не приостанавливался.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана".

Международные события:

• ЕЦБ запустил пересмотр стратегии для переоценки своей миссии и инструментов.
• Мнучин: США должны сократить государственные расходы, уменьшить дефицит бюджета -- CNBC.
• ЦБ Китая сохранил ставку по целевым среднесрочным займам, вопреки прогнозам.
• Греф пообещал уйти из Сбербанка, если после смены основного акционера будет изменена стратегия банка -- РИА.
• Первый этап сделки США и КНР не решает ключевые проблемы – генсек ООН.
• Министр энергетики С.Аравии не исключил дальнейшее сокращение добычи на встрече ОПЕК+ в марте -- ТВ.
• Глава МИД Турции призвал к расширению НАТО, вступлению Грузии.
• Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины до "ограниченного дефолта".