27.02.2024
429 просмотров
Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал почти на 10%

Первая криптовалюта с начала года выросла на 33%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до 449,62 тенге за доллар (-0,4 тенге). При этом объем торгов показал двукратное увеличение, достигнув четырехлетних максимумов – 340,8 млн долларов против 167,8 млн на пятничной сессии. Ревальвационная динамика курса нацвалюты могла быть связана как с внешними, так и с внутренними факторами. Среди внешних можно выделить растущие нефтяные котировки и снижение индекса доллара США (-0,1%). При этом на локальном валютном рынке продажа валютной выручки экспортерами и конвертация трансфертов из Нацфонда, вероятно, полностью покрывают имеющийся спрос со стороны компаний и населения.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю резкими разнонаправленными колебаниями: TONIA выросла с 14,79% до 15,41%, SWAP упал с 10,36% до 9,46%. При этом торговая активность сохраняется у среднегодовых значений – объем торгов составил 774,2 млрд тенге (-44,1 млрд). В то же время Нацбанк посредством депозитного аукциона изъял с рынка 656,6 млрд тенге краткосрочной ликвидности (89% спроса, средневзвешенная доходность – 15,25%). Открытая позиция НБРК снизилась до ~5,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком, в том числе, за счет операций обратного РЕПО.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник продолжил рост до очередных максимумов, зафиксировавшись на отметке 4 748,14 пункта (+0,7%). При этом рост акций Kcell (+3,9%), Народного Банка (+2,8%) и Kaspi (+1,8%) был частично нивелирован снижением стоимости долевых бумаг сырьевых компаний: Казатомпром потерял 2,4%, КМГ – 1,2%. Среди корпоративных событий можно выделить публикацию Kaspi сильных финансовых результатов за 2023 год: рост выручки составил 51%, чистой прибыли – 44%. При этом в качестве дивидендов за 4-й квартал 2023 года группа планирует выплатить 850 тенге/АДР против 600 тенге в аналогичном периоде прошлого года. Отметим, что ГОСА Kaspi состоится 8 апреля.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением в пределах 0,1-0,4%. После ралли компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта, фокус внимания инвесторов, вероятно, сместился на предстоящий выход макроданных США, которые принимаются во внимание Федрезервом для принятия решения о процентных ставках: на этой неделе будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, потребительскому доверию и производственной активности в США. Однако наиболее важной является публикация в четверг базового индекса потребительских цен (PCE) – предпочтительного для регулятора индикатора инфляции. Отметим, что сохранение устойчивого ценового давления в США может привести к падению американских индексов.

Между тем биткоин в понедельник рекордно подорожал почти на 10% - до 55,8 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года. Приток ликвидности на крипторынок во многом обусловлен ожиданиями скорого снижения процентных ставок, ослабления регуляторного давления со стороны США, одобрения биткоин-ETF со стороны американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также нестабильностью геополитического фона.

Диаграмма 2. Динамика стоимости биткойна:

Источник: TradingView

НЕФТЬ

Нефтяные котировки по итогам понедельника заметно выросли, зафиксировавшись на отметке 81,7 доллара за баррель (+1,2%) на фоне опасений по поводу сокращения мирового предложения энергоресурсов. Спад нефтеперерабатывающей деятельности в США (80% от имеющихся мощностей) и перебои в поставках через Красное море привели к сокращению предложения дизельного топлива. В текущем месяце цены на дизель в США выросли до четырехмесячных максимумов (48 долл/барр), что ограничило арбитраж для европейских импортеров, создав ажиотаж на сырьевых рынках ЕС. В то же время напряженность на Ближнем Востоке сохраняется: в субботу атаке хуситов подверглось судно под флагом США. Еще одно судно, атакованное повстанцами на прошлой неделе, было брошено с утечкой топлива в Красном море.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB снизился до отметки 92,4 рубля за доллар (-0,5%). Вероятно, это было связано со снижением неопределенности относительно ограничений со стороны ЕС и США на фоне приближающегося единого дня уплаты налогов (28.02). В этот день компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет единый налоговый платеж, который включает акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль.

События в Казахстане:

  • Токаев прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область.
  • 50 млрд тенге вложит Казахстан в возобновляемую энергию в 2024 году.
  • Казахстанские брокеры нарастили активы на 22%.
  • Экспортная цена казахстанской проросшей пшеницы может вырасти до $200 за тонну уже в марте.
  • Депутаты хотят упростить процедуры банкротства физлиц.
  • AERC пересмотрел оценку инфляции на февраль-апрель.
  • Казахстанцы накопили на пенсионных счетах 18,1 трлн тенге.

Корпоративные события:

  • Kaspi.kz заявил о намерении аннулировать листинг ADS и GDR на Лондонской фондовой бирже.
  • Kaspi.kz опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал и 2023 год.
  • Home Credit Bank сообщил о погашении своих облигаций KZ2D00008349 (HCBNb7).
  • АРРФР на три месяца приостановило работу МФО Hava Finance, POS Credit, SF Offline, Салем Кредит, Express Аванс.
  • Магистральный Водовод сообщил о пересмотре тарифов с 1 марта 2024 года.
  • Казатомпром сообщил об изменениях в составе правления компании.

Международные события:

  • Байден: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто в марте.
  • Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО.
  • Генсек LATO: Швеция пообещала разместить в Латвии 600 военнослужащих.
  • В Греции сообщили, что ЕС согласовал выработку мер по конфискации прибыли от активов РФ.
  • Баку и Ереван проведут переговоры о мирном соглашении.
  • Банки ЕС вернут акционерам свыше 120 млрд евро.
  • Казахстан, Россия и Туркменистан планируют создать СП для развития транспортного коридора Север – Юг.
последние новости
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.