![](Снимок экрана 2023-05-12 141143.png)
Рост заявок на пособие по безработице и снижение индекса цен производителей может свидетельствовать о замедлении американской экономики
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам четверга курс по паре USDKZT вырос до 444,21 тенге за доллар (+0,11 тенге) при росте объема торгов до 197,4 млн долларов (+64,3 млн). Давление на нацвалюту, вероятно, оказывали внешние факторы: снижение нефтяных котировок (см. ниже) и рост индекса доллара США (+0,7%). В то же время на стороне тенге выступает предстоящий налоговый период, а также обязательная продажа валютной выручки КГС и конвертация трансфертов из Нацфонда (суммарно около 1 млрд долларов в мае).
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
В четверг индикативные ставки денежного рынка снизились. При этом TONIA уменьшилась лишь на 3 б.п., до 16,01%, при росте объема торгов до 646,2 млрд тенге (+91,1 млрд). Тогда как SWAP_1D упал сразу на 84 б.п., до 15,11%, при более чем двукратном снижении объема сделок (53,5 млрд). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 178 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность 16,75%). Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 4,3 трлн тенге задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг снизился, зафиксировавшись на отметке 3 586,03 пункта (-0,6%). Основными драйверами падения выступили акции Kegoc (-2,4%), БЦК (-1,3%) и КазТрансОйла (-1,2%). Однако на сегодняшних торгах тренд может измениться, так как Kegoc после закрытия сессии сообщил о подтверждении агентством S&P рейтинга компании на уровне “BB+” со стабильным прогнозом. Между тем БЦК с 5 мая стал обладать 75,9% акций СК “Sinoasia B&R”, что в перспективе может способствовать усилению синергии банковского и страхового бизнеса группы.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США на открытии торгов четверга показали разнонаправленную динамику. S&P и Dow снизились на 0,2% и 0,7%, соответственно, после отчета о рекордном сокращении подписчиков Walt Disney (-4 млн за 2 кв. 2023 финансового года) и распродаж акций Microsoft. Это произошло после заявления Google об увеличении количества продуктов с искусственным интеллектом, что, в свою очередь, «подтолкнуло» Nasdaq вверх (+0,2%).
Между тем в США вышедшая накануне макростатистика оказалась неожиданно слабой. Количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе достигло 264 тыс. человек, что является максимальным показателем с октября 2021 года. Более того, индекс цен американских производителей не оправдал ожиданий аналитиков: рост в апреле составил 0,2% при прогнозе увеличения на 0,3%. В совокупности эти показатели могут свидетельствовать о постепенном «скатывании» экономики США в рецессию.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки в четверг продолжили снижаться – цена нефти Brent опустилась до 75,4 доллара за баррель (-1,3%) на фоне новостей из США и Китая, на которые приходится около трети мирового потребления нефти. Администрация Джо Байдена опубликовала масштабный план по сокращению выбросов парниковых газов, что в перспективе может способствовать сокращению потребления нефтепродуктов в стране. В то же время опасения более слабого, чем ожидалось, восстановления китайской экономики вновь усилились после выхода апрельских данных о падении объема банковского кредитования в КНР (0,7 против 3,9 трлн юаней месяцем ранее). На этом фоне нефтетрейдеры проигнорировали ежемесячный отчет ОПЕК, в котором сохранен прогноз спроса на нефть и оценка ее добычи вне организации на 2023 год.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам торгов четверга курс по паре USDRUB вырос до 76,9 рубля за доллар (+1,1%). Текущая волатильность на валютном рынке РФ могла быть связана с подготовкой крупных экспортеров к налоговому и дивидендному периодам, с одобренными властями сделками по выходу нерезидентов из российских компаний, а также экспортно-импортными потоками. Между тем по данным Банка России, нижняя точка укрепления рубля уже пройдена. Соответственно, в ближайшее время может наблюдаться обратное движение курса на фоне улучшения динамики экспортной выручки.
События в Казахстане:
- 1 трлн тенге дадут на льготное финансирование проектов в обрабатывающей промышленности.
- Казахстан намерен довести годовой экспорт зерна в КНР до 1 млн тонн.
- В этом году в сфере машиностроения будут реализованы проекты на 230 млрд тенге.
- Миннацэкономики допускает частичную заморозку тарифов на электроэнергию.
- На Тенгизском месторождении в I квартале добыто 7,3 млн тонн сырой нефти.
- МВФ прогнозирует сокращение трансграничных денежных переводов в Казахстан.
- Товары на миллиард долларов из ЕС для Казахстана «исчезли» при транзите через Россию — FT.
- В Нацбанке спрогнозировали, что будет, если Казахстан попадет под санкции.
- Список товаропроизводителей для упрощенного возврата НДС расширят.
- На весеннюю посевную кампанию в Казахстане выделят 140 млрд тенге.
Корпоративные события:
- Банк ЦентрКредит стал обладать 75,90 % акций СК Sinoasia B&R.
- S&P подтвердило рейтинги KEGOC со стабильным прогнозом.
- Qazaqstan Investment Corporation опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
- КСЖ Standard Life опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
- ФРП опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
- Единственный акционер Teniz Capital Investment Banking решил не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год.
- Совет директоров КазАгроФинанс решил разместить 20,0 млн простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций.
- Совет директоров КТЖ решил разместить 1 000 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций.
Международные события:
- CNN узнал об обсуждении ослабления санкций США против России.
- США допустили санкции против Грузии из-за авиасообщения с Россией.
- Украина начнет распродажу конфискованных российских активов в этом году.
- Украина экспортировала по безопасному морскому коридору 29,8 млн тонн продовольствия.
- Источник сообщил, что зерновую сделку продлят на 60 дней.
- Глава JPMorgan Chase предупредил о последствиях потрясений в банковском секторе США.
- Raiffeisen Bank сократит корреспондентские отношения с банками СНГ.
- В Китае замедлился рост инфляции до 0,1% в годовом выражении.
- Банк Англии вновь повысил ключевую ставку до 4,5%.
- ЦБРФ описал сценарий восстановления экономики в течение двух лет.