ВВП США в третьем квартале рос самым быстрыми темпами за почти два года 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Динамика изменения курса валютной пары USDKZT сохраняется слабовыраженной на фоне неустойчивой внешней среды, но стабильной внутренней макроситуации (рост ВВП, замедление инфляции, высокие базовая ставка и изъятие свободной тенговой ликвидности из рынка).  По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 476,1 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 475,87 накануне. Поводом к покупкам/продажам на рынке в ближайщей перспективе могут выступить заявленные объёмы продаж инвалюты из Нацфонда на ноябрь, а также предстоящий заключительный в текущем году квартальный налоговый период.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 472 тенге за доллар.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Таргетируемая ставка при проведении операций ДКП на денежном рынке, TONIA, находится вблизи верхней границы базовой ставки (16,76% годовых) на фоне высокого спроса на краткосрочную тенговую ликвидность со стороны отдельных участников и его удовлетворения сделками с НБРК (объём торгов – 1,2 трлн тенге). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК немного снизилась до 4,5 трлн тенге, главным образом, за счёт сделок обратного репо.

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE показал небольшой отскок, увеличившись до отметки 4 059,1 пункта (+0,1). Основные разнонаправленные изменения в структуре индекса наблюдались в акциях Казатомпрома (+3,9%) и Казахтелекома (-4,7%). Рост первого мог происходить на ожиданиях сильных операционных результатов (выйдут сегодня), тогда как снижение второго – дивидендная отсечка (сегодня состоится ВОСА, где будет решаться вопрос выплаты дивидендов).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг продолжили падение, опустившись в пределах 0,8-1,8% на фоне проинфляцинной макростатистики. Так, американская экономика выросла в третьем квартале на 4,9% в годовом выражении и при ожиданиях повышения лишь на 4,3%. Таким образом, американская экономика в третьем квартале росла самыми быстрыми темпами почти за два года (вопреки опасениям о рецессии), что заметно усиливает перспективы сохранения высоких процентных ставок в системе на длительное время. В то же время вышедшая в течение дня корпоративная отчётность была смешанной (н-р, прибыль IBM превысила прогнозы, но MasterCard и Meta опубликовали неутешительные прогнозы по выручке). Уже после закрытия сессии сильные финрезультаты опубликовал Amazon (акции компании на пост-маркете прибавили 5,4%).

Диаграмма 3. ВВП США:

Источник: yahoo finance

Сегодня инвесторы ожидают данных по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который, как известно, является более предпочтительным для Федрезерва показателем инфляции, чем ИПЦ.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в четверг снизились на 2,4% – до отметки 87,9 доллара за баррель. С одной стороны, немного ослабли опасения относительно разрастания палестино-израильского конфликта в более широкую войну в регионе. С другой, Управление энергетической информации (EIA) США сообщило о росте коммерческих запасов нефти на 1,4 млн баррелей при ожиданиях более скромного увеличения на 0,2 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После шести сессий роста российский рубль в четверг немного ослаб в паре с долларом США – до 93,96 рубля за доллар (+0,67%). Ряд участников рынка могли фиксировать прибыль после заметного снижения курса USDRUB в предыдущие пять сессий (с 97,7 до 93,3). Между тем сегодня Банк России может вновь повысить ключевую ставку до 14% годовых (+100 б.п. по ожиданиям аналитиков).

События в Казахстане:

• В ноябре Казахстан посетят Эмманюэль Макрон и Виктор Орбан.
• Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на новый уровень – Смаилов.
• Казахстан построит международный цифровой транспортно-логистический хаб на границе с Китаем.
• Казахстан и Евросоюз расширяют развитие минерально-сырьевой базы.
• Какие министерства получают наибольшее финансирование из бюджета.
• Планируется изменить требования к обеспечению информбезопасности банков.
• В Казахстане планируют ужесточить выдачу банковских карт нерезидентам.

Корпоративные события:

• Народный Банк Казахстана стал обладать 50%-й долей в Open Networks Ltd.
• Продовольственная контрактная корпорация перестала обладать Экспертной аграрной компанией.
• Продовольственная контрактная корпорация стала обладать 99,9%-й долей в Агрофирме NurAgro.
• Teniz Capital Investment Banking сообщил о размещении 92 930 простых акций KZ1C00000256 (IFDR).
• Kaspi.kz сообщил о начале выкупа ГДР.
• Банк ВТБ (Казахстан) сообщил о погашении своих облигаций KZ2D00006533 (BVTBb8).
• Дочерняя компания КазТрансОйл в Грузии увеличила перевалку казахстанского газа на 23% за 9 месяцев 2023 года.

Международные события:

• США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $150 млн.
• Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения €50 млрд Украине.
• Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться об увеличении его бюджета.
• Украина надеется экспортировать 1 млн тонн зерна в октябре по новому черноморскому маршруту.
• Euroclear оценил в €3 млрд доходы от российских активов за девять месяцев.
• Еврокомиссия расширила критерии обхода антироссийских санкций.
• ЕЦБ оставил базовую ставку без изменений.
• Центробанк Турции в пятый раз подряд поднял учётную ставку.