Рост ВВП США в 3 квартале составил 2% против 6,7% за 2 квартал

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне роста волатильности на рынках сырья в предпоследние рабочие дни октября нацвалюта продолжила умеренное ослабление к доллару.  По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 427,59 (+1,55 тенге) тенге за доллар. При этом торговая активность четверга  в сравнении со средой снизилась на 46 млн долларов, составив 113,5 млн долларов.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:46 ALA) торгуется на уровне 427,15 тенге за доллар, что на 0,44 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка демонстрировали рост в четверг. Доходность однодневных операций репо выросла на 42 б.п., до 10,07% годовых, в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,25% годовых (+9 б.п.). Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 552,8 млрд тенге. На депозитном аукционе Нацбанка в четверг было размещено 366,1 млрд тенге при средней доходности депозитов в 9,75% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК остаётся вблизи 5,3 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов в четверг завершились снижением индекса KASE на 0,26%, до 3 752,61 пунктов. Пять из семи акций представительского списка индекса KASE завершили торги в «зеленой» зоне, показав рост в пределах 0,2–1,1%. Наибольшее снижение продемонстрировали долевые бумаги Казатомпрома (-2,9%), тогда как стоимость бумаг КазТрансОйла (-0,2%) изменилась незначительно. Из событий на рынке отметим, что с 28 октября социальные облигации Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE. Выпуск указанных облигаций является третьим в рамках облигационной программы Евразийского банка развития.

МИРОВОЙ РЫНОК

После умеренной коррекции накануне ключевые фондовые индексы США в четверг возобновили рост в диапазоне 0,45–1,39% на фоне позитивной квартальной отчетности ряда крупных компаний, игнорируя при этом данные по динамике ВВП страны. Темпы роста американской экономики оказались слабее прогнозов, рост ВВП США в 3-м квартале в годовом выражении составил 2,0% при ожиданиях роста в 2,7%. Это самое слабое значение в текущем году, обусловленное перебоями в цепочках поставок и ухудшением эпидемиологической обстановки, спровоцировавших резкое снижение расходов и инвестиций. На этом фоне индекс доллара снизился на 0,5%, до 93,32 пунктов. Отметим, ранее во втором квартале 2021 года американская экономика выросла на 6,7%.

Тем временем ЕЦБ по итогам заседания сохранил параметры денежно-кредитной политики без изменений. Ставка по депозитам сохранена на уровне −0,5%, а ставка рефинансирования — на 0,0%.

НЕФТЬ

На рынке нефти на сегодняшних торгах наблюдается коррекционная динамика после того, как в днем ранее цена марки Brent опускалась до 82,38 доллара за баррель. Стоимость нефти Brent в моменте составляет 83,88 доллара за баррель. На динамику цен оказывает влияние перспективы возобновления ядерных переговоров Ирана с Евросоюзом и США, которые потенциально могут привести на рынок дополнительную нефть.

Тем временем, по оценкам технического комитета ОПЕК+ (заседания министров ОПЕК+ состоится на следующей неделе), запасы нефти в четвертом квартале сократятся, в среднем, на 1,1 млн б/д, спрос на топливо будет немного выше, а поставки из стран за пределами ОПЕК+ — немного ниже, чем предполагалось ранее.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Рубль в четверг укреплялся к доллару. По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,59%, до 70,22 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказывал последний день октябрьского налогового периода, когда компании перечисляли в бюджет налог на прибыль. При этом российская валюта воспользовалась слабостью доллара на внешнем рынке и укреплялась вместе с другими валютами развивающихся рынков.

События в Казахстане:

• Правительство РК утвердило проект «Здоровая нация».
• Национальный каталог товаров повысит эффективность мониторинга цен – Бахыт Султанов.
• Возобновились переговоры по Хвалынскому и Имашевскому месторождениям.
• Срыв авиаперевозок: почему сложилась критическая ситуация с топливом.
• Вкладчики ЕНПФ заработали за год свыше 1 трлн тенге.
• Huawei поможет Казахстану в развитии 5G.
• В Казахстане построят объекты ВИЭ мощностью 1 ГВт.
• В Актау началось строительство оптово-распределительного центра.

Корпоративные события:

• Изменен состав Совета директоров КазТрансОйл.
• ВОСА ForteBank не состоялись 25-26 октября из-за отсутствия кворума.
• Сейф-Ломбард стал обладать частной компанией CASHDRIVE Ltd.
• ЕАБР намерен инвестировать в экономику Казахстана не менее $3,8 млрд до 2026 года.
• НПЗ выполняют план производства авиатоплива – КМГ.

Международные события:

• В Пентагоне заявили, что КНР может вскоре обойти по военной мощи Россию и США.
• Пентагон призвал союзников США разрешить поставки Украине вооружений поражающего действия.
• МИД Китая выступил против присутствия американских военных на Тайване.
• Иран согласен возобновить переговоры по ядерной сделке к концу ноября.
• Европа выделит Молдавии 60 млн евро для борьбы с энергокризисом.
• Глава «Новатэка» предсказал тяжелую зиму для рынка газа.
• Facebook сменит название на Meta.