Увеличение спроса также наблюдается на традиционные активы-убежища – доллар США и золото

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На торгах четверга нацвалюта полностью отыграла ослабление за прошедшую неделю на фоне высоких цен на нефть, повышенных объёмов конвертации инвалюты из Нацфонда и возврата интереса нерезидентов к тенговым активам. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 1,38 тенге – до отметки 447,35 тенге за доллар. При этом объём торгов заметно возрос – до 271,3 млн долларов (+88,6 млн). Отметим, что объём вложений нерезидентов в ноты НБРК резко возрос на прошлой неделе, с 16,6 до 105,9 млрд тенге (в 6,4 раза). Кроме того, на стороне тенге также могло играть высокое изъятие Нацбанком свободной ликвидности из рынка: на депозитном аукционе в четверг было изъято 667 млрд тенге под 14,75% годовых.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 446,7 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали снижение (TONIA – с 13,48 до 13,28%, SWAP – с 7,41 до 7,09%). Ситуация на денежном рынке в целом остаётся стабильной на фоне сохраняющегося высокого профицита ликвидности в системе (открытая позиция ~ 5,6 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов четверга снизился на 0,44% – до 4 914,7 пункта. Семь из десяти входящих в структуру индекса инструментов завершили день в «красной зоне». При этом под наибольшим давлением продавцов оказались акции БЦК (-1,5%), Kcell (-0,8%) и КМГ (-0,7%). Фиксация прибыли могла происходить на опасениях роста геополитических трений и ухудшения глобальной ситуации с инфляцией.  

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг преимущественно снизились в пределах 0,2-0,5%, и теряют ещё 0,7-0,9% на пост-маркете на фоне ухудшения геополитического фона, роста цен на сырьё и проинфляционных данных. Отметим, что сегодня с утра появились сообщения о ракетных ударах в иранской провинции Исфахан, что, очевидно, является ответным шагом Израиля и может привести к дальнейшей эскалации между странами. На этом фоне резко возросла нефть, а также традиционные активы-убежища (н-р, индекс доллара и золото). Кроме того, отметим и проинфляционную статистику по пособиям по безработице (заявки не увеличились, как того ожидал рынок, а остались на одном уровне с предыдущей неделей в 212 тыс.).

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в четверг немного снизились (-0,4%), но практически полностью отыгрывают падение текущей недели на сегодняшних азиатских торгах (+2,5% – до 89,1 доллара за баррель). Очередная эскалация между Израилем и Ираном может привести к разрыву цепочек поставок сырья из региона. Напомним, что на поставки сырья через Ормузский пролив приходится около пятой части мирового предложения нефти. Кроме того, США восстановили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, поскольку правящая власть не исполнила свою часть сделки (проведение свободных и конкурентных выборов в этом году).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс по паре USDRUB снизился на 0,52% – до 93,8 рубля за доллар. Укрепление рубля происходило на фоне подготовки к крупным налоговым платежам в конце месяца (привлекательный курс для продажи инвалюты) и ожиданий по сохранению жесткой монетраной политики центробанком. Отметим, что годовая инфляция в РФ на 15 апреля ускорилась до 7,82% с 7,75% неделей ранее и 7,72% на конец марта, что может привести к необходимости сохранения текущих жестких денежно-кредитных условий в стране. Напомним, что следующее заседание по базовой ставке пройдет в следующую пятницу, 26 апреля.

События в Казахстане:

• Президент принял главу Республики Саха.
• Вопросы управления водными ресурсами обсудил премьер с главами дипмиссий ЕС.
• Более 5,8 тыс. казахстанских семей получили господдержку после паводков —правительство.
• Пострадавшим от паводков казахстанцам направили более 140 млрд тенге помощи.
• За год товарооборот Казахстана и Республики Саха превысил $160 млн.
• Казахстан получил от России 500 млн кубометров газа с начала года.
• Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти с 1,5 до 2,2 млн тонн.
• Казахстан изучает возможность строительства нефтепровода по дну Каспийского моря.
• Бензина не хватает: в Казахстане увеличат мощность четырёх НПЗ.

Корпоративные события:

• Halyk Bank сообщил о продаже 100 % акций дочерней организации в Кыргызстане.
• Казахстанская Жилищная Компания сообщила о погашении своих облигаций KZ2C00006641 (BTDVb3).
• МФО Swiss Capital опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Изменен состав правления Казатомпрома.

Международные события:

• Байден анонсировал новые санкции против Ирана.
• США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации.
• ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.
• Облигации для Украины: как может быть устроено взыскание замороженных активов России.
• Аргентина подала заявку на статус «глобального партнера» НАТО.
• Экономика Греции спустя десятилетие кризиса близка к полному восстановлению.
• В I квартале экспорт нефти из Ирана обновил 6-летний максимум.