06.06.2024
549 просмотров
Эскалация ситуации на Ближнем Востоке поддержала нефтяные котировки

Израиль продолжает военные действия в Газе, йеменские хуситы атакуют суда в Красном море

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Усилившийся спрос на инвалюту пока не встретил ее достаточного предложения, что обуславливает дальнейшее ослабление тенге. По итогам торгов среды курс по паре USDKZT вырос до 448,58 тенге за доллар (+0,44 тенге) при несколько сниженном объеме торгов в 191,4 млн долларов (среднесуточное значение – 211,7 млн). Отметим, что умеренная девальвационная динамика тенге может происходить на фоне сокращения объема нетто-продаж НБРК (100 млн против майских 300 млн), прохождения традиционного сезона отпусков, а также снижения базовой ставки на прошлой неделе.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду показали разностороннюю динамику: TONIA выросла до 13,34% (+20 б.п.), но SWAP_1D снизился до 7,44% (-73 б.п.). При этом объем торгов продолжает снижаться – до 599,6 млрд тенге (-63,6 млрд). В то же время спрос на депозитном аукционе увеличился в 2,5 раза – Нацбанк привлек 1,7 трлн тенге под 14,5% годовых (100% спроса) против 0,7 трлн днем ранее. На этом фоне открытая позиция НБРК вновь достигла отметки ~5,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду вновь показал слабый рост, зафиксировавшись на отметке 5 059,99 пункта (+0,09%). Это было связано с тем, что рост стоимости акций БЦК (+1,6%) был практически полностью нивелирован снижением цены долевых бумаг Kaspi (-1,1%). В отсутствие значимых корпоративных событий акции остальных компаний представительского списка показали умеренные разнонаправленные колебания в пределах ±0,5%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США на торгах в среду показали рост в диапазоне 0,3%-2,0%. Инвесторы, вероятно, все еще оценивали вышедшие во вторник данные, свидетельствующие об охлаждении американского рынка труда, не обратив должного внимания на вчерашнюю статистику по сектору услуг. По данным ISM, сводный показатель вырос сразу на 4,4 пункта, что является максимумом с начала 2023 года, до 53,8 пункта, превзойдя все прогнозы аналитиков. При этом индекс деловой активности вырос на 10,3 пункта, до 61,2, показав самый существенный месячный рост с марта 2021 года. Учитывая подобную противоречивую макростатистику, внимание участников рынка сосредоточено на пятничном отчете о занятости в США.

НЕФТЬ

На фоне очередного витка обострения геополитической напряженности нефтяные котировки в среду выросли на 1,5%, до 78,6 доллара за баррель, после заметного снижения в течение пяти сессий подряд. Накануне лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что прекращение огня возможно только в случае полного прекращения военных действий в Газе и вывода оттуда израильских войск, на что Израиль ответил анонсированием новой военной кампании против ХАМАС. В то же время атаки йеменских хуситов на суда в акватории Красного моря продолжаются: в среду повстанцы нанесли удар сразу по трем коммерческим нефтяным танкерам.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс USDRUB практически не изменился, оставшись у отметки 88,8 рубля за доллар (-0,04%). Участники российского валютного рынка, вероятно, оценивали сокращение объема дневных покупок инвалюты/золота Минфином РФ: с 7 июня по 4 июля он составит 3,7 млрд рублей, что в 1,5 раза меньше майских значений (5,6 млрд). При этом объем продажи инвалюты Банком России до 28 июня остается неизменным – 11,8 млрд рублей в день. Соответственно, ежедневные нетто-продажи инвалюты на Мосбирже в июне увеличатся на 8,1 млрд рублей против майских 6,3 млрд.

События в Казахстане:

  • В правительстве рассказали, как санкции Запада влияют на Казахстан.
  • Казахстан разрабатывает альтернативный маршрут в Афганистан.
  • Алихан Смаилов: Реализация отдельных проектов длится до 10 лет.
  • Савельева рассказала о нерешаемых проблемах квазигоссектора.
  • В Казахстане приняли закон об игорном бизнесе.
  • В РК предложили внедрить нацстандарт качества жизни населения.
  • Строительство АЭС будет стоить Казахстану 10-12 млрд долларов.
  • Министр финансов Казахстана объяснил постоянные корректировки бюджета.
  • Банковский сектор Казахстана в апреле: ключевые показатели.
  • Почему в РК вводят запрет на микрокредиты до зарплаты.

Корпоративные события:

  • Казцинк будет принадлежать на 70% инвесторам из Китая.
  • Совет директоров Казахтелекома одобрил продажу Tele2/ALTEL.
  • Эйр Астана выкупила свои акции и ГДР еще на $358,8 тысячи.
  • Home Credit Bank опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • Нурбанк опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • КТЖ опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • Совет директоров KASE возглавила Алия Молдабекова.

Международные события:

  • Джо Байден прибыл с визитом во Францию.
  • США готовы дать Украине кредит $50 млрд, если ЕС продлит санкции.
  • AP сообщило о применении Украиной американского оружия по России.
  • Путин угрожает ударами по объектам в странах Запада в ответ на удары Украины по России.
  • Bloomberg сообщил о росте доходов России от нефти в мае на 50%.
  • Канада первой из стран «Большой семерки» снизила ключевую ставку.
последние новости
26.07.2024
У следующего президента США будет ограниченный набор инструментов для увеличения предложения нефти – Goldman Sachs
Аналитики инвестбанка ожидают цену барреля нефти марки Brent в 2025 году в диапазоне 75-90 долларов
25.07.2024
Nasdaq упал на 3,6% из-за не оправдавших ожиданий Tesla и Alphabet
Их слабые финрезультаты привели к падению акций других компаний «великолепной семерки»
24.07.2024
Финрезультаты Tesla и Google тянут индексы вниз, но в целом сезон отчётности очень сильный
У 80% из уже отчитавшихся 100 компаний из списка S&P 500 финрезультаты превзошли ожидания рынка
23.07.2024
Тенге продолжает восстанавливать позиции, несмотря на полный выход нерезидентов из нот НБРК
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 472,19 тенге за доллар
22.07.2024
Народный банк Китая снизил процентные ставки для поддержания замедляющейся экономики
Напомним, во втором квартале т. г. темпы роста ВВП КНР составили 4,7% по сравнению с 5,3% в первом квартале
22.07.2024
Розничные инвесторы активно наращивают долю в торгах на рынке акций
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор рынка ценных бумаг Казахстана за первое полугодие 2024 года.