17.04.2023
649 просмотров
Финансовые результаты крупнейших банков США оказались лучше прогнозов

В 1 квартале 2023 года увеличение чистой прибыли и выручки Citigroup, JPMorgan и WellsFargo превысило ожидания рынка

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре USDKZT вырос до отметки 450,34 тенге за доллар (+0,31 тенге) при умеренной торговой активности (127,4 млн долларов). На фоне дорожающей нефти давление на нацвалюту, вероятно, оказывал рост индекса доллара (+0,5%) в ответ на ожидания дальнейшего повышения ставок Федрезервом, а также снижение риск-аппетита на мировых рынках капитала.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:36 ALA) торгуется на уровне 447 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка показали слабую разнонаправленную динамику: TONIA снизилась на 2 б.п., до 16,38%, а SWAP_1D вырос на 3 б.п., до 15,03%. При этом объем торгов удерживался вблизи средних значений текущего года (645,0 млрд) и составил 654,4 млрд тенге. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 163 млрд тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 16,75% годовых), Открытая позиция по операциям НБРК остается у отметки в 4,0 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов акциями в пятницу индекс KASE практически не изменился, закрывшись на отметке 3 461,28 пункта (-0,01%). При этом снижение стоимости акций Казатомпрома (-0,7%), КазМунайГаза, Народного Банка и Казахтелекома (по 0,4%) практически полностью нивелировал спрос на долевые бумаги Kcell (+1,2%), Kaspi и КазТрансОйл (по 0,8%). Более того, после закрытия торгов Kcell опубликовал сильные финансовые результаты за 2022 год (выручка выросла на 12,8%, чистая прибыль – на 24,1%), что может повысить интерес локальных инвесторов к компании на сегодняшних торгах. Из событий на долговом рынке отметим размещение КФУ трехлетних облигаций на сумму 7,1 млрд тенге с доходностью 18,52% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу основные фондовые индексы США снизились, потеряв по итогам дня 0,2-0,4% на фоне противоречивой макростатистики и «ястребиных» заявлений членов Федрезерва. С одной стороны, объем промышленного производства в США в марте вырос на 0,4% при прогнозе увеличения на 0,2%. С другой – наблюдалось падение розничных продаж на 1,0% при прогнозе снижения на 0,5%. Более того, несмотря на повышение индекса потребительского доверия в США в апреле до 63,5 пункта при прогнозе отсутствия изменений показателя (62 пункта месяцем ранее), существенно выросли инфляционные ожидания американцев – до 4,6% с 3,6% в марте. На этом фоне особенно мрачно для участников рынка прозвучало заявление члена Федрезерва Кристофера Уоллера о том, что в текущих условиях (сильный рынок труда, отсутствие признаков ужесточения финансовых условий, инфляция существенно выше целевых уровней) монетарную политику «нужно ужесточить еще сильнее».

Между тем первая порция квартальных финансовых результатов банковского сектора США оказалась неожиданно позитивной. В 1 квартале текущего года Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo зафиксировали рост чистой прибыли (на 7%, в 1,5 раза, на 32%) при увеличении совокупной выручки (12%, на 25%, на 17%), что заметно превышает ожидания рынка.

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть в пятницу выросли до 86,3 доллара за баррель (+0,3%) на фоне признаков роста спроса на нефть со стороны КНР. По данным таможенного управления Китая, в марте было импортировано 52,3 млн тонн нефти, что на 22,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. В целом в первом квартале текущего года импорт нефти составил 136,4 млн тонн (+6,7%). Между тем ожидаемый нефтетрейдерами ежемесячный отчет МЭА оказался нейтральным для котировок: по-прежнему ожидается дефицит нефти во втором полугодии 2023 года, который сопровождаться дальнейшим сжатием предложения и сохраняющимся инфляционным давлением.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB ослаб до отметки 81,79 рубля за доллар (+0,5%). Между тем Минэкономразвития РФ опубликовало сценарные условия макропрогноза, согласно которым обменный курс рубля в 2023 году в среднем составит 76,5 рубля за доллар (68,3 рубля в предыдущем прогнозе) с плавным ослаблением в 2024-2026 гг. Вероятно, власти ожидают, что поддержку российской валюте окажет выплата windfall tax в бюджет (около 300 млрд рублей), продажа Минфином инвалюты в рамках бюджетного правила, выпуск ОФЗ и изменения в расчете «сырьевых» налогов.

События в Казахстане:

  • Казахстан и Швейцария договорились об укреплении сотрудничества.
  • С Kia Corporation подписали соглашение об углублении локализации.
  • Всемирный Банк поможет Казахстану в создании единого рынка энергоресурсов.
  • Премьер поручил увеличить объем инвестиций в области Ұлытау.
  • Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings обсудили экономические перспективы Казахстана.
  • Алибек Куантыров провел встречу с руководителями крупных американских компаний.
  • Разработана Концепция по управлению активами Нацфонда до 2030 года.
  • К реализации проекта G4 City привлекут сингапурских инвесторов.
  • Миллион брокерских счетов зарегистрировано в Центральном депозитарии.
  • Половина инвестиций малого бизнеса приходится на операции с недвижимостью.
  • Nielsen: E-commerce отнимает долю у офлайн-формата в секторе FMCG.

Корпоративные события:

  • КТК возобновил перевалку нефти на морском терминале.
  • КазТрансОйл получит антикризисные 50 млрд тенге из Нацфонда.
  • КТЖ и SPG договорились о совместном развитии контейнерных сервисов и цифровых продуктов.
  • Kcell представил финансовые результаты за 2022 год.
  • Казатомпром стал обладать 49%-й долей участия в Taiqonyr Qyshqyl Zauyty.
  • Казатомпром перестал обладать 28,0 % акций в Каустик.
  • BCC Invest выплатил почти $500 тыс. дивидендов.

Международные события:

  • США обсуждают возможности для передачи Украине замороженных активов РФ.
  • Министр обороны КНР заявил о «новой эпохе» отношений России и Китая.
  • Страны G7 не смогли договориться о сроках отказа от угля.
  • В Германии отключили последние три АЭС.
  • В Финляндии заработал крупнейший в Европе ядерный реактор.
  • ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть.
  • MЭА: доходы России от экспорта нефти резко упали при рекордных объемах поставок.
  • Евросоюз осудил введенный Польшей и Венгрией запрет на импорт украинского зерна.
  • Как крупнейшие банки США пережили тяжелый квартал для финсектора.
  • ФРС: инфляция в США «все еще слишком высока».
  • NYT узнала о планах Google внедрить в поиск ИИ из-за Microsoft и ChatGPT.
последние новости
21.06.2024
Рубль продолжает «штормить» после отмены торгов на МосБирже
Вчерашние покупки инвалюты в РФ происходили на фоне введения ЕС очередного пакета санкций
20.06.2024
Индекс KASE удерживается вблизи психологической отметки в 5100 пунктов
С начала года рост индекса составляет 21,8%
19.06.2024
Тенге усилило падение: курс USDKZT достиг 458,15 тенге за доллар
Внутридневной прирост стал максимальным за последние 9 месяцев
18.06.2024
S&P 500 в 30-й раз в текущем году обновил новый исторический рекорд
Поводом к широким покупкам во многом выступают позитивные данные по инфляции цен потребителей (0,01% в мае) и производителей (-0,2%)
17.06.2024
Акции Freedom Holding выросли на 6% после публикации сильных финрезультатов
Выручка группы выросла на 105%, в основном, за счет увеличения процентного дохода
14.06.2024
Россия в мае вновь превысила квоты ОПЕК+ на добычу нефти
Это удерживает котировки от дальнейшего роста