Из широко ожидаемой рынком квартальной отчетности отметим такие крупные компании, как Tesla, Meta, Microsoft и Alphabet

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 445,66 тенге за доллар (-0,83 тенге). При этом торговая активность была немного ниже среднедневного показателя с н.г. (197,7 млн) – объём торгов долларами составил 182,1 млн долларов (-63,2 млн). Среди ключевых факторов поддержки отметим умеренно жесткую денежно-кредитную политику и восстановление спроса нерезидентов на тенговые активы, высокие цены на нефть и улучшение профицита торгового баланса, высокие конвертации трансфертов из Нацфонда и продолжающуюся дедолларизацию депозитов.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 445,25 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка на торгах в понедельник сохранились вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,81%, SWAP-1D – 7,26% годовых), что во многом обусловлено профицитом ликвидности в системе. Отметим, что открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,8 трлн тенге, где более 90% приходятся на депозиты и депозитные аукционы НБРК.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник закрылся у отметки 4 924,5 пункта (+0,42%). Главным драйвером указанного роста выступили акции Kaspi (+2,4%) и КМГ (+1,9%). Спрос на бумаги финтех-компании мог стимулироваться сильными финрезультатами за первый квартал 2024 года (выручка выросла на 40% г/г, чистая прибыль – на 28% г/г), тогда как покупки в акциях нефтедобывающей компании могли происходить на фоне высоких цен на нефть.

МИРОВОЙ РЫНОК

После продолжительного снижения основные американские фондовые индексы на старте новой недели выросли в пределах 0,7-1,1%. Помимо привлекательных цен покупки могли происходить на ожиданиях сильной корпотчётности (40% компаний из индекса S&P 500 опубликуют свои финрезультаты на текущей неделе) и снижении геополитических рисков на Ближнем Востоке. Из широко ожидаемой рынком квартальной отчетности отметим такие крупные компании, как Tesla, Meta, Microsoft и Alphabet. На неделе инвесторы также ожидают публикации данных по ВВП за первый квартал и ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE).

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом до 87,2 доллара за баррель (+0,25%). Поддержку рынку оказывают ожидания углубления дефицита сырья ввиду усиления санкций против Венесуэлы и Ирана, а также сокращение поставок из РФ после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB вырос на 0,34% – до 93,47 рубля за доллар. Отметим, что некоторое давление на рубль могли оказывать новости о рассмотрении потенциального запрета импорта сжиженного природного газа из РФ в 14-ом пакете санкций ЕС, неопределённости относительно продления нормы об обязательной продаже валютной выручки, а также переноса уплаты ряда налогов с выходного дня 28 апреля на 2 мая (в частности, НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ). На неделе в центре внимания – решение Банка России по ключевой ставке (ЦБ может оставить базовую ставку без изменений на уровне 16,0% годовых).

События в Казахстане:

• Мажилис принял поправки по использованию ВИЭ.
• Мажилис одобрил законодательные поправки об игорном бизнесе и лотереях.
• Правительство Казахстана наводит порядок на рынке электроснабжения.
• Казахстан одобрил постоянный безвизовый режим с Таиландом.
• Более 500 гидротехнических сооружений нуждаются в реконструкции в Казахстане.
• Национальное рейтинговое агентство планируют создать в Казахстане в 2024 году.
• Цены на социальные товары в Казахстане снижаются вторую неделю — правительство.

Корпоративные события:

• Kaspi.kz опубликовало финансовые результаты за 1 квартал 2024 года.
• Жаикмунай опубликовал результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за 2023 год.
• Совет директоров ФРП принял решение о размещении 6 200 простых акций общества.
• ФНБ Самрук-Казына выплатил дивиденды по простым акциям из нераспределенной прибыли 2022 года.
• KEGOC планирует выплатить акционерам 21,8 млрд тенге дивидендов за второе полугодие 2023 года.
• В Tele2/Altel сменили первого руководителя.

Международные события:

• Госдепартамент: США и Евросоюз обеспокоены российско-китайским сотрудничеством в сфере ВПК.
• ЕС намерен ввести санкции против Ирана за ракетные удары по Израилю.
• NYT узнала об отказе Израиля от масштабного удара по Ирану под давлением США.
• Лондон планирует выделить Киеву пакет военной помощи на $617 млн.
• Politico: США готовят для Украины крупный пакет помощи с бронетехникой.
• Будапешт заблокирует помощь ЕС Украине из-за «охоты» на компании Венгрии.
• Китай нарастил добычу нефти в I квартале до 53,48 млн тонн.