Фондовые индексы США выросли на фоне результатов Netflix и перспектив развития технологического сектора

23.01.2025

849 просмотров

Netflix отчитался о привлечении рекордного количества подписчиков, Трамп планирует инвестиции в ИИ

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT показал самое существенное внутридневное снижение за месяц, опустившись до 520,88 тенге за доллар (-6,19 тенге). При этом объем торгов с долларом удерживается повышенным, составляя 259,2 млн долларов (-20,0 млн). Укреплению тенге могли способствовать такие факторы, как снижение пары USDRUB на фоне подготовки экспортеров РФ к единому дню уплаты налогов, а также операции НБРК по обеспечению дополнительного предложения инвалюты на локальном рынке, включая обязательную продажу 50% экспортной выручки КГС, конвертацию трансфертов из Нацфонда, зеркалирование операций по покупке золота.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:47 ALA) торгуется на уровне 521,01 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 14,84%, SWAP_1D – 11,07%), что преимущественно обусловлено структурным профицитом ликвидности в системе. Отметим, что изъятие краткосрочной ликвидности с рынка происходит, главным образом, через депозитные аукционы: в среду в Нацбанке было размещено 1,6 трлн тенге (100% спроса) под 15,25% годовых. Несмотря на достаточно высокий спрос на депозиты, открытая позиция по операциям НБРК на текущей неделе несколько снизилась, зафиксировавшись отметке в 7,8 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индекс KASE умеренно вырос, достигнув отметки в 5 743,93 пункта (+0,35%). Основными драйверами роста выступили акции БЦК (+3,6%), Казахтелекома (+1,6%) и Kaspi (+1,0%). В то же время коррекционные распродажи коснулись долевых бумаг КМГ (-1,4%) и Эйр Астаны (-0,9%). В целом риск-аппетит локальных инвесторов может быть связан с ожиданиями сильных финрезультатов «голубых фишек» по итогам 2024 года и, как следствие, выплаты дивидендов по ним.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду продолжили снижение – до 79,0 доллара за баррель (-0,4%). Нефтетрейдеры продолжают оценивать перспективы наращивания добычи нефти в США. В то же время заявления президента США Дональда Трампа об ужесточении нефтяных санкций против России в случае отказа РФ от соглашения о прекращении войны в Украине, а также введение импортных пошлин в отношении ЕС, Канады, Мексики и Китая поддерживают котировки. Отметим, что аналитики Citi повысили прогноз цен на нефть в 2025 году, сославшись на высокие геополитические риски, до 67 доллара за баррель против предыдущего прогноза в 62 доллара.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Аппетит к риску сохранился в среду на фоне сильных финансовых результатов крупных американских компаний: ключевые фондовые индексы США выросли в диапазоне 0,3-1,3%. Акции Netflix выросли на 9,7% после сообщения компании о привлечении в четвертом квартале прошлого года рекордного количества подписчиков, что позволило ей повысить цены на большинство тарифных планов. Также рост заметный рост показал технологический сектор после объявления инвестиционного плана Трампа на 500 млрд долларов для развития инфраструктуры ИИ. Акции Procter&Gamble выросли на 1,9% из-за улучшения прогнозов на текущий год, обусловленного растущим спросом на товары для дома. Между тем рост индексов ограничили результаты Johnson&Johnson (-1,9%), сообщившего о снижении чистой прибыли, и Halliburton (-3,6%) – из-за снижения активности в Северной Америке и неутешительных квартальных доходах.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

На фоне повышения склонности к риску защитные активы в среду оставались слабоволатильными. Инвесторы продолжают ожидать конкретных объявлений о тарифных планах президента США Дональда Трампа. Учитывая, что федеральным агентствам поручено завершить всесторонний анализ торговых вопросов к 1 апреля, введение импортных пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая может не состояться раньше этой даты.

События в Казахстане:

Стратегическое партнерство с Китаем обсудил Токаев с послом КНР.
Расширенное заседание правительства состоится 28 января.
В Казахстане запускают единый реестр производителей.
Казахстан и Россия приняли план мероприятий по сотрудничеству в АПК.
В Казахстане начали строительство трёх новых аэропортов.
В шорт-лист по строительству АЭС в Казахстане вошли четыре страны.
AQR 2024: насколько устойчив банковский сектор Казахстана?
Минфин планирует изменить условия для блокировки счетов казахстанцев.

Корпоративные события:

КТО планирует экспортировать до 127 тысяч тонн нефти в Германию.
СП «Буденовское» планирует запустить два комплекса по переработке урана.
Привилегированные акции Казахтелекома рухнули более чем на 33%.
Акжал Голд Ресорсиз выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00014141 (AKGR) за 2023 год.
Аманжолов А.Е. назначен генеральным директором Актюбинского завода нефтяного оборудования.

Международные события:

Трамп пригрозил России санкциями, если Путин не заключит сделку о мире с Украиной.
Трамп угрожает повышением пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
Евросоюз должен купить американскую нефть и газ – Трамп.
Панама направила жалобу в ООН из-за угроз Дональда Трампа.
Макрон и Шольц планируют наметить новый курс для Европы.
Узбекистан и Россия договорились быть партнерами в военной области 5 лет.
Китай планирует инвестировать $60 млрд в модернизацию железных дорог Турции.
Турция планирует построить 12 атомных реакторов к 2050 году.
Трамп объявил о запуске проекта по развитию ИИ стоимостью $500 млрд.