Фондовые индексы выросли в надежде на «голубиные» мотивы в протоколах Федрезерва

23.11.2022

1084 просмотров

Сегодня будут опубликованы проколы ноябрьского заседания, содержащие также информацию о дальнейшей траектории действий Федрезерва

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника на KASE курс по паре USDKZT опустился до 462,79 тенге за доллар (-0,7 тенге) при пониженном объеме торгов – 90,9 млн долларов (-34,1 млн). На локальный сентимент позитивно повлиял рост нефтяных котировок (см. ниже), а также снижение стоимости доллара (-0,6%) на фоне повышения общерыночного оптимизма. Учитывая проходящий в стране квартальный налоговый период, дальнейший потенциал для укрепления тенге может быть не исчерпан.

Диаграмма 1. USDKZT

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник выросли: TONIA – с 15,15 до 15,33%, SWAP – с 15,38 до 15,71% на фоне прохождения налогового периода. При этом объем торгов продолжает оставаться пониженным – 392,8 млрд тенге (-30,9 млрд), оставаясь в 1,7 раза ниже среднесуточного значения с начала года. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то на недельных депозитах в Нацбанке было вновь размещено 132 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,0%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки около 4,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника снизился до 3 037,4 пункта (-0,6%) на фоне существенного падения акций КазТрансОйла (-5,4%). Распродажи, вероятно, были вызваны волатильностью нефтяных котировок и отсутствием однозначного понимания дальнейшего развития ситуации на нефтяном рынке. Частично нивелировать это падение помог рост спроса на долевые бумаги Kcell (+1,3%) и Kaspi (+1,1%). Из событий долгового рынка можно отметить завтрашнее размещение БЦК облигаций объемом 14,7 млрд тенге, сроком до погашения 3,1 года и доходностью 10,95% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги вторника уверенным ростом в пределах 1,2-1,4% на фоне ожиданий выхода протоколов Федрезерва. Напомним, что сегодня регулятор выпустит протоколы ноябрьского заседания, в которых участники рынка надеются увидеть намеки на снижение темпов повышения процентных ставок. Между тем ФРБ Нью-Йорка сообщил, что спрос на кредитные карты в США остается высоким, несмотря на рост процентных ставок. Однако, если говорить об автокредитовании и ипотеке, то спрос на них постепенно замедляется, что также может «подогревать» надежды инвесторов на ослабление «ястребиной» политики Федрезерва.

НЕФТЬ

По итогам торгов вторника цены на нефть Brent выросли до отметки 88,4 доллара за баррель (+0,6%) на фоне сразу нескольких факторов. Наиболее существенным является опровержение представителями Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ информации WSJ о том, что члены ОПЕК обсуждают увеличение квот на добычу нефти. Также в фокусе внимания сегодняшняя встреча коалиции по ограничению цен на российскую нефть, по итогам которого ожидается установление «потолка» в 60-70 долларов за баррель. Министерство финансов США уже распространило документ, в котором содержится руководство по реализации предлагаемой политики. Кроме этого, ожидания по возможному сокращению предложения нефти на глобальном рынке поддержали данные Норвежского нефтяного директората, сообщившего о сокращении страной добычи нефти в октябре на 5,6% в годовом измерении.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов вторника курс по паре USDRUB незначительно снизился, закрепившись на отметке 60,68 рубля за доллар (-0,3%). Согласно заявлению зампреда Банка России Алексея Заботкина, текущий курс рубля отражает первоочередные потребности экономики РФ, в том числе, способствуя приобретению импортного оборудования и комплектующих, выстраиванию новых логистических цепочек, сильно подорожавших для российского бизнеса. Между тем Госдума приняла проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, согласно которому в текущем году ожидается снижение ВВП на 0,8%, уровень инфляции не превысит 5,5%, дефицит бюджета составит 2% от ВВП. Более того, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что финансирование этого дефицита будет осуществляться за счет выпуска ОФЗ, что может оказывать рублю дополнительную поддержку.

События в Казахстане:

ЦИК огласил окончательные итоги выборов президента.
США собираются продолжить сотрудничество с Казахстаном после президентских выборов.
Смаилов обозначил ключевые направления работы кабмина на ближайшие годы.
Казахстан рекордно увеличил объём экспорта.
Более трети предпринимателей обжаловали налоговые счета в Казахстане.
Спрос на автокредиты в третьем квартале снизился.
В НПП высказались об обязательных пенсионных взносах работодателя.
Цены на продукты растут в два раза быстрее, чем зарплаты — НПП.
ЕНПФ вновь получил инвестиционные убытки.

Корпоративные события:

КМГ ищет компанию для поставок нефти через Баку – Тбилиси – Джейхан.
NOSTRUM OIL & GAS PLC опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2022 г.
First Heartland Jusan Invest сообщило о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000132 (FHJIag) ИПИФ allGA за июль-сентябрь 2022 года.
Изменен состав правления ForteBank.
27 декабря состоится ВОСА Bereke Bank.

Международные события:

США вывели из-под санкций транзакции по поставкам нефти из РФ в несколько стран Европы.
США выделяют Украине $4,5 млрд в рамках прямой бюджетной поддержки.
Иран увеличил обогащение урана до 60% ещё на одном заводе.
Китай приостанавливает закупки российской нефти в преддверии ограничения цен.
WSJ назвала возможный уровень потолка цен ЕС и G7 на российскую нефть.
Bloomberg узнал о переходном периоде после потолка цен на нефть из России.
ЕК предложила потолок цен на газ на уровне около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.
В Германии анонсировали пакет мер по сдерживанию роста цен на электроэнергию.
ОЭСР предсказала сокращение российской экономики на 3,9% в 2022 году.