В случае наступления шатдауна в неоплачиваемый отпуск отправятся около 1 млн человек

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютных торгах четверга инициатива по-прежнему оставалась на стороне покупателей инвалюты, необходимость в которой к концу года растёт для оплаты импортных поставок, а также обслуживания внешних обязательств. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 476,09 тенге за доллар (+2,91 тенге) впервые с октября прошлого года. Вместе с тем высокие цены на нефть могут с некоторым лагом позитивно отразиться на торговом балансе страны, и соответственно, чуть позже выступить фактором поддержки тенге.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 476,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Увеличение спроса на тенге отмечалось и на денежном рынке – индикативные ставки рынка в четверг продемонстрировали рост при повышенных объёмах торгов. Так, средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 16,93% годовых (+15 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 12,65% годовых (+45 б.п.). Объем торгов однодневными инструментами составил 1,5 трлн тенге (+88 млрд) в сравнении со среднесуточным показателем текущего года в 806,4 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Казахстанский фондовый рынок на торгах в четверг продолжил восходящую динамику 10 сессию подряд: по итогам дня индекс KASE вырос до нового исторического рекорда в 4 006,7 пункта (+0,35%). Локомотивом указанного роста выступили акции БЦК (+1,5%), Казатомпрома (+1,3%) и Kcell (+1,0%). Отметим, что локальный аппетит к риску остаётся повышенным вопреки негативным настроениям на мировых рынках капитала и соответствующим распродажам.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг продолжили снижение в пределах 1,1-1,8% на фоне проинфляционной статистики по рынку труда. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось до 201 тыс. (-20 тыс.), что является минимальным уровнем за последние восемь месяцев. При этом аналитики ждали роста показателя до 225 тысяч. Кроме того, давление на рыночный сентимент оказывает растущая вероятность временной приостановки работы федерального правительства США («шатдаун») ввиду разногласий в Конгрессе по поводу бюджета на предстоящий финансовый год, который начинается 1 октября 2023 года.

НЕФТЬ

Цены на нефть коррекционно снизились в четверг после сильного подъёма ранее. По итогам торгов четверга цена нефти Brent опустилась до 93,3 доллара за баррель (-0,3%). Небольшая фиксация прибыли происходила на фоне укрепления индекса доллара (до полугодовых максимумов) и опасений за будущий спрос на сырьё в свете «ястребиных» заявлений Федрезерва по базовой ставке.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в четверг продолжил отыгрывать потерянные позиции: по итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился до 95,91 рубля за доллар (-0,25%). Укрепление рубля происходило на фоне приближения пика выплат сентябрьского налогового периода, ожиданий восстановления ряда мер валютного контроля (в т.ч. для контроля оттока капитала через так называемые «дружественные страны»), а также возможность введения экспортной таможенной пошлины, привязанной к курсу рубля. Отметим, что российские власти рассматривают введение нового инструмента пополнения бюджета путём изъятия у экспортеров части курсовой разницы.

События в Казахстане:

• Токаев дал поручения Сулейменовой по взаимодействию с зарубежными партнёрами.
• Новый закон о возврате активов не затронет добросовестных инвесторов — правительство.
• Изъятые неиспользуемые земли должны быть справедливо распределены — зампремьера.
• Казахстан увеличил экспорт зерна на 57%, а в Китай – в 3,6 раза.
• В J.P. Morgan обозначили макроэкономические риски для Казахстана.
• Инвестиции ЕАБР в Казахстан растут быстрее, чем ожидалось.
• Как повышение НДС повлияет на бизнес-климат и социально-экономическую ситуацию.
• Предприниматели выступили против повышения НДС.

Корпоративные события:

• Fincraft Resources перестал обладать ИндерГипс.
• Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) перестал обладать TP Residential Mortgage Securities Corporation (Kazakhstan) СФК.
• First Heartland Securities сообщил о предложении его акционера другим акционерам общества о продаже принадлежащих им простых акций KZ1C00008077 (FHSE).
• Акционеры Kaspi Bank решили выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2022 год.
• ForteBank сообщил об изменении в составе правления.

Международные события:

• Совет безопасности провел экстренное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе.
• США объявили о программе финансовой поддержки развивающихся демократий.
• Белый дом призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины.
• Украина подала жалобу на европейских союзников в ВТО.
• Банк Англии сохранил базовую ставку.
• Центробанк Турции повысил ставку второй раз за месяц.
• ВБ: сектору отопления в регионе Европы и Центральной Азии нужна радикальная реорганизация.
• Великобритания отложит введение запрета на продажу новых авто на ископаемом топливе.