13.02.2024
395 просмотров
Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно в ожидании данных по инфляции за январь

Актуальная макростатистика и комментарии представителей Федрезерва могут определить дальнейшие настроения инвесторов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам сессии понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT замедлил темп снижения, закрывшись на отметке 446,8 тенге за доллар (-0,28 тенге). При этом объем торгов также снизился, составив 181,4 млн против пятничных 253,8 млн долларов. Вероятно, негативное влияние на нацвалюту от повышения индекса доллара (+0,2%) на вчерашних торгах было нивелировано ростом нефтяных котировок (+0,3%). На локальном валютном рынке могло наблюдаться некоторое повышение спроса на инвалюту в целях осуществления будущих внешних платежей в связи с привлекательностью текущего курса тенге. При этом поддержку нацвалюте по-прежнему могут оказывать такие факторы, как начало подготовки экспортеров к квартальному налоговому периоду и регулярные конвертации средств Нацфонда в рамках трансфертов в бюджет.

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю умеренным повышением: TONIA увеличилась на 13 б.п., до 14,14%, SWAP вырос на 20 б.п., до 8,99%. При этом торговая активность продолжила снижение – объем торгов составил 585,4 млрд тенге (-34,5 млрд). В то же время Нацбанк в рамках депозитного аукциона изъял с рынка 851 млрд тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса) с годовой доходностью 15,25%. Открытая позиция НБРК находится у отметки 5,9 трлн тенге, из которых около 85% составляют размещенные на счетах регулятора депозиты.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника вырос, зафиксировавшись на отметке 4 434,61 пункта (+0,7%). Основным драйвером роста выступил банковский сектор: долевые бумаги БЦК прибавили 2,7%, Народного Банка – 1,2%, Kaspi – 0,7%. При этом акции сырьевых компаний (КМГ и Казатомпром) показали околонулевую динамику, тогда как КазТрансОйл потерял 0,7%. Отметим, что с начала текущего года рост индекса KASE составил около 6%, что, вероятно, связано с ожиданиями потенциальных выплат дивидендов по итогам 2023 года у локальных инвесторов.

МИРОВОЙ РЫНОК

В отсутствие выхода значимых макроданных и корпоративной отчетности основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника разнонаправленно: S&P и Nasdaq снизились на 0,1% и 0,3%, соответственно, тогда как Dow прибавил 0,3%. Из отдельных корпоративных событий можно отметить рост акций Diamondback Energy (+7%), объявившей о приобретении за 26 млрд долларов Endeavor (крупнейшей частной нефтегазовой компании, работающей в Пермском бассейне). В то же время акции Citigroup снизились на 0,8%, так как американские регуляторы обязали банк немедленно изменить способ оценки риска неисполнения обязательств торговых партнеров.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов – индекс потребительских цен (CPI) в США за январь, а также выступления президентов ФРБ Ричмонда и Миннеаполиса Томаса Баркина и Нила Кашкари.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в понедельник повысились на 0,3%, закрывшись на отметке 82,1 доллара за баррель, на фоне неоднозначной ситуации на Ближнем Востоке. С одной стороны, ожидания перебоев в мировых поставках сырья несколько снизились после объявления Израилем о временном завершении ударов по сектору Газа. С другой – проблемы с судоходством в Красном море сохраняются: судно под флагом Великобритании было накануне атаковано двумя ракетами к югу от йеменского порта Мокка. Между тем в США число действующих нефтяных буровых установок увеличилось до максимумов с середины декабря, что может свидетельствовать о дальнейшем росте нефтедобычи в стране, которая на прошлой неделе вернулась к рекордному максимуму 13,3 млн б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов в понедельник рубль несколько ослаб против доллара США – до 91,3 рубля за доллар (+0,5%). Ключевым фундаментальным фактором давления на российскую валюту остается состояние торгового баланса. По данным Банка России, положительное сальдо внешней торговли РФ в 2023 году снизилось до 120,1 млрд долларов, что в 2,6 раза ниже показателя за 2022 год. При этом объем экспорта снизился на 28,4%, до 423,7 млрд, тогда как импорт вырос на 9,9%, до 303,9 млрд долларов. Наиболее существенно на снижение экспортной выручки РФ в прошлом году повлияло уменьшение объемов поставок минеральных и химических продуктов (падение на 33,6% и 35,2%).

События в Казахстане:

  • Президент Казахстана принял главу ЕАБР Николая Подгузова.
  • Касым-Жомарт Токаев посетит Катар с государственным визитом.
  • Премьер-министр Казахстана поручил упростить и ускорить процедуры госзакупок.
  • Новый проект Водного кодекса поступил на рассмотрение в мажилис.
  • Казахстан готовится к созданию суперкомпьютера.
  • К закону о лотерейной деятельности разработали 55 поправок.
  • Аграриям одобрены пролонгации займов на 50 млрд тенге.
  • Правила изъятия пенсионных денег для улучшения жилищных условий планируют изменить.

Корпоративные события:

  • БРК и НУХ Байтерек обсудили новые инструменты поддержки среднего бизнеса.
  • МФО аФинанс сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007941 (MFAFb2).
  • В группе Турлова создали стриминговую платформу Freedom Media.
  • Зурдинов М.Т. назначен генеральным директором RG Brands Kazakhstan.

Международные события:

  • ЕС предложил ввести меры против компаний из КНР, Турции и Индии за связи с Россией.
  • Совет ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины.
  • Германия, Польша и Франция обвинили РФ в наращивании дезинформационной кампании.
  • Байден: США работают над соглашением, которое приведет к шестинедельному перемирию в Газе.
  • Bloomberg сообщил о падении доходов от прямых инвестиций до уровня мирового кризиса.
  • МВФ сообщил о лучшем положении экономики России, чем ожидалось.
последние новости
29.02.2024
Синдром FOMO на крипторынке: биткоин преодолел отметку 60 тысяч долларов
За последние пять сессий биткоин подорожал на 23%
28.02.2024
Рост объема выдачи новых займов бизнесу превысил установленную Президентом цель в 20%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 2023 год.
28.02.2024
Открытая позиция по операциям НБРК снизилась на один трлн тенге на фоне прохождения налогового периода
Отметим, что изъятие свободной ликвидности из рынка упало до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее
27.02.2024
Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал почти на 10%
Первая криптовалюта с начала года выросла на 33%
26.02.2024
Нефтяные котировки снижаются из-за опасений о сокращении спроса на сырье
Более длительное удержание высоких процентных ставок в США может в итоге привести к снижению спроса на нефть
23.02.2024
Эксперты финрынка ожидают снижения базовой ставки сегодня
Шаг снижения может составить 25-50 базисных пунктов