Фондовый рынок США растёт перед публикацией данных по потребительской инфляции

12.10.2023

852 просмотров

Аналитики прогнозируют замедление показателя в годовом выражении до 3,6% c 3,7% в августе

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам среды средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT снизился до 476,78 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 477,25 тенге днем ранее. При этом объём торгов с долларом был вблизи среднесуточных значений текущего года и составил 126,9 млн долларов (-40,6 млн). Ряд игроков могли открывать длинные позиции по нацвалюте на фоне последних заявлений НБРК по базовой ставке (снижение возможно при замедлении инфляции ниже 10%), потенциальных дополнительных продаж инвалюты из Нацфонда (покупка акций КМГ), а также высоких цен на нефть.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 475,7 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на денежном рынке выросли в среду: TONIA увеличилась до 16,04% (+59 б.п.), SWAP-1D – вырос до 12,21% (+1 б.п.). Тем не менее индикативные ставки сохраняются у нижней границы коридора базовой ставки на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе, который изымается операциями НБРК. Отметим, нетто-изъятие свободной ликвидности из рынка (открытая позиция по операциям НБРК) выросло до 4,7 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду к закрытию торгов индекс KASE вырос до 4 071,7 пункта (+0,35%). Главным драйвером роста выступили акции КазТрансОйла (+11,1%), восстанавливающиеся после значительных распродаж. Отметим, что во вторник нефтетранспортная компания сообщила о значительном росте экспорта нефти из порта Актау (+53%). Вместе с тем перед SPO KEGOC могут наблюдаться продажи в отдельных бумагах индекса (для формирования ликвидности для участия в SPO).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду продолжили восстанавливаться (прибавили в пределах 0,2-0,7%), несмотря на негативную макростатистику. Так, в сентябре инфляция цен производителей (PPI) составила 0,5% в месячном выражении (прогноз – 0,3%), а годовой показатель вырос до 2,2% (прогноз – 1,6%). В то же время в протоколе сентябрьского заседания Федрезерва, опубликованного в среду, отмечается высокая неопределенность в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Тем не менее на рынке наблюдались покупки, которые во многом обусловлены привлекательными ценами после недавнего снижения.

Сегодня в фокусе внимания – данные об изменении потребительской инфляции за сентябрь (аналитики прогнозируют замедление показателя в годовом выражении до 3,6% c 3,7% в августе), а завтра стартует сезон корпоративной отчетности за третий квартал.

НЕФТЬ

По итогам среды котировки нефти Brent снизились на 2,4% – до 85,5 доллара за баррель. Снижение цен происходило, главным образом, на ослаблении опасений относительно перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока. Кроме того, согласно данным Американского института нефти (API), запасы сырья в США на прошлой неделе резко выросли на 12,9 млн баррелей при ожиданиях их увеличения лишь на 0,5 млн баррелей.

Между тем Минэнерго США незначительно понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год (с 84,46 до 84,06 за баррель), но оценка на 2024 год была резко повышена (с 88,22 до 94,91 за баррель) на фоне действий ОПЕК+ и падения общих запасов сырья в США до самого низкого уровня с начала 2022 года.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В среду курс по паре USDRUB снизился до 100,2 рубля за доллар (-0,1%), а на сегодняшних торгах опускается до 97,08 рубля за доллар (-3,1%). Основной причиной такого движения выступает указ президента РФ о введении нормы об обязательной продаже валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров, сроком на шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, объёмы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок. Между тем инфляция в России снова ускоряется: в годовом выражении инфляция в прошлом месяце увеличилась до 6% с 5,15% в августе и 4,3% в июле.

События в Казахстане:

Вопросы продовольственной безопасности рассмотрели на заседании Совбеза РК.
На границе Китая и Казахстана начали строить промышленный город.
Казахстан перекроет дефицит газа поставками из России — Минэнерго.
Казахстан готов увеличить поставки нефти в Узбекистан.
В Нацбанке рассказали о причинах ослабления курса тенге.
В госзакупках приоритетом будет качество, а не минимальная цена — Минфин.
Страховщикам упростили доступ к госзакупкам.

Корпоративные события:

Схему объединения KASE и AIX представят в марте 2024 года.
С начала года Индекс KASE вырос на 26,2%.
КазТрансОйл увеличил экспорт казахстанской нефти из порта Актау на 53% за 9 месяцев 2023 года.
НУХ Байтерек стал обладать 49%-й долей ТайыншаЖер Плюс.
В ЕАБР создан дивизион исламского финансирования.

Международные события:

Глава Пентагона: у США есть ресурсы для поддержки и Украины, и Израиля.
Столтенберг: НАТО обсудит повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией.
Бельгия может передать Украине 2,3 млрд евро налогов с доходов от замороженных российских активов.
Турция прилагает усилия по посредничеству в палестино-израильском конфликте – президент.
Путин допустил продление ограничений добычи нефти Россией и ОПЕК в 2024 году.
Путин ввел обязательную продажу валюты для ряда экспортеров.