Нефтяные котировки продолжают снижаться по мере распространения китайского коронавируса
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По мере снижения паники в отношении китайского коронавируса интерес инвесторов переключается к подешевевшим за последние дни валютам и активам развивающихся рынков. На этом фоне укрепляется и национальная валюта. Так, по итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT снизился на 2,04 тенге, до 378,80 тенге за доллар. Тем временем объем торгов американской валютой снизился на 38,8 млн долларов в сравнении с торгами среды и составил 120,1 млн долларов. В то же время, тенге ослаб в паре с российским рублём на два тиына, до 6,09 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 378,30 тенге за доллар, что на 50 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали минимальное снижение в среду, а ММ Index опустился на 7 б.п до 9,18%. Доходность операций РЕПО «овернайт» снизилась на 8 б.п. до 9,23% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 17 б.п. до 8,42% годовых. Тем временем, объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 208,7 млрд тенге (+50 млрд тенге в сравнении с торгами вторника).
НБРК провёл два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены трёхмесячные ноты, а также был проведён традиционный аукцион недельных депозитов в НБРК. Спрос на 90-дневные ноты НБРК составил 203,1 млрд тенге, тогда как было размещено бумаг на 174,7 млрд тенге. Средняя доходность нот составила 9,89% годовых. Между тем на недельные депозиты было привлечено 74 млрд тенге (100% спроса) при доходности 9,29% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК снижается в последние дни и находится вблизи 4,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE продолжает восстанавливать ранее потерянные позиции и за вчерашний день вырос на 1,06%, до 2 299,22 пунктов. В составе индекса подешевели лишь долевые бумаги АО «Казахтелеком» (-2,76%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-0,58%). Тем временем, росту индекса поспособствовало подорожание акций KAZ Minerals PLC (+7,48%), НАК «Казатомпром» (+2,80%) и АО «КазТрансОйл» (+1,00%).
МИРОВОЙ РЫНОК
Вчера завершилось двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Как и ожидалось, было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 1,50-1,75%. Также ФРС продолжает придерживаться своих планов по выкупу краткосрочных казначейских векселей (60 млрд долларов в месяц), которые продлятся как минимум до конца второго квартала текущего года. В то же время, ФРС продолжит закачивать ликвидность в систему через операции репо как минимум до апреля. Реакция доллара на ожидаемое решение ФРС была сдержанной, а индекс доллара вырос на 0,1%, до 98,06 пунктов. Теперь внимание инвесторов переключается на Британию. Сегодня будет оглашено решение Банка Англии по ДКП. Инвесторы видят вероятность снижения ставки на 0,25% или по крайней мере ожидается, что риторика регулятора будет мягкой и будет дан сигнал к снижению ставки в краткосрочной перспективе. Британский фунт демонстрирует минимальное изменение в ожидании решения Банка Англии, а курс по валютной паре GBPUSD снизился на 0,05%, до 1,30 доллара за фунт стерлингов.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки продолжают снижаться по мере распространения китайского коронавируса. Так, стоимость барреля нефти Brent вчера снизилась на 1,39%, а к данному моменту снижается ещё на 0,70% и торгуется за 58,27 долларов США. Также давление на котировки создаёт рост запасов нефти в США. По данным EIA, запасы коммерческой нефти В США на неделе, закончившейся 24 января, увеличились на 3,5 млн баррелей.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
В ожидании новых сигналов с внешних рынков и на фоне падения котировок нефти российский рубль в среду демонстрировал ослабление. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 0,42% и закрылась на отметке 62,55 рублей за доллар. Ослабление рубля на вчерашних торгах в том числе происходит в условиях снижения спроса на рублёвую ликвидность из-за завершения пика налоговых выплат января. Вместе с тем в центре внимания остаются новости, касающиеся распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.
События в Казахстане:
- Казахстан приостанавливает всё регулярное транспортное сообщение с Китаем.
- О ситуации на финансовом рынке.
- Финансовый регулятор обозначил основные приоритеты развития страхового сектора Казахстана.
- Результаты опроса населения по инфляционным ожиданиям, декабрь 2019г.
- Казахстан смог заблокировать загрязненную хлорорганикой нефть внутри страны.
- Минимальную гарантированную пенсию планируют внедрить с 2028 года.
- Бакытжан Сагинтаев провел заседание регионального совета.
- Ермек Кошербаев сталпослом Казахстана в России.
- Казахстанцы берут кредиты в среднем на 307 тыс тенге.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 29 января 6,1 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 18 (KZKD00000907) с доходностью к погашению 9,5% годовых.
Корпоративные события:
- KASE сформировала списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на февраль 2020 года.
- АО "КазТрансОйл" сообщило об утверждении тарифа на услугу по перекачке нефти в целях экспорта за пределы Республики Казахстан.
- БРК инвестировал в экономику почти 500 млрд тенге.
- АО "Halyk Finance" объявляет о проведении 31 января 2020 года презентации для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках возможного выпуска деноминированных в тенге еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана».
- АО "Halyk Finance" получило займы в размере 1,2 млн и 1,0 млн долларов США.
Международные события:
- ФРС США оставила ключевую ставку без изменений.
- Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в январе оказался лучше прогноза.
- Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе.
- США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым.
- Apple увеличила продажи iPhone впервые за год, но готовится к последствиям коронавируса.
- ВАДА: Россия изменила данные о 145 допинг-пробах спортсменов.