Инвесторы ожидают итогов президентских выборов в США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После некоторого падения в понедельник нацвалюта демонстрировала позитивную динамику во вторник на фоне существенного улучшения внешних условий. По итогам валютных торгов курс по паре USDKZT на KASE снизился до отметки 433,27 тенге за доллар (-1,35 тенге) при немного повышенном объёме торгов в 144,4 млн долларов (+13,5 млн). Отметим, во время валютной сессии KASE на рынке углеводородов преобладали позитивные настроения, а российский рубль демонстрировал укрепление.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику, но остаются у нижней границы базовой ставки: на рынке операций репо доходность снизилась до уровня 8,00% годовых (-37 б.п.), в то время как в сегменте валютного свопа ставки зафиксировались на отметке 7,45% годовых (+5 б.п.). Удержание индикативных ставок вблизи нижней границы базовой ставки и их невысокое изменение в основном обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности в системе (~3,7 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Биржевые торги акциями во вторник завершились дальнейшим восстановлением – значение индекса KASE выросло до 2 472 пунктов (+0,72%). Локомотивом роста выступили акции Народного Банка (+2,7%), Казатомпрома (+1,6%) и Казахтелекома (+1,6%). Напомним, что 17 ноября состоится телеконференция Народного Банка по объявлению финансовых результатов за девять месяцев и третий квартал 2020 года.

МИРОВОЙ РЫНОК

В день президентских выборов ключевые фондовые индексы США выросли на 1,8-2,1% на фоне значительного ослабления опасений по долгим судебным тяжбам по поводу подсчета голосов, новостей о внесении Конгрессом США законопроекта о помощи экономике сразу после проведения выборов. Отметим, что инвесторы пристально следили за ходом выборов президента США, итоги которых поступают в настоящее время. Напомним, голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов коллегии выборщиков. Пока ни один из кандидатов не набирает необходимого порога, при этом шансы действующего президента выглядят лучше, чем того предсказывали опросы. На этом фоне фьючерсы на основные фондовые американские индексы в моменте значительно растут в пределах 0,8-3,6%.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent во вторник превысили психологическую отметку в 40 долларов за баррель (+3,1%), впервые за последние пять сессий. Рынок нефти поддерживался публикацией WSJ о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК обсуждают усиление сокращения добычи нефти из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мире. Кроме того, министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар сообщил, что Россия, Алжир и Ирак предложили странам ОПЕК+ сохранить уровень сокращения добычи нефти в первые месяцы 2021 года. Напомним, ранее Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с главами российских нефтяных компаний отсрочку январского увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 1,47% до 79,36 рублей за доллар, тем самым отыграв все потери предыдущего дня. Поддержку российской валюте оказывает повышение аппетита инвесторов к риску и рост нефтяных котировок. Также на стороне рубля продажи валюты Центробанком и продажа ОФЗ Минфином. Отметим, во вторник Минфин РФ на безлимитном аукционе разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29018 с погашением в ноябре 2031 года на 427,7 млрд рублей при спросе в 447,0 млрд рублей.

События в Казахстане:                    

• За счет экспорта пшеницы и муки Казахстан в 2019 накормил более 45 млн жителей Земли - данные ФАО.
• С начала года через системы международных денежных переводов проведено 793 млрд тенге.
• В Казахстане к льготной госипотеке допустили лиц старше 65 лет.
• Казахстан и Узбекистан снизили объем взаимной торговли на 16,5%.
• Регулятор подвел итоги за 9 месяцев по нарушениям финансовыми организациями прав потребителей финансовых услуг.
• В СКО вводятся новые ограничения.

Корпоративные события: 

• S&P обнаружило новичка в лидерах казахстанского страхования жизни.
• Комментарий Регулятора о покупке Jýsan Банком 99,76% акций АТФБанка и приобретении акционером АТФБанка акций Jýsan Банка.
• Аргинов Е.Е. избран исполняющим обязанности Председателя Правления АО "АТФБанк".
• Есенов Г.Ш. вошел в состав акционеров АО "АТФБанк", владеющих десятью и более процентами акций банка.
• АО "Halyk Finance" получило займы в размере 3,5 млрд тенге и 300,0 тыс. долларов США.
• Ли Д.А. избран управляющим директором АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering).

Международные события:

• Трамп лидирует во Флориде и Техасе.
• США завершили выход из Парижского соглашения по климату.
• WSJ: ОПЕК обсуждает увеличение сокращения нефтедобычи.
• ООН предостерегает от военных преступлений в Нагорном Карабахе.
• Евросоюз признает выборы президента Молдовы демократичными.
• Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню БПЛА на $600 млн.