Сегодня утром сирийские СМИ сообщили о ракетных ударах по военному аэродрому Тийфор 

На выходных западные СМИ сообщили о химической атаке в Думе, последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте, где по оценкам погибло более 70 человек. Президент США Д.Трамп уже обвинил в применении химоружия президента Сирии Башара Асада, пообещав, что тот заплатит за это высокую цену. Сегодня пройдут два заседания в Совете Безопасности ООН, одно их которых будет посвящено угрозе международной безопасности (инициировано РФ), а второе заседание - о применении химического оружия в Сирии, проведения которого требовали западные страны. Отмечаем, сегодня с утра сирийские СМИ сообщили о ракетных ударах по правительственному военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, что они связывают с вчерашними угрозами со стороны Д.Трампа. В то же время источники Reuters в правительстве США отрицают, что за атакой стоит Вашингтон. Напомним, в апреле 2017 года после применения химической атаки в провинции Идлиб, в которой по разным данным погибло более 100 человек, США нанесли ракетные удары по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, с которого, по данным США вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в Идлибе.

В случае подтверждения ракетных ударов со стороны западных стран, вероятно следует ожидать некоторого роста волатильности на глобальных рынках и движения инвесторов в безопасные активы, в то время как мировые рынки остаются в напряжении из-за угрозы глобальных торговых войн. Отмечаем, в пятницу доллар США ослаб на 0,41% до 89,78 пунктов на фоне слабого отчета по рынку труда США. Так, число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в марте выросло на 103 тыс., а уровень безработицы с коррекцией на сезонные колебания в марте составил 4,1% - миниум с декабря 2000 года и сохраняющийся на одном уровне уже шестой месяц подряд. В то же время аналитики ожидали роста числа рабочих мест на 178 тыс., а уровня безработицы на уровне 4,0%. Более слабые результаты связывают со снегопадами в марте, что обычно приводит к снижению количества новых рабочих мест.

Российский рубль заметно подешевел к доллару США по итогам торгов на Московской бирже в пятницу – на 0,8% до 58,16 рублей за доллар, что является минимумом за последние семь недель. Снижение курса рубля происходило на фоне уменьшения стоимости нефти и возрастающего риска глобальных торговых войн. К тому же в пятницу США ввели новые санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников. Введенные санкции не вызвали бурной реакции на рынке, так как подобные действия со стороны властей США были ожидаемы.

Тенге завершил прошлую неделю с несущественным укреплением к доллару США и российскому рублю, двигаясь вразрез с динамикой цен на нефть и российского рубля. По итогам валютных торгов на KASE в пятницу, 06 апреля, доллар США подешевел к казахстанскому тенге на 2 тиын до 319,66 тенге за доллар при невысоком объеме торгов – 94,7 млн долларов США. В то же время в паре с российским рублем тенге укрепился до 5,55 тенге за рубль (-2 тиын). 

Текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как умеренно-негативный, и обусловлен ухудшением внешнего фона. После закрытия пятничной валютной сессии KASE цены на нефть Brent снизились с 68,16 до 67,11 долларов за баррель, а рубль ослаб с 57,92 до 58,16 рублей за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка в пятницу показали понижательную динамику: доходность сделок репо составила 8,50% годовых (-1 б.п.), а по свопам опустилась до 8,02% годовых (-21 б.п). В пятницу НБРК разместил недельные ноты на сумму 70,0 млрд тенге под 8,57% годовых (84% спроса), а также годовые ноты на 179,2 млрд тенге под 8,47% годовых (100% спроса). Отмечаем, на предыдущем размещении годовых нот 09 февраля их доходность к погашению составляла 8,67% годовых. Отрытая позиция НБРК продолжила медленный рост и находится вблизи 4,5 трлн тенге брутто задолженности перед рынком, из которых более 93% приходится на ноты НБРК (4,2 трлн тенге).

По итогам биржевых торгов акциями в пятницу фондовый индекс KASE вырос сразу на 2,44% до 2 467,94 пунктов, вновь обновив свой девятилетний максимум. Отмечаем, на прошлой неделе индекс KASE показывал негативную динамику четыре торговые сессии подряд. При этом объём торгов акциями в пятницу вырос в пять раз до 687,1 млн тенге. Лидерами роста стали акции Казахтелекома (+6,7%), Банка Астаны (+5,0%), KEGOC (+4,05) и Kcell (+3,2%). Таким образом, с начала года индекс Казахстанской фондовой биржи показывает рост на 14,1% (с начала месяца – 1,3%).

Диаграмма 2. Индекс KASE:

Источник: KASE

Цены на нефть в пятницу закрылись в «красной» зоне на фоне публикации данных об увеличении числа буровых установок в США, а также реагируя на заявления Трампа о новых пошлинах в отношении Китая. По итогам торгов стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефть Brent снизилась на 1,79% - до 67,11 долларов за баррель. По данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 11 штук (+1,4%) до 808 единиц, что является максимальным уровнем с 2015 года. Товарные рынки также негативно реагируют на эскалацию торговых противоречий между Китаем и США, которые приводят к снижению спроса на товарные активы.

События в Казахстане:

• Кадровые перестановки в Казахстане за первую неделю апреля.
• Для чего снова увеличен дефицит бюджета Казахстана?
• Стоимость нового жилья в Казахстане с начала года увеличилась на 1,1%.
• Минсельхоз будет отслеживать процесс выращивания и реализации агропродукции.
• Снижение добычи нефти на Кашагане объяснили в Минэнерго.
• В Казахстане ежегодно на ремонт дорог будут тратить 150 млрд тенге.
• Акимат Северо-Казахстанской области привлек на KASE 06 апреля 1,1 млрд тенге.

Корпоративные события:

• Акции Казахтелекома подорожали почти на 7%.
• КТК увеличилэкспорт нефти на 14,8% в I квартале.
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности ТОО "Жаикмунай" за 2017 год.

Международные события:

• США обвинили власти РФ в "злонамеренных действиях" и ввели санкции против 24 бизнесменов и чиновников.
• Трамп заявил, что США "уже проиграли торговую войну".
• Трамп обвинил Россию и Иран в причастности к трагедии в Восточной Гуте.
• Авиабаза в сирийском Хомсе подверглась ракетному удару.
• Инфляция в РФ в марте ускорилась, но позволит ЦБР продолжить аккуратное смягчение.
• На парламентских выборах в Венгрии побеждает партия Виктора Орбана.