Тем временем приближение урагана «Лаура» к берегам Мексиканского залива приводит к повышению нефтяных котировок

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос на 55 тиынов, до 418,64 тенге за доллар. При этом объем торгов составил 134,2 млн долларов, увеличившись на 14,5 млн долларов в сравнении с торгами предыдущего дня. В то же время тенге продолжил укрепляться к российскому рублю – курс RUBKZT за вчерашний день снизился на 6 тиынов, до 5,57 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:17 ALA) торгуется на уровне 419,48 тенге за доллар, что на 84 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.   

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index вырос на 12 б.п. до 10,41% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день снизилась на 46 б.п. до 11,03% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» выросла на 12 б.п. до 10,39% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 248,8 млрд тенге против 303,8 млрд тенге днем ранее.

Тем временем спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 97,5 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК по состоянию на 25 августа находилась вблизи 4,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком из которых 947,3 млрд тенге приходились на недельные депозиты.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE вырос на 0,44% до 2 441,09 пунктов. Локомотивом роста стали акций АО «Народный банк Казахстана», подорожав на 2,93%. Стоимость долевых бумаг семи остальных компаний, включенных в представительский список, изменились незначительно (в пределах 0,4%).   

МИРОВОЙ РЫНОК

Глобальные финансовые рынки продолжают пребывать в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое должно состоятся сегодня в Jackson Hole в штате Вайоминг. Ожидается, что речь зайдет об усилении мер поддержки экономики, что создает давление на доллар США. Напомним, что законодатели США в лице президента Дональда Трампа и представителей демократической партии в Конгрессе не могут найти компромисс по объему новых мер по стимулированию экономики. Вчера руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что новый законопроект о помощи экономике вряд ли будет одобрен до сентября. Поэтому ситуация требует вмешательства ФРС. Тем временем индекс доллара США вчера снизился на 0,21% до 92,83 пунктов. Слабость американской валюты оказывает поддержку котировкам золота. Так, спотовая цена на золото вчера выросла на 1,32% до 1 953,5 долларов США.

НЕФТЬ

Слабость доллара также оказывает поддержку и нефтяным котировкам. Однако в формировании цен на нефть в моменте более значительным фактором является приближение к берегам Мексиканского залива урагана «Лаура», который в среду усилился до четвертой категории. В связи с этим девять НПЗ, которые перерабатывают почти 2,9 млн баррелей нефти в сутки и на которые приходится около 15% перерабатывающих мощностей в США, были приостановлены. Ранее во вторник производители нефти эвакуировали 310 морских нефтяных объектов и остановили добычу 1,56 млн баррелей в сутки, что составляет 84% добычи на шельфе Мексиканского залива. Отмеченные условия приводят к дальнейшему росту нефтяных котировок. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла 0,94% до 46,29 долларов США за баррель.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль немного замедлил негативную динамику к доллару США на фоне относительно удачного аукциона ОФЗ и высоких цен на нефть. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос всего лишь на 0,09% до 75,40 рублей за доллар. Отметим, после двух предыдущих аукционов в августе, один из которых был отменен, а другой не состоялся в связи с отсутствием спроса по приемлемым ценам, вчерашний аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года оказался весьма успешным. Размещены бумаги на 85,183 млрд рублей по номиналу при спросе 297,392 млрд рублей по номиналу. Между тем санкционное давление на рубль усиливается. Во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым замгоссекретаря США Стивен Биган сообщил о возможности принятия Вашингтоном серьезных мер против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального. В среду глава британского правительства Борис Джонсон также призвал к полномасштабному и прозрачному расследованию ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Кроме того, в среду стало известно, что США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов.

События в Казахстане:                    

• В ЕНПФ подсчитали пенсионные накопления казахстанцев.
• АКРА подтвердило кредитные рейтинги Казахстана на уровне ВВВ+.
• Объем транзитных перевозок контейнеров за 7 месяцев 2020 года увеличился на 33%.
• Мечети, объекты культуры и бассейны откроют в Казахстане.
• Казахстанские разработчики впервые внедряют смарт-контракты на базе блокчейн в сфере наружной рекламы.
• На пути к «зеленой» зоне - системная работа ҚТЖ.

Корпоративные события:  

• АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок общества, прогноз "Стабильный".
• Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки.
• АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло на KASE 26 августа 30,5 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00006922 (AGKKb14) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7500 % годовых.
• 28 августа на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 40,0 млн облигаций KZ2D00006939 Евразийского банка развития.
• Изменен состав Совета директоров АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI".
• 28 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 2 371 750 облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949).

Международные события:

• Технологические компании грозят уйти из Белоруссии после подавления протестов, отключения интернета.
• Стратегическая головоломка: Пауэллу предстоит убедить общественность, что ФРС достигнет целей.
• Лондон может потерять статус мирового центра туризма и бизнеса.
• Инфляционные ожидания населения РФ выросли в августе -- ЦБР.
• Побочные эффекты отрицательных ставок накапливаются со временем -- Шнабель из ЕЦБ.
• Правящая коалиция Германии согласовала продление помощи экономике на 10 млрд евро.