С начала года индекс вырос на 17,3%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Навес предложения инвалюты на локальном рынке сохраняется высоким, что отражается в заметной ревальвационной динамике курса нацвалюты. По итогам торгов вторника курс по валютной паре USDKZT снизился до 450,24 тенге за доллар (-2,98 тенге). При этом объём торгов с долларом остается повышенным – 302,5 млн долларов при среднесуточных объемах с начала года 182,8 млн. Поддержку нацвалюте могут оказывать конвертация инвалюты из Нацфонда и подготовка игроков рынка к продолжительным выходным в стране.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне снижения спроса на краткосрочную ликвидность ставки на денежном рынке во вторник продемонстрировали заметное снижение: TONIA опустилась до 13,55% (-33 б.п.), SWAP-1D – до 9,71% (-274 б.п.). Отметим, что совокупный объём торгов составил всего 640,8 млрд тенге, тогда как среднесуточный объём в текущем году составляет 770,8 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Активность локальных инвесторов на фондовом рынке заметно возросла во вторник: по итогам дня индекс KASE вырос на 1,5%, зафиксировавшись на отметке 4 913,1 пункта. Отметим, что совокупный объём торгов вырос в два раза и составил 1,1 млрд тенге. Основные покупки наблюдались в акциях БЦК (+5,0%), Народного Банка (+4,2%) и Air Astana (+2,8%). Ключевую поддержку рынку в начале года традиционно оказывают сезон выплат дивидендов, а также использование остатков средств после IPO Air Astana. В этом ключе отметим, что Народный Банк 18 марта опубликует финансовые результаты за 2023 год.

Диаграмма 2. Индекс KASE:

Источник: KASE

МИРОВОЙ РЫНОК

Ведущие американские фондовые индексы во вторник снизились в пределах 1,0-1,7% перед выступлением главы Федрезерва в Конгрессе и на фоне слабых продаж американских компаний в Китае. Напомним, что председатель ФРС США Джером Пауэлл выступит в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике сегодня и завтра. Инвесторы опасаются, что Федрезерв может вновь отсрочить начало цикла снижения ставок на фоне сильных экономических данных и всё ещё повышенной инфляции (тек. 3,1% при таргете 2,0%). Между тем под давлением продавцов оказались акции Apple и Tesla на новостях о заметном падении продаж в Китае (на 24% и 19%, соответственно).

НЕФТЬ

Цена на нефть марки Brent на торгах вторника снизилась на 0,92% – до 82,0 доллара за баррель. Поддержка от новостей о продлении сделки ОПЕК+ (до конца июня т.г.) и сохраняющейся геополитической нестабильности на Ближнем Востоке была полностью нивелирована опасениями о снижении спроса на сырьё из-за высокой неопределенности развития экономики КНР.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс USDRUB во вторник продемонстрировал некоторое снижение (-0,8%), закрывшись на отметке 90,52 рубля за доллар. Поддержку рублю могли оказать сообщения Минфина РФ об ожидании дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета на сумму 125,2 млрд рублей в марте. При этом ведомство с 7 марта по 4 апреля планирует направить на покупку инвалюты в рамках бюджетного правила средства объёмом 93,7 млрд рублей (ежедневный объём операций составит ~ 4,7 млрд рублей).

События в Казахстане:

• Бектенов: Мы защитим инвесторов от давления государственных и правоохранительных органов.
• Германия запрашивает у Казахстана увеличение поставок нефти.
• Казахстан упростит процедуру грузоперевозок с Узбекистаном.
• Минэнерго РК расторгло 22 и готовится расторгнуть ещё 26 контрактов на недропользование.
• В 2023 году в Казахстане добыли 90 млн тонн нефти.
• Производство сжиженного газа в стране остается нерентабельным — Минэнерго.
• В Казахстане осенью ожидается дефицит электроэнергии.
• Правила защиты персональных данных изменились в Казахстане.

Корпоративные события:

• QazaqGaz получил в 2023 году 175 млрд тенге убытка.
• Дочерняя организация КазТрансОйл впервые начала перевалку казахстанской аммиачной селитры.
• Polymetal выкупил более 5 млн акций для их обмена акционерами.
• КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43).
• Изменен состав Совета директоров Лизинг Групп.

Международные события:

• В Красном море перерезаны три крупных подводных линии связи.
• ЕК надеется до 2027 года конфисковать €15 млрд доходов от активов РФ.
• Британия призвала Германию передать Киеву Taurus вопреки утечке.
• Президент Венгрии подписал закон о ратификации членства Швеции в НАТО.
• Китай выпустит сверхдлинный госдолг на 1 трлн юаней.
• Как изменятся техногиганты из-за европейского закона о цифровых рынках.