Напомним, по итогам 2023 года рост составил 28,8%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Покупатели инвалюты в четверг имели небольшое доминирующее положение, что толкало курс доллара вверх на KASE. По итогам торгов в четверг пара USDKZT выросла до 516,05 тенге за доллар (+0,94 тенге). При этом объём торгов также вырос и составил 253,7 млн долларов (+13,3 млн). Напомним, что покупки инвалюты могут происходить ввиду необходимости оплаты импортных поставок в страну, обслуживания внешних обязательств, а также выхода нерезидентов из тенговых активов (объём вложений в ноты НБРК снизился с начала декабря с 110,2 до 104,3 млрд тенге).
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На фоне устойчивого профицита тенговой ликвидности в системе индикативные ставки денежного рынка удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 15,08%, SWAP-1D – с 11,84%). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи отметки 7,2 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг прибавил 0,21%, достигнув отметки 5 507,1 пункта. Основной рост наблюдался в акциях Казатомпрома (+1,1%) и Air Astana (+0,6%) при нейтральном новостном фоне. Между тем с начала 2024 года индекс KASE растёт на 31,5% на фоне сильных финансовых результатов компаний и увеличения дивидендных выплат, обратного выкупа акций и позитивных рейтинговых действий, продолжающегося роста розничной инвесторской базы, а также общерыночного улучшения аппетита к риску на мировых рынках.
Диаграмма 2. Индекс KASE:
Источник: KASE
НЕФТЬ
Нефть Brent завершила торги четверга снижением на 0,44% – до 72,9 доллара за баррель. Отметим, что Минэнерго США перенесло публикацию еженедельных данных о запасах энергоносителей в стране на вечер пятницы из-за праздников. Аналитики прогнозируют, что отчет покажет снижение запасов нефти на 2 млн баррелей (по оценкам Американского института нефти запасы снизились на 3,2 млн). Между тем сдерживали падение котировок новости о фискальном стимулировании экономики КНР – власти страны согласовали выпуск в 2025 г. специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней (411 млрд долларов) для оживления экономики и борьбы с дефляцией. Отметим, что по сравнению с 2024 г. план заимствований увеличится в 3 раза, с показателя в 138 млрд долларов.
РИСКОВЫЕ АКТИВЫ
В условиях низкой активности инвесторов из-за праздничных выходных ключевые фондовые индексы США завершили торги четверга околонулевой динамикой. При этом статданные, обнародованные в четверг, были нейтральными: число новых заявок на пособие по безработице в США опустилось до 219 тысяч (-1 тыс.). Отдельно отметим, что «великолепная семёрка», состоящая из акций Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla и Microsoft, выросла на 20% каждая с момента выборов в США 5 ноября на ожиданиях дерегулирования и снижения корпоративных налогов.
ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ
В безрисковых инструментах наблюдалась также околонулевое изменение, поскольку торговая активность была низкой, и отсутствовали драйверы для роста/снижения.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего совета ЕАЭС в узком составе.
- Премьер Казахстана поручил провести внеплановую ревизию после авиакатастрофы в Актау.
- Функцией СТОП-кредит воспользовались 1,4 млн казахстанцев.
- Обрабатывающая промышленность в Казахстане выросла с начала года на 5,3%.
- Нацбанк утвердил стратегию цифровой трансформации регуляторов.
- Казахстанские перевозчики предложили либерализовать валютный контроль при поездках в РФ.
- Новые правила покупки долларов вступают в силу с 1 января для компаний.
- В Казахстане втрое увеличат штрафы за незаконный сбор персональных данных.
Корпоративные события:
- На Экибастузской ГРЭС-1 введен в эксплуатацию новый энергоблок.
- Байтерек привлек 100 млрд тенге на финансирование весенне-полевых работ.
- МФЦА вводит усиленный надзор за кредитными рейтинговыми агентствами.
- Tengri Partners намерено выкупить простые акции Tengri Partners Investment Banking KZ1C00007665 у остальных акционеров.
- Фридом Банк Казахстан разместил 3 389 831 простую акцию на сумму 20 млрд тенге.
- Air Astana зарегистрировала филиал в Сеуле.
Международные события:
- В ЕС заявили о планах ввести санкции против «теневого флота» России.
- Финляндия заподозрила судно «теневого флота» России в разрыве кабеля в Финском заливе.
- Китай и страны ЦА могут присоединиться к единой системе таможенного транзита ЕАЭС.
- ЕАЭС сохраняет планы по запуску единого рынка газа с 2025 года.
- Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год до 4,5%.
- Китай намерен построить на Тибетском нагорье крупнейшую в мире ГЭС.
- ЦБ России сокращает продажу долларов и евро почти на 60%.
- Центральный банк Турции впервые за долгое время снизил процентную ставку.