06.02.2023
400 просмотров
Индекс KASE вырос до 3 353 пунктов впервые с конца марта 2022 года

С начала года индекс прибавил 3,1% на фоне дальнейшего улучшения локального спроса на риск

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта завершила торги прошлой недели укреплением на фоне улучшения аппетита к риску и вопреки продолжающейся коррекции цен на нефть. По итогам торгов в пятницу средневзвешенный курс по паре USDKZTснизился до 458,61 тенге за доллар (-1,05 тенге) впервые с конца июня прошлого года. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM на бирже был немного выше средних значений текущего года (105 млн) и составил 132,7 млн долларов (-9,8 млн). Отметим, что в феврале традиционно поддержку нацвалюте оказывают крупные налоговые платежи за 2022 год. Соответственно, ряд игроков рынка мог заранее конвертировать валюту.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 458,1 тенге за доллар.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали снижение (TONIA – снизилась с 16,03 до 15,87%, SWAP – опустилась с 15,94 до 15,88%). Как можно заметить, индикативные ставки удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки, что во многом обусловлено сохраняющимся повышенным объёмом краткосрочной ликвидности в системе. Так, нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 3,7 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фоне дальнейшего улучшения локального спроса на риск индекс KASE в пятницу закрылся у отметки 3 353,4 пункта (+0,67%) впервые с конца марта 2022 года. Повышенным спросом у локальных инвесторов пользовались акции Народного Банка (+3,8%), Kcell (+2,8%), Казатомпрома (+2,2%) и Kaspi (+2,1%). Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение КФУ 5-летних облигаций на сумму 6,5 млрд тенге с доходностью к погашению 18,34% годовых.

Диаграмма 2. Индекс KASE:

 

Источник: KASE

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США завершили пятничные торги снижением на 0,4-1,6% на фоне довольно сильных данных по рынку труда. Так, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тысяч при ожиданиях роста в пределах 190 тысяч. На этом фоне безработица в США упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Сильные данные по рынку труда вновь оживили опасения по инфляционному давлению и потенциальным жестким мерам Федрезерва в борьбе с ней. В моменте рынок закладывает ещё два повышения базовой ставки американским центробанком на заседаниях в марте и мае (см. ниже).

Диаграмма 3. Вероятность повышения ставки Федрезервом:

 

Источник: CME Group

Кроме того, давление на рыночный сентимент оказывали оценки Refinitiv о том, что прибыль компаний из списка S&P 500 в четвертом квартале прошлого года может снизиться на 2,7%.

На текущей неделе в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва, статистика по обращениям американцев за пособиями по безработице, а также финансовые результаты Disney, Chipotle, Dupont и PepsiCo.

НЕФТЬ

По итогам пятницы котировки нефти Brent опустились отметки в 79,9 доллара за баррель (-2,7%). Помимо общерыночного ухудшения настроений инвесторов давление на котировки оказывали значительный рост запасов нефти и нефтепродуктов в США, вступление в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, сохранение квот на добычу сырья ОПЕК+ на март-апрель текущего года. Отметим, что после установления потолка цен на сырую нефть из РФ ее рыночная цена снизилась до 50% по отношению к ценам на Brent. При этом, по заявлениям российских властей, РФ не видит оснований для резкого сокращения переработки нефти и выпуска нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС на российское топливо. В таком случае это может привести к увеличению дисконта их цен для покупателей в Азии (преимущественно, для КНР и Индии).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Торги по паре USDRUB в пятницу закрылись на отметке 70,60 рубля за доллар (+0,21%) на фоне активно дешевеющей нефти и укрепления индекса доллара на мировых рынках. Кроме того, против рубля играют ожидания дальнейшего падения нефтегазовых доходов (далее – НГД) и введение десятого пакета санкций ЕС против РФ к 24 февраля из-за ее военных действий в Украине. Отметим, по оценкам Минфина РФ, объём недополученных НГД в феврале составит 108 млрд рублей. В связи с этим, ведомство объявило в пятницу об увеличении почти в три раза объёма продаж юаней с 7 февраля по 6 марта – до 8,9 млрд в день в рублевом эквиваленте с 3,2 млрд в предыдущий период.

События в Казахстане:

  • Токаев назвал сохранение государственности самой главной задачей Казахстана.
  • Смаилов: Нужно максимально сконцентрироваться на устранении торговых барьеров в ЕАЭС.
  • Меры по увеличению производства товарного газа рассмотрели в правительстве.
  • В правительстве рассмотрели ход реализации проекта «G4 City».
  • О рисках монополизации рынка электроэнергии рассказали в АЗРК.
  • Нацбанк первым в мире выпустил монету с 3D-технологией.
  • Глава КМГ поручил максимизировать выпуск бензина и дизтоплива в Казахстане.
  • Сделки купли-продажи недвижимости можно будет заключать онлайн.
  • Страховщики оценили цифровую трансформацию отрасли.

Корпоративные события:

  • Совет директоров Фридом Финанс принял решение о размещении 500 000 простых акций KZ1C00001262 (FFIN) путем реализации акционером права преимущественной покупки акций.
  • Kaspi Bank сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00003036 (CSBNb17).
  • МФО R-Finance сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008295 (MFRFb2).
  • Избран состав Совета директоров Акбакай Голд Ресорсиз.
  • Изменен состав Совета директоров QazaqGaz.

Международные события:

  • ЕС и G7 согласовали потолок цен для российских нефтепродуктов.
  • Шольц заявил, что Украина не будет наносить удары западным оружием по территории РФ.
  • Пентагон объявил о выделении помощи Украине почти на $2,2 млрд
  • США сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном.
  • Пекин выразил протест против нападок Вашингтона из-за появления зонда КНР над США.
  • WSJ узнала о планах России и Ирана наладить выпуск дронов в Татарстане.
  • Зеленский ввел санкции против «Росатома» и компаний ядерной отрасли.
  • Уровень безработицы в США снизился до исторического минимума.
  • МЭА оценило потери России от потолка цен на нефть в январе.

 

последние новости
01.12.2023
Американские фондовые индексы в ноябре показали лучший процентный прирост за год
Этому способствовали ожидания завершения цикла повышения процентных ставок Федрезервом и корпоративные события
30.11.2023
ОПЕК+ сегодня может объявить о дополнительном сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
Напомним, что участники сделки ОПЕК+ уже сократили добычу примерно на 5 млн б/с с конца 2022 года
29.11.2023
Цифровизация продуктов и оптимизация затрат выступают основными драйверами роста рентабельности рынка общего страхования
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка общего страхования за 9 месяцев 2023 года.
29.11.2023
Акции БЦК за ноябрь растут на 16%
В середине ноября банк сообщил о более чем двукратном росте чистых комиссионных и процентных доходов
28.11.2023
Американцы в «черную пятницу» потратили рекордные 9,8 млрд долларов
Сохраняющийся высокий потребительский спрос может препятствовать усилиям Федрезерва по снижению инфляции
27.11.2023
Цены на нефть снизились на фоне ближневосточного перемирия
Премия за геополитический риск в котировках снизилась после освобождения израильских заложников из сектора Газа