Индекс KASE вырос на 5,3% в марте

01.04.2021

1854 просмотров

Рост по итогам первого квартала 2021 года составил 16,3%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В условиях повышенной волатильности на внешних рынках нацвалюта оставалась под давлением в среду. По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT вырос до 424,97 тенге за доллар в сравнении с показателем в 424,40 днём ранее. При этом объём торгов с долларом вырос до отметки 190,3 млн долларов (+44,1 млн), и сохраняется повышенным несколько сессий подряд.

Из прошедших событий отметим, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют сильного восстановительного роста ВВП страны в текущем году в 4,0%. В ЕАБР ожидают смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии Covid-19, а также оживления потребительской и инвестиционной активности.

Сегодня в фокусе внимания — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за март. Напомним, в феврале показатель составил 7,4% годовых.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка немного выросли в среду на фоне негативной динамики на валютном рынке. Так, средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла на 35 б.п. до 8,52% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо достигла отметки 9,30% годовых (+87 б.п.). При этом совокупный объём торгов немного вырос в сравнении с предыдущими торгами и составил 300,0 млрд тенге (+34,8 млрд тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Фондовый рынок страны в среду продемонстрировал четвертую сессию роста подряд, достигнув нового исторического рекорда в 3 112,32 пунктов (+0,4%). Умеренный рост (+0,7%) продемонстрировали акции KAZ Minerals, KEGOC, Казахтелекома и КазТрансОйла. Ценовые колебания в других бумагах индекса были не столь значительными. Таким образом, ралли казахстанского фондового в марте продолжилось – индекс KASE прибавил 5,2%. Рост по итогам первого квартала составил 16,3%, что преимущественно было обусловлено благоприятной конъюнктурой товарно-сырьевого рынка, внутренними корпоративными событиями (делистинги, рост дивидендных выплат).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США преимущественно завершили торги среды ростом в пределах 0,4-1,5% на фоне анонсирования деталей президентского плана развития инфраструктуры на сумму 2,3 трлн долларов. В частности, предложения Байдена включают в себя выделение 621 млрд долларов – на модернизацию транспортной инфраструктуры, 300 млрд долларов – на стимулирование промышленности, 213 млрд долларов – на реновацию и строительство доступного жилья, 100 млрд долларов – на расширение доступа к широкополосному интернету, и тд. Предполагается, что инвестиции на предложенные в плане проекты будут полностью покрыты в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также повышения налогов на зарубежные доходы американских компаний. Очевидно, что детали и методы финансирования плана станут поводом для спора между демократами и республиканцами в Конгрессе.

Между тем поддержку рынку также оказали данные ADP, которые показали сильный рост рабочих мест в частном секторе в марте – на 517 тыс. рабочих в сравнении с увеличением на 176 тыс. в феврале. Сегодня в фокусе внимания – официальный отчет по рынку труда за март.

НЕФТЬ

На фоне третьей волны Covid-19 в ряде стран Европы и ухудшения прогноза по спросу со стороны ОПЕК+ по итогам среды котировки нефти Brent снизились на 1,7% до 63,0 долларов за баррель. Отметим, что Франция в среду объявила о введении очередного общенационального локдауна для борьбы с пандемией Covid-19 сроком на 4 недели. Между тем по итогам заседания технического комитета ОПЕК+, прогноз по росту спроса на сырье в текущем году был понижен на 0,3 млн б/с до 5,6 млн б/с. В базовом сценарии прогноза предусматривается сохранение дефицита на мировом рынке нефти, однако в меньших объёмах, чем ожидалось ранее. Между тем, по сообщениям СМИ, министры ОПЕК+ на министерской встрече сегодня (01.04) могут установить уровни добычи нефти сразу на два месяца – май и июнь.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB снизился на 0,27% до 75,70 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что рост аппетита к риску поддерживался представлением президентом США Джо Байденом нового пакета расходов на инфраструктуру. В то же время локальным фактором поддержки российской валюты выступили аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство продало бумаг на 355 млрд рублей (по номиналу), что является рекордным показателем с ноября прошлого года. Напомним, в прошлую среду, 24 марта, Минфин РФ отказался от проведения аукционов в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

События в Казахстане:

Президент Токаев предложил тюркским странам создать СЭЗ.
Минфин Казахстана разместил облигации на 238,5 млрд тенге.
В 2021 году рост экономики Казахстана может составить 4% - ЕАБР.
Moody's пересмотрело прогноз по банковской системе Казахстана.
КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на май 2021.
На ЕТS прошли первые торги бензином.
Третья фаза исследований вакцины QazCovid-In завершится в июле.

Корпоративные события:

Moody's подтвердил рейтинги Продовольственной контрактной корпорации со стабильным прогнозом.
Публичное размещение международных облигаций RU000A102BF7 (PRKRe1) Продовольственной контрактной корпорации завершено.
Арифханов А.А. избран председателем Совета директоров Банка Развития Казахстана.
Охонов Ф.Р. избран председателем правления Halyk Finance.
30 апреля состоится ВОСА АК Алтыналмас.
4 мая состоится ВОСА Улмус Бесшокы.
4 мая состоится ГОСА финансовой компании REAL-INVEST.kz.

Международные события:

Байден представил план обновления экономики США стоимостью больше $2 трлн.
Фондовый рынок США вырос за I квартал 2021 года.
Глава ООН представил рекомендации по предотвращению финансового кризиса.
Ever Given задержат в Суэцком канале до окончания расследования.
Coursera оценили в $4,3 млрд по итогам IPO.
МИД Китая ответил на обвинения во вмешательстве в работу ВОЗ в Ухане.
Credit Suisse и Nomura потеряли $9 млрд капитализации за три дня.