Сегодня будут опубликованы данные об инфляции по итогам прошедшего года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На последних торгах 2023 года на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос до уровня 454,69 тенге за доллар (+1,00 тенге) при заметном снижении объема торгов – до 129,8 млн долларов (-59,8 млн). Ослабление нацвалюты происходило на негативном внешнем фоне: нефтяные котировки демонстрировали снижение при росте индекса доллара (+0,1%). Также определенное давление на тенге традиционно мог оказывать повышенный спрос на инвалюту перед длинными новогодними выходными. Сегодня в фокусе внимания участников локального валютного рынка – данные об объемах конвертации средств Нацфонда в январе и инфляции по итогам прошлого года.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в пятницу показали заметную разнонаправленную динамику: TONIA выросла до 16,19% (+66 б.п.), SWAP_1D упал до 9,60% (-37 б.п.). При этом объем торгов оставался повышенным – 1,5 трлн тенге против среднесуточного значения за 2023 год в 0,9 трлн. Между тем Нацбанк посредством депозитного аукциона изъял с рынка 662 млрд тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса, средневзвешенная доходность – 15,75%). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,7 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE на последней сессии 2023 года продолжил рост до отметки 4 187,38 пункта (+0,6%). Драйверами этого повышения выступили акции Казахтелекома (+4,2%) и КазТрансОйла (+2,0%). Также умеренный рост показали долевые бумаги банковского сектора, включая Народный Банк (+0,7%), Kaspi (+0,5%) и БЦК (+0,2%). Между тем отметим, что в пятницу КМГ сообщила о подтверждении агентством S&P рейтинга компании на уровне ВВ+ ввиду хороших финансовых результатов с повышением рейтинга кредитоспособности с «bb-» до «bb».

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США после заметного роста по итогам 2023 года начали новый год с разнонаправленной динамики: S&P и Nasdaq снизились на 0,6% и 1,6%, тогда как Dow прибавил 0,1%. Это было связано с неоднозначной динамикой доходности казначейских облигаций США, отражающей умеренные ожидания инвесторов относительно снижения процентных ставок и оказывающей давление на акции технологических компаний. Помимо этого, на вчерашних торгах наблюдалось падение акций Apple (-3,6%) после того, как Barclays понизил рейтинг компании из-за ослабления спроса на ее продукцию, что повлекло за собой череду распродаж долевых бумаг других компаний с высокой капитализацией (Nvidia, Meta, Microsoft и пр.).

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent снижались как на последней сессии 2023 года (-1,7%), так и на первых торгах текущего года (-1,3%), опустившись до отметки 76,1 доллара за баррель. Это могло быть связано со снижением ожиданий скорого понижения процентных ставок и с ослаблением опасений относительно нарушения поставок из-за нападений хуситов в Красном море. В целом сентимент на глобальном нефтяном рынке остается негативным из-за ожидаемого профицита сырья вследствие стабильного предложения нефти (отсутствие согласия внутри ОПЕК+, увеличение добычи странами, не входящими в альянс) при снижении спроса на нее со стороны основных ее потребителей (США и КНР).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB вырос до уровня 90,4 рубля за доллар (+1,1%). При этом последние торги года отличались повышенной волатильностью: укрепление в первой половине дня могло быть связано с тем, что участники рынка отыгрывали решение Банка России увеличить число компаний, подлежащих валютному мониторингу, тогда как в отрицательную зону рубль мог уйти из-за закрытий позиций перед длительными новогодними каникулами. Между тем, учитывая, что праздники в РФ будут длиться до 8 января, существенных изменений обменного курса рубля в это время не ожидается в силу низкой ликвидности валютного рынка.

События в Казахстане:

• Председательство в ОДКБ перешло к Казахстану.
• Медленный рост ВВП, ослабление тенге и снижение базовой ставки – что ожидает экономику Казахстана в 2024 году.
• ЕАБР: Иностранные инвестиции помогут экономике Казахстана в 2024 году.
• Что будет влиять на рынок ценных бумаг в 2024 году.
• В Казахстане стартует программа «Нацфонд – детям».
• Бюджет для программы «7-20-25» на 2024 год определил Нацбанк РК.
• Как изменился рынок обязательного автострахования.
• КФГД изменит регулирование ставок по депозитам физлиц с 2024 года.
• Нацбанк ужесточит требования к кредитованию физлиц.

Корпоративные события:

• КМГ стал обладать 49%-й долей КС Energy Group.
• S&P подтвердило рейтинг КМГ на уровне BB+ со стабильным прогнозом.
• Первый синдикат БРК и Нурбанка поддержит расширение мощностей RG Brands.
• Совет директоров МФО ОнлайнКазФинанс решил разместить 50 млн простых и 35,1 млн привилегированных акций общества.
• Изменен состав правления ДО Банк ВТБ (Казахстан).
• Изменен состав правления МФО Арнур Кредит.

Международные события:

• Госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн.
• Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия присоединились к БРИКС.
• Си Цзиньпин назвал неизбежным «воссоединение» Тайваня с Китаем.
• ЕС отменит воздушный и морской погранконтроль с Болгарией и Румынией.
• Норвегия разрешила прямые продажи оружия Украине.
• Верховный суд Израиля отменил главный элемент судебной реформы.
• Bloomberg назвал 2023 год худшим для доллара с начала пандемии коронавируса.
• Вступают в силу новые квоты и добровольные сокращения добычи ОПЕК+.