Основной драйвер роста — восстановление цен на РЦБ и золото
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На фоне позитивной динамики внешней среды тенге укрепил свои позиции на рынке: по итогам вчерашних торгов курс по паре USDKZT снизился до отметки 426,75 тенге за доллар (−1,02 тенге). При этом объём торгов составил 148,5 млн долларов (+34,6 млн). По данным регулятора, благоприятные для курсообразования факторы внешней среды нивелируются повышенным спросом на внутреннем рынке — на фоне выплат дивидендов в иностранной валюте, что приводит к незначительному укреплению нацвалюты.
Между тем, по оперативным данным Нацбанка, на конец мая валютные активы Национального фонда составляли 58,5 млрд долларов США, увеличившись за месяц на 800 млн долларов США. Благодаря позитивному тренду на рынке акций, восстановлению цен на облигации и золото, инвестиционный доход Нацфонда в мае составил порядка 660 млн долларов США или 1,15%.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:34ALA) торгуется на уровне 427,65 тенге за доллар, что на 0,9 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка в среду демонстрировали восходящую динамику. Ставка TONIA выросла с 8,30 до 8,44% (+0,14%), тогда как ставка SWAP увеличилась с 7,95 до 8,14% (+0,19%) на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 401,7 млрд тенге. В то же время Нацбанк привлёк на депозитном аукционе объём ликвидности на сумму 261,0 млрд тенге под 9,0% (100% спроса), на аукционе краткосрочных нот — 531,4 млрд тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
По итогам вчерашних торгов индекс KASE продолжает снижение на 1,72%, до 3 360,48 пунктов, что обусловлено падением стоимости акций КазТрансОйла на 9,2% и Казатомпрома на 1,1%. Из прошедших событий на рынке отметим, что Молдабекова Алия Мейрбековна с 8 июня 2021 года избрана председателем Совета директоров KASE.
МИРОВОЙ РЫНОК
Фондовый рынок США завершил торги падением индексов до −0,4% на негативной динамике в сырьевом, промышленном и потребительском секторах. Следует отметить, что на фоне обсуждений устойчивости инфляции и восстановления экономики рынок демонстрирует вялую динамику в течение последних двух недель. В то же время доходности трежерис продолжают снижаться с 1,54% до 1,49% (−2,97%) на сильном первичном аукционе по размещению 10-летних гособлигаций; золото при этом сохраняет стабильность цены в 1 891 долларов США за унцию.
Сегодня в фокусе внимания статистика по инфляции в США и плановое заседание ЕЦБ по монетарной политике.
НЕФТЯНОЙ РЫНОК
Цены на нефть в среду корректируются на данных Минэнерго США о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на 5,2 млн баррелей. Несмотря на это, резервы бензина в США остаются избыточными: объемы по ним выросли на 7 млн баррелей, а по дистиллятам – на 4,4 млн баррелей. По итогам торгов в среду стоимость барреля марки Brent составила 72,2 доллара, но к данному моменту сырье дешевеет на 0,66% и торгуется по 71,74 доллара США за баррель.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов курс USDRUB демонстрирует нейтральную динамику, достигнув отметки 72,3 (+0,03%) рублей за доллар — на фоне высоких цен на сырье и рыночных ожиданий относительно повышения процентной ставки. Российской валюте продолжают оказывать поддержку нейтральная геополитическая новостная повестка и подготовка к предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.
Между тем в Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии. Документ предусматривает введение пакета экономических санкций, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность.
События в Казахстане:
- Активы Нацфонда Казахстана увеличились в мае на $800 млн.
- Какие политические реформы планируют реализовать в Казахстане.
- Коэффициент реального снижения ВВП в 2020 назвал Минфин.
- Казахстан планирует увеличить экспорт переработанной сельхозпродукции.
- Свыше 12 трлн тенге составили поступления в республиканский бюджет в 2020.
- Экосистемы в сфере АПК создадут во всех регионах Казахстана.
Корпоративные события:
- Состав правления НУХ Байтерек изменен.
- Единственный акционер Усть-Каменогорской Птицефабрики утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год.
Международные события:
- После снятия санкций Иран планирует увеличить нефтедобычу до 4 млн б/с.
- Банк России может повысить ключевую ставку до 5,5%.
- Сальвадор узаконил биткоин в качестве платежного средства.
- Расходы на интернет вещей в Европе превысят $200 млрд в 2021 году.
- Крупнейший производитель мяса JBS заплатил хакерам $11 млн.
- Европарламент утвердил введение коронавирусного сертификата в ЕС