Это происходит из-за перспектив атомной энергетики в Китае и США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на биржевых торгах среды продолжила заметно слабеть – курс USDKZT вырос до 489,49 тенге за доллар (+2,91 тенге). При этом активность участников валютного рынка сохраняется повышенной – объем торгов составил 273,8 млн долларов против среднего значения с начала года в 207,3 млн. Подобная динамика могла быть связана как с внешними, так и с внутренними факторами. Отметим, что на вчерашней сессии наблюдалось снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара США, тогда как внутри страны повышенный спрос на инвалюту мог быть вызван необходимостью оплаты растущих объемов импорта, обслуживания/погашения внешних обязательств при некотором сокращении экспортной выручки.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду продолжили разнонаправленное движение: TONIA снизилась на 31 б.п., до 13,79%, тогда как SWAP_1D прибавил 26 б.п., зафиксировавшись на отметке 7,86%. При этом объем торгов остается у своих среднесуточных значений текущего года (732,0 млрд), составляя 702,7 млрд тенге. В то же время на депозитном аукционе НБРК было размещено 1,3 трлн тенге (100% спроса) под 14,25% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у уровня ~7,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индекс KASE показал нулевую динамику, оставшись на отметке 5 102,12 пункта. Наибольший рост среди «голубых фишек» показали акции Казатомпрома (+0,5%). При этом на фоне улучшения инвестиционных перспектив в атомной отрасли Китая (22 из 58 возводящихся в мире атомных реакторов строятся в КНР) и интереса к ядерной энергетике в США (использование энергоблока АЭС Three-Mile Island для питания дата-центров Microsoft) может наблюдаться повышение мирового спроса на уран. Соответственно, Казатомпром может оставаться привлекательным для долгосрочных инвестиций локальных и зарубежных инвесторов в течение следующих нескольких лет.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду замедлили падение, снизившись до 76,8 доллара за баррель (-0,9%). Давление на цены по-прежнему оказывают такие факторы, как возможность заключения перемирия на Ближнем Востоке и отказ властей КНР от принятия дополнительных масштабных экономических стимулов. В то же время череда тропических ураганов в США поддерживает повышенный спрос на топливо: на прошлой неделе товарные запасы бензина и дистиллятов в стране сократились на 6,3 и 3,1 млн баррелей соответственно.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Ключевые американские индексы на вчерашних торгах выросли на 0,6-1,0%. Публикация протокола сентябрьского заседания Федрезерва показала, что большинство представителей регулятора поддерживают начало эры мягкой монетарной политики, однако первоначальный широкий шаг ни к чему не обязывает. В целом сентимент на рынке остается оптимистичным, так как пятничный отчет о состоянии американского рынка труда не показал никаких признаков вхождения страны даже в легкую рецессию.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

На торгах среды защитные активы вновь не показали существенной волатильности. Индекс доллара США вырос на 0,3% из-за снижения ожиданий дальнейшего агрессивного понижения процентных ставок Федрезервом. На этом фоне золото стало более дорогим для держателей иных валют, продолжив слабое снижение стоимости шестую сессию подряд (-0,4%). В фокусе внимания инвесторов – важная макростатистика из США (индексы потребительских цен и цен производителей), новости из Китая касательно новых экономических стимулов, а также дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке.

События в Казахстане:

• Токаев встретился с председателем Национальной Ассамблеи Южной Кореи.
• Казахстан и Катар будут сотрудничать в области военной подготовки.
• Казахстан заявил о способности поставлять критические минералы и металлы в США.
• Объем перевозок по Срединному коридору вырос на 70%.
• Казахстан установил рекорд по международным резервам и активам Нацфонда.
• Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа продлит Казахстан.
• За год цены на вторичное жилье повысились на 5% — БНС.

Корпоративные события:

• Интергаз Центральная Азия выпустит облигации на 150 млрд тенге.
• Торги акциями Solidcore просели более чем в 20 раз на фоне общего роста биржи AIX.
• Акционеры Ушкую решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.
• Избран состав Совета директоров КТЖ.

Международные события:

• Послы ЕС согласовали кредит Украине на сумму 35 млрд евро.
• Bloomberg: США могут усилить антииранские санкции при ограничении ответа Израиля.
• Иран предостерегает Израиль от любых атак и угрожает более жесткими ответом.
• Южная Корея обвинила КНДР в намерении послать войска на Украину.
• КНДР прекращает железнодорожное и автомобильное сообщение с Южной Кореей.
• МВФ предсказал рекордное замедление роста мировой экономики к концу десятилетия.
• Китайские акции закончили десятидневное ралли худшим падением с 2020 года.
• Таджикистан вернется в единое энергетическое кольцо Центральной Азии.