Китай не заинтересован в продолжении переговоров с США

17.05.2019

1144 просмотров

Белый дом сегодня также отменяет льготный режим торговли с Турцией

Спрос на тенге вновь преобладал на валютных торгах KASE в четверг. По итогам торгов курс по валютной паре USDKZT закрепился на уровне 378,94 тенге за доллар, показав снижение за день на 71 тиынов. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был вблизи среднесуточного и составил 113,9 млн долларов (-14,7 млн). Отмечаем, среднесуточный объём торгов с долларом США в текущем году составляет 109,8 млн долларов. Улучшение сентимента на рынке происходило на фоне дальнейшего роста цен на нефть и укрепления российского рубля.

На текущий момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 378,85 тенге за доллар, что на девять тиынов ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка в четверг демонстрировали незначительные изменения (TONIA сохранилась на уровне 8,00%, SWAP_1D снизилась с 6,36% до 5,97%). В то же время высокий спрос на недельные депозиты НБРК сохраняется: объём размещения на депозиты в четверг составил 250,0 млрд тенге (+27,0 млрд тенге) при доходности 8,68% годовых (объём погашений составил 157,0 млрд тенге). Тем временем отмечается снижение объёмов денежных средств банков на корреспондентских счетах в НБРК до отметки 169,9 млрд тенге (-59,0 млрд тенге).

Однонаправленного тренда среди «голубых» фишек KASE в четверг не наблюдалось. Однако, значительный рост цен на акции KAZ Minerals (+3,1%), АО «Народный Банк» (+1,8%) и АО «КазТрансОйл» (+1,3%) перевесил некоторое снижение остальных инструментов индекса KASE (в пределах 0,2-0,3%). Как итог, значение индекса выросло на 0,86% до отметки 2 311,3 пунктов. Отметим, цены на медь днём ранее выросли на 0,60% на фоне спекуляций в отношении ослабления рисков торгового противостояния. Отметим также и комментарии главы АО «Народный Банк» У. Шаяхметовой о значительной недооцененности акций банка. По словам председателя крупнейшего банка, одним из факторов такой стоимости акций финансового учреждения является низкая ликвидность бумаг. Между тем один из миноритариев АО «Казахтелеком» сообщил о благополучном завершении судебных разбирательств с телекоммуникационным провайдером.

Основные фондовые индексы США в четверг выросли (в пределах 0,8-1,0%) на фоне позитивных отчетов американских компаний и внутренней статистики. Среди опубликованной отчетности отметим превысившее ожидания рынков финансовые результаты таких компаний как Cisco и Walmart. Акции указанных компаний по итогам четверга выросли на 6,7% и 1,4% соответственно. Отметим также, что число обращений за пособием по безработице снизилось сильнее ожиданий (до 212 тыс. против 220 тыс.), что указывает на устойчивую силу американского рынка труда. В позитивном тоне вышла и статистика по объёму строительства нового жилья — число новостроек в США в апреле выросло на 5,7% и составило 1,2 млн единиц. На фоне сильной статистики индекс доллара в четверг достиг пика последних двух недель в 97,86 пунктов (+0,30%).

Вместе с тем игроки рынка продолжают отслеживать развитие событий вокруг торговых споров между США и Китаем. В этом ключе отметим последние заявления министра финансов США Стивена Мнучина, который не исключил визит в Пекин в ближайшем будущем для продолжения торговых переговоров. В свою очередь, китайская сторона ответила, что не знает о планах американской делегации приехать в Китай. Сегодня с утра государственные СМИ Китая сообщили, что КНР не заинтересована в продолжении переговоров США в данный момент, поскольку не видит «искренности» в действиях американской стороны. В моменте, ключевые китайские индексы теряют 1,0-1,5%. Отдельно отметим, что сегодня Белый дом отменяет льготный режим торговли с Турцией. Данное решение американская сторона аргументировала состоянием турецкой экономики, которая сильно выросла за время (45 лет) предоставления системы тарифных преференций (GSP). Курс по паре USDTRY в моменте теряет 0,20% после снижения на 0,93% в четверг.

Котировки нефти в четверг продолжили восходящую динамику (+1,42% по Brent) на опасениях перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. В четверг Минобороны Саудовской Аравии обвинило власти Ирана в том, что они стоят за недавними ударами йеменских хуситов по саудовскому нефтепроводу. В качестве ответной меры, самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по столице Йемена Сане. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США направили к берегам Ирана авианосец Авраам Линкольн и бомбардировщики В-52. По его словам, Вашингтон посылает сигнал иранскому режиму о том, что любые действия против интересов США или их союзников будут встречены силой. Между тем Reuters сообщило, что иранский танкер разгрузился в Китае в нарушение санкций США. До этого танкер находился в море около пяти месяцев.

Российский рубль в четверг продолжил повышаться третий день подряд и вышел к максимумам с конца апреля. По итогам торгов курс по паре USDRUB снизился до отметки 64,62 рублей за доллар (-0,05%). Поддержку российской валюте оказывал рост цен на углеводороды, приближение пика налоговых выплат, а также сохраняющийся спрос инвесторов на российские активы. Напомним, что Минфин РФ перевыполнил план по размещению ОФЗ во втором квартале года. При этом сохраняется высокий спрос на российский госдолг и на вторичном рынке: доходность 10-летних гособлигаций РФ вчера снизилась на 5 б.п. до 8,11% годовых. В то же время отметим и рост фонового рынка РФ — индекс МосБиржи вчера вырос на 1,04% до 2 581,11 пунктов.

Диаграмма 2. Индекс МосБиржи:

Источник: Investing

События в Казахстане:

Назарбаев: Есть один президент, и он главный.
Реформы Досаева: как Нацбанку исправить ошибки прошлого.
Кристин Лагард высказалась о введении единой валюты ЕАЭС.
Курс доллара США через месяц в среднем ожидается на уровне 380,6 тенге.
25,3 млн тонн нефти добыто в Казахстане в январе-апреле.
Грузооборот в Казахстане увеличился на 1,9%.
Казахстан до конца 19г хочет занять порядка $1 млрд за рубежом.

Корпоративные события:

Бадыков А.С. избран заместителем Председателя Правления Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан).
Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "ТНК "Казхром" за 2018 год.
Акционеры АО "KEGOC" утвердили годовую финансовую отчётность, приняли решение о выплате дивидендов за 2018 год и определили ТОО "Эрнст энд Янг" для проведения аудита компании за 2019 год.
Сбербанк Казахстан, Baiterek Venture Fund и Kazyna Capital Managment подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.
Первый венчурный фонд может появиться в РК до конца года.
Направление по развитию финансовых рынков AIX возглавил Тимур Абушкин.

Международные события:

США лишили Турцию торговых преференций.
Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года.
ЦБР подтвердил, что может вернуть около 1 трлн р из непрофильных активов санируемых банков.
С. Аравия обвиняет Иран в том, что он заказал атаку на нефтяные объекты.
Чистый вывоз капитала из России удвоился в январе-апреле.
Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая. Что это означает?
Еврокомиссия оштрафовала пять банков более чем на 1 млрд евро.