Белый дом сегодня также отменяет льготный режим торговли с Турцией

Спрос на тенге вновь преобладал на валютных торгах KASE в четверг. По итогам торгов курс по валютной паре USDKZT закрепился на уровне 378,94 тенге за доллар, показав снижение за день на 71 тиынов. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был вблизи среднесуточного и составил 113,9 млн долларов (-14,7 млн). Отмечаем, среднесуточный объём торгов с долларом США в текущем году составляет 109,8 млн долларов. Улучшение сентимента на рынке происходило на фоне дальнейшего роста цен на нефть и укрепления российского рубля.

На текущий момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 378,85 тенге за доллар, что на девять тиынов ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка в четверг демонстрировали незначительные изменения (TONIA сохранилась на уровне 8,00%, SWAP_1D снизилась с 6,36% до 5,97%). В то же время высокий спрос на недельные депозиты НБРК сохраняется: объём размещения на депозиты в четверг составил 250,0 млрд тенге (+27,0 млрд тенге) при доходности 8,68% годовых (объём погашений составил 157,0 млрд тенге). Тем временем отмечается снижение объёмов денежных средств банков на корреспондентских счетах в НБРК до отметки 169,9 млрд тенге (-59,0 млрд тенге).

Однонаправленного тренда среди «голубых» фишек KASE в четверг не наблюдалось. Однако, значительный рост цен на акции KAZ Minerals (+3,1%), АО «Народный Банк» (+1,8%) и АО «КазТрансОйл» (+1,3%) перевесил некоторое снижение остальных инструментов индекса KASE (в пределах 0,2-0,3%). Как итог, значение индекса выросло на 0,86% до отметки 2 311,3 пунктов. Отметим, цены на медь днём ранее выросли на 0,60% на фоне спекуляций в отношении ослабления рисков торгового противостояния. Отметим также и комментарии главы АО «Народный Банк» У. Шаяхметовой о значительной недооцененности акций банка. По словам председателя крупнейшего банка, одним из факторов такой стоимости акций финансового учреждения является низкая ликвидность бумаг. Между тем один из миноритариев АО «Казахтелеком» сообщил о благополучном завершении судебных разбирательств с телекоммуникационным провайдером.

Основные фондовые индексы США в четверг выросли (в пределах 0,8-1,0%) на фоне позитивных отчетов американских компаний и внутренней статистики. Среди опубликованной отчетности отметим превысившее ожидания рынков финансовые результаты таких компаний как Cisco и Walmart. Акции указанных компаний по итогам четверга выросли на 6,7% и 1,4% соответственно. Отметим также, что число обращений за пособием по безработице снизилось сильнее ожиданий (до 212 тыс. против 220 тыс.), что указывает на устойчивую силу американского рынка труда. В позитивном тоне вышла и статистика по объёму строительства нового жилья — число новостроек в США в апреле выросло на 5,7% и составило 1,2 млн единиц. На фоне сильной статистики индекс доллара в четверг достиг пика последних двух недель в 97,86 пунктов (+0,30%).

Вместе с тем игроки рынка продолжают отслеживать развитие событий вокруг торговых споров между США и Китаем. В этом ключе отметим последние заявления министра финансов США Стивена Мнучина, который не исключил визит в Пекин в ближайшем будущем для продолжения торговых переговоров. В свою очередь, китайская сторона ответила, что не знает о планах американской делегации приехать в Китай. Сегодня с утра государственные СМИ Китая сообщили, что КНР не заинтересована в продолжении переговоров США в данный момент, поскольку не видит «искренности» в действиях американской стороны. В моменте, ключевые китайские индексы теряют 1,0-1,5%. Отдельно отметим, что сегодня Белый дом отменяет льготный режим торговли с Турцией. Данное решение американская сторона аргументировала состоянием турецкой экономики, которая сильно выросла за время (45 лет) предоставления системы тарифных преференций (GSP). Курс по паре USDTRY в моменте теряет 0,20% после снижения на 0,93% в четверг.

Котировки нефти в четверг продолжили восходящую динамику (+1,42% по Brent) на опасениях перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. В четверг Минобороны Саудовской Аравии обвинило власти Ирана в том, что они стоят за недавними ударами йеменских хуситов по саудовскому нефтепроводу. В качестве ответной меры, самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по столице Йемена Сане. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США направили к берегам Ирана авианосец Авраам Линкольн и бомбардировщики В-52. По его словам, Вашингтон посылает сигнал иранскому режиму о том, что любые действия против интересов США или их союзников будут встречены силой. Между тем Reuters сообщило, что иранский танкер разгрузился в Китае в нарушение санкций США. До этого танкер находился в море около пяти месяцев.

Российский рубль в четверг продолжил повышаться третий день подряд и вышел к максимумам с конца апреля. По итогам торгов курс по паре USDRUB снизился до отметки 64,62 рублей за доллар (-0,05%). Поддержку российской валюте оказывал рост цен на углеводороды, приближение пика налоговых выплат, а также сохраняющийся спрос инвесторов на российские активы. Напомним, что Минфин РФ перевыполнил план по размещению ОФЗ во втором квартале года. При этом сохраняется высокий спрос на российский госдолг и на вторичном рынке: доходность 10-летних гособлигаций РФ вчера снизилась на 5 б.п. до 8,11% годовых. В то же время отметим и рост фонового рынка РФ — индекс МосБиржи вчера вырос на 1,04% до 2 581,11 пунктов.

Диаграмма 2. Индекс МосБиржи:

Источник: Investing

События в Казахстане:

• Назарбаев: Есть один президент, и он главный.
• Реформы Досаева: как Нацбанку исправить ошибки прошлого.
• Кристин Лагард высказалась о введении единой валюты ЕАЭС.
• Курс доллара США через месяц в среднем ожидается на уровне 380,6 тенге.
• 25,3 млн тонн нефти добыто в Казахстане в январе-апреле.
• Грузооборот в Казахстане увеличился на 1,9%.
• Казахстан до конца 19г хочет занять порядка $1 млрд за рубежом.

Корпоративные события:

• Бадыков А.С. избран заместителем Председателя Правления Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан).
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "ТНК "Казхром" за 2018 год.
• Акционеры АО "KEGOC" утвердили годовую финансовую отчётность, приняли решение о выплате дивидендов за 2018 год и определили ТОО "Эрнст энд Янг" для проведения аудита компании за 2019 год.
• Сбербанк Казахстан, Baiterek Venture Fund и Kazyna Capital Managment подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.
• Первый венчурный фонд может появиться в РК до конца года.
• Направление по развитию финансовых рынков AIX возглавил Тимур Абушкин.

Международные события:                                                                                     

• США лишили Турцию торговых преференций.
• Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года.
• ЦБР подтвердил, что может вернуть около 1 трлн р из непрофильных активов санируемых банков.
• С. Аравия обвиняет Иран в том, что он заказал атаку на нефтяные объекты.
• Чистый вывоз капитала из России удвоился в январе-апреле.
• Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая. Что это означает?
• Еврокомиссия оштрафовала пять банков более чем на 1 млрд евро.