Стоимость барреля нефти Brent удерживается вблизи 57 долларов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс валютной пары USDKZT продемонстрировал минимальное изменение в понедельник, снизившись на 39 тиынов, до 376,78 тенге за доллар. При этом объем торгов снизился более чем в два раза в сравнении с пятницей и составил 66,8 млн долларов (-75,2 млн долларов). Тем временем стоимость российского рубля к тенге выросла на два тиына, до 5,95 тенге за рубль. Из факторов поддержки тенге отметим восстановление нефтяных котировок, налоговый период и операции НБРК по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 376,95 тенге за доллар, что на 17 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость краткосрочной ликвидности на рынке незначительно выросла в понедельник, а ММ Index поднялся на 20 б.п. до 8,81%. Сделки РЕПО «овернайт» за вчерашний день подорожали на 11 б.п. до 8,81% годовых, тогда как стоимость однодневных операций своп выросла на 24 б.п. до 7,76% годовых.   

В то же время, Нацбанк провёл аукцион по привлечению недельных депозитов. Спрос со стороны рынка составил 117,5 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Доходность депозитов составила 9,28% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает находиться на максимальном уровне, близи 4,7 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком. 

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: nationalbank.kz

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE вырос в понедельник на 0,86% до 2 341,93 пунктов, отыграв потери, понесённые на прошлой неделе. В составе индекса вчера подешевели лишь долевые бумаги АО «Кселл» (-0,85%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-0,62%). Тем временем рост индекса был связан с подорожанием акций АО «Казахтелеком» (+1,88%), НАК «Казатомпром» (+1,28%), KAZ Minerals PLC (+0,98%) и АО «Народный банк Казахстана» (+0,74%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Вчера Народный банк Китая снизил процентную ставку годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) с 3,25% до 3,15%. Также рынку была предоставлена дополнительная краткосрочная ликвидность на 100 млрд юаней посредством операций обратного репо. Отмеченные действия оказали поддержку фондовому рынку Китая. В частности, индекс Shanghai Composite вырос на 2,28%. Меры китайского центробанка по стимулированию экономической активности также поддержали и фондовые рынки Европы. Так, общеевропейский индекс STOXX 600 вчера вырос на 0,34%. Тем временем американские торговые площадки были закрыты в связи с празднованием Дня президентов в США.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки продолжают колебаться на фоне попыток инвесторов оценить последствия вспышки коронавируса для экономики Китая. Вчера поддержку котировкам оказало смягчение ДКП китайским центробанком. Стоимость эталонной нефти Brent выросла на 0,51% до 57,55 долларов США за баррель. Однако, к данному моменту Brent дешевеет на 0,87% и торгуется за 57,05 долларов США. Отметим, что по оценке Citigroup спрос на нефть в Китае в феврале может упасть примерно на 3,4 млн баррелей в сутки и в среднем на 1,5 млн б/с в первом квартале 2020 года.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль демонстрировал укрепление в понедельник, отыгрывая рост аппетита к риску на мировых площадках, старт налогового периода в РФ и некоторое восстановление котировок нефти. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,14% и закрылась на отметке 63,46 рублей за доллар. Отметим, по оценкам аналитиков, объем налоговых платежей может составить 1,6 трлн рублей. При этом средняя оценка НДПИ, который уплачивается 25 февраля, составляет 479 млрд рублей. Между тем рост промпроизводства в России в январе 2020 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с декабрьских 1,7%.

События в Казахстане:

• Министр труда: Казахстанцам не хватает денег на достойную старость.
• Не так считают. Почему уровень бедности в Казахстане занижен в два раза.
• Абаев о законопроекте о мирных собраниях: Принять новый закон проще, чем вносить изменения.
• Талгат Аюпов: Мы ждем интересного года для рынка.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 17 февраля 22,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-240 четвертого выпуска (KZKD00000832) с доходностью к погашению 9,50% годовых.

Корпоративные события:  

• С 18 февраля облигации KZ2C00002301 (SKKZb10) и KZ2C00002327 (SKKZb12) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину НЦБ.
• 20 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00006336 (BASPb6) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• Избран состав Правления АО "Аграрная кредитная корпорация".

Международные события:

• Китай снизил среднесрочную ставку для стимулирования пострадавшей от вируса экономики.
• Глава ЦБ Японии сигнализировал о дальнейшем смягчении политики при усилении влияния вируса -- СМИ.
• Минфин РФ назвал идею снижения страховых взносов дорогой, не видит в налогах источников для компенсации.
• Глава МИД Украины заявил о риске войны России и Белоруссии.
• Новак и Зангане обсудили сотрудничество ОПЕК+, рынок нефти -- Минэнерго.
• Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек.