Ухудшение внешней конъюнктуры создаёт давление на нефть, рубль и тенге 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Национальная валюта начала текущею неделю с укрепления. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT по итогам торгов в понедельник снизился на 89 тиынов, до 387,17 тенге за доллар. При этом объем торгов долларами с расчётами «завтра» вырос до 93,9 млн долларов США (+24 млн), приблизившись к привычному уровню в текущем году. Между тем стоимость рубля не изменилась – 6,08 тенге за рубль.  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 387,22 тенге за доллар, что на пять тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Изменения на казахстанском денежном рынке были минимальными. ММ Index вырос на 1 б.п. до 8,30% годовых. Стоимость однодневных операций своп не изменилась – 8,18% годовых, а операций РЕПО «овернайт» подрожали на 1 б.п. до 8,31% годовых.

Нацбанк в понедельник провёл аукцион по размещению четырёхнедельных нот. Спрос со стороны рынка на указанные бумаги составил 257,7 млрд тенге при фактическом объёме размещению в 250,7 млрд тенге. Доходность проданных бумаг составила 9,43% годовых. Тем временем, вчерашний спрос на недельные депозиты в НБРК составил 180,5 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Доходность депозитов составила 9,28% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На казахстанском фондовом рынке в понедельник наблюдалось продолжение коррекционной динамики: Индекс KASE снизился до 2 319,22 пунктов (-0,48%). В составе индекса торги в «зелёной» зоне завершили лишь долевые бумаги НАК «Казатомпром» подорожав на 0,87%. Тем временем негативное движение, более чем на 1%, зафиксировали акции АО «Банк ЦентрКредит» (-1,39%), АО «Народный банк Казахстана» (-1,34%) и АО «КазТрансОйл» (-1,15%).             

МИРОВОЙ РЫНОК

Перспективы подписания «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем ухудшились, что создаёт давление на доллар США и провоцирует инвесторов уходить в «защитные» активы. Индекс доллара США за вчерашний день снизился на 0,17%, до 97,79 пунктов. Тем временем курс по паре USDJPY снижается на 0,1% и находится на уровне 108,61 иен за доллар. Ухудшению настроений поспособствовала новость CNBC о том, что китайские чиновники пессимистично настроены в отношении перспектив торговой сделки. В частности, Пекин обеспокоен заявлениями Трампа об отказе отменять пошлины, тогда как предполагалось, что стороны достигли принципиальной договорённости по данному вопросу. Между тем, британский фунт продолжает укрепляться к доллару США на фоне того, что все кандидаты от консервативной партии на выборах 12 декабря обязались поддержать сделку премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit. Курс по паре GBPUSD вырос на 0,25% и находится на уровне 1,30 доллара за фунт стерлингов.

НЕФТЬ

Ухудшение перспектив торговой сделки между США и Китаем создаёт давление на нефтяные котировки. Стоимость барреля эталонной нефти Brent снизилась на 1,67%, до 62,24 долларов США. Между тем предварительные результаты опроса Reuters показали, что запасы сырой нефти в США растут уже четвертую неделю подряд, что также создало давление на котировки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российской валюты демонстрировал снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. По итогам валютных торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,10% и закрылся на отметке 63,83 рублей за доллар. Между тем пик стартовавшего российского налогового периода приходится на следующий понедельник, из-за чего экспортёры могут увеличить предложение валютной выручки лишь со второй половины недели.

События в Казахстане:

• Мамин накажет чиновников за рост цен на продукты.
• Рост ВВП Казахстана в 2019 может составить не меньше 4%.
• Отраслевой конъюнктурный обзор. Результаты опросов предприятий в разрезе отраслей, III квартал 2019 г.
• Мурат Темирханов: Руководить «новым АФН» должен человек, готовый на серьёзные реформы.
• Что будет с экономикой Казахстана, если цены на нефть рухнут на 30%?
• Ляззат Ибрагимова: Сейчас потратим пенсионные накопления, а через 15 лет снова придём в бюджет за новыми деньгами.
• На юге Казахстана нашли нефть.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 18 ноября 5,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKD00000766) с доходностью к погашению 9,81% годовых.

Корпоративные события:

• АО "Halyk Finance" получило заем в размере 1,0 млн долларов США.
• 21 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана".
• АО "КазАгроФинанс" сообщило о присвоении агентством Fitch Ratings ожидаемых рейтинговых оценок планируемым облигациям.

Международные события:

• Китай снизил ставку краткосрочного финансирования впервые с 2015г.
• США признали законность еврейских поселений на Западном берегу.
• Экономика Германии стагнирует, но рецесcии ждать не стоит -- Бундесбанк.
• СМИ: Saudi Aramco отказалась от road show за пределами Персидского залива.
• Глава Минэнерго Украины назвал неприемлемым предложение "Газпрома" по транзиту.
• Обманутые ожидания: в Тбилиси протестуют против «Грузинской мечты».
• КНДР не будет ничего предлагать Трампу безвозмездно -- СМИ.
• Россия передала Украине три корабля, задержанных год назад у Керчи.