Тем не менее фьючерсы на основные фондовые индексы США в моменте демонстрируют негативную динамику

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Биржевой курс по паре USDKZT во вторник снизился до отметки 414,85 тенге за доллар (-1,67 тенге) впервые с июля 2020 года. Укрепление нацвалюты происходит на фоне очередных позитивных сигналов с рынка углеводородов и приближения пика квартальных налоговых выплат (25.02). Отметим, что объёмы торгов на бирже медленно растут, и вчера составили – 132,6 млн долларов (+4,8 млн). Между тем ожидаемое расширение санкций ЕС и США против РФ потенциально усилят давление на российский рубль, что также может негативно сказаться и на нацвалюте. 

Из прошедших событий отметим, что в целях повышения контрцикличности фискальной политики Правительство совместно с Нацбанком обеспечат внедрение с 2022 года нового бюджетного правила, которое повысит фискальную дисциплину и адаптивность экономики к внешним шокам.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 415,50 тенге за доллар, что на 65 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Конъюнктура казахстанского денежного рынка сохраняется довольно стабильной, что в основном обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности в системе (открытая нетто позиция ~ 5,1 трлн тенге). Однако, ввиду прохождения квартального фискального периода отмечается увеличение спроса на тенговую ликвидность, соответственно ставки на рынке демонстрируют восходящую динамику (TONIA – с 8,69 до 8,91%, SWAP – с 7,93 до 8,75%).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов вторника индекс KASE вырос на 0,33% до 2 972,33 пунктов. Локомотивом роста выступили акции Казатомпрома (+2,0%) и БЦК (+1,0%). Из важных событий на рынке отметим, что для вовлечения на фондовый рынок местных и иностранных розничных инвесторов Агентство по регулированию и развитию финансового рынка определит подходы к формату Народного IPO. «Стоит задача по увеличению числа частных казахстанских эмитентов малой и средней капитализации. Для этого агентством будут разработаны налоговые и иные условия», – сообщила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые биржи во вторник преимущественно выросли (в пределах 0,1%), отыграв заметное снижение по ходу дня на фоне заявлений главы Федрезерва, позитивной макростатистики. Председатель ФРС США Джером Пауэлл во вторник заявил, что экономика США все еще далека от целей по занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного прогресса. Пауэлл повторил обещание удерживать процентные ставки возле нуля до тех пор, пока не будет достигнута полная занятость, а инфляция не вырастет до 2% или чуть выше. Он также дал понять, что центральный банк не скоро начнет сокращать QE и пообещал заранее объявить об изменениях в программе. Пауэлл добавил, что у Федрезерва есть инструменты, чтобы справиться с нежелательным ростом инфляции. Очевидно, что комментарии главы Федрезерва несколько ослабили опасения участников рынка по поводу возможного изменения стимулирующей денежно-кредитной политики центробанка из-за усилившихся инфляционных ожиданий. Между тем индекс доверия потребителей в США (Conference Board) в феврале увеличился до 91,3 пунктов с пересмотренного показателя января в 88,9 пунктов. Аналитики ожидали рост лишь до 90 пунктов.

НЕФТЬ

Фьючерсы на Brent во вторник закрылись со снижением на 1,6% до отметки 64,2 долларов за баррель на фоне неожиданного роста запасов сырья в США. По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым снижением на 5,2 млн баррелей. Указанные данные свидетельствуют о том, что влияние аномальных холодов на нефтепереработку оказалось сильнее, чем на добычу сырья.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В связи с празднованием Дня защитника Отечества валютный рынок Московской биржи был закрыт во вторник. Сегодня ожидается открытие валютных торгов по паре USDRUB с гэпом вниз. Помимо рекордных цен на нефть поддержку рублю может оказать приближение пика февральского налогового периода. В то же время некоторое давление может оказать санкционная тематика.

События в Казахстане:                    

• Казахстан запустил полноценное производство вакцины "Спутник V" – Минздрав.
• В Казахстане до 15 марта разработают план развития строительной отрасли.
• МИИР предложил усилить полномочия «Отбасы банка».
• АРРФР определит подходы к формату «Народного IPO» для вовлечения розничных инвесторов на фондовый рынок.
• Приостановлены поставки газа из Оренбургской области в Казахстан из-за взрыва на трубопроводе «Союз».
• В 2021 году МИИР выделит на строительство БАКАД $125 млн.

Корпоративные события: 

• KAZ Minerals PLC опубликовал производственный отчет за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года.
• Совет директоров Банка ЦентрКредит принял решение о размещении 12,5 млн простых акций KZ0007786572 (CCBN).
• ПК «СПК "ДАМУ АГРО» выплатила первый купон по своим облигациям KZ2D00007002 (PKDAb1)
• Банк Развития Казахстана выплатил седьмой купон по своим облигациям KZ2C00004000 (BRKZb10) и KZ2C00004018 (BRKZb11).
• Акционеры АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.

Международные события:

• ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса.
• 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток - 2" из-за угроз санкций США.
• Состояние Илона Маска снизилось на $15 млрд, акции Tesla упали на 20%.
• США и Канада договорились вместе противостоять Китаю, модернизировать НОРАД и расширить диалог по Арктике.
• Глава Microsoft заявил о свидетельствах причастности разведки России к кибератаке.
• Facebook склонил Австралию к компромиссу.