Рост цен на нефть оказывает умеренную поддержку тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютном рынке KASE пара USDKZT продемонстрировала нисходящую динамику в среду на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 418,35 тенге за доллар (-0,17 тенге) при объёме торгов в 106,4 млн долларов (-36,1 млн). Отметим, котировки нефти в среду продолжили восходящую динамику, удерживаясь выше отметки 45,0 долларов за баррель, а российский рубль укрепился до отметки 72,9 рублей за доллар.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 318,0 тенге за доллар, что на 35 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость коротких денег на KASE в среду продемонстрировала разнонаправленную динамику. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт снизилась на 9 б.п. до 7,61% годовых, в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT зафиксировалась на уровне 9,0% годовых (+161 б.п.). Тем временем НБРК продолжает активно использовать инструменты по изъятию тенговой ликвидности. Так, на аукционе недельных депозитов было привлечено 128,0 млрд тенге под 9,0% годовых, и ещё 181,4 млрд тенге было изъято посредством размещения трехмесячных нот под 9,5% годовых. Отметим, что открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 4,5 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился умеренным ростом: индекс KASE вырос до отметки 2 440,81 пунктов (+0,27%). Локомотивом роста выступили акции KAZ Minerals (+2,9%), в то время как снижение долевых инструментов КазТрансОйла (-1,0%) немного сдерживало рост индекса. При это отметим, что котировки меди на LSE в среду прибавили 0,6%. Очевидно, что инвесторы воспользовались возможностью покупки ранее подешевевших акций.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду вновь закрылись умеренным ростом на фоне публикации позитивной макростатистики и корпоративной отчетности. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 58,1 пунктов (с июньских 57,1), достигнув максимума с февраля 2019 года. Аналитики ожидали, что индекс упадет до уровня 55,0. К тому же, по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), количество рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 167 тысяч (ожидался рост на 1,5 млн). ADP также пересмотрело вверх данные за июнь – с 2,4 млн до 4,3 млн. Из опубликованной отчетности отметим позитивные результаты Walt Disney – компании удалось получить прибыль в третьем квартале, несмотря на то что пандемия коронавируса привела к закрытию парков, кинотеатров и отмене спортивных мероприятий по всему миру. Акции компании вчера прибавили 8,8%. Инвесторы в ожидании новостей о новых мерах фискального стимулирования и статистики по рынку труда в США за июль.

НЕФТЬ

На фоне публикации данных минэнерго США о запасах сырья в стране котировки нефти Brent в среду закрепились выше отметки 45,3 долларов за баррель (+2,1) впервые с 06 марта. Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 7,4 млн баррелей и составили 518,6 млн баррелей. Кроме того, снизилась также и добыча нефти в стране – до 11 млн б/с. Отметим, аналитики ожидали снижения запасов только на 3 млн баррелей. Вместе с тем министр нефти Ирака сообщил, что страна в июле вновь не на 100% соблюдала сделку ОПЕК+, что сдерживало дальнейший рост котировок.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне роста цен на нефть по итогам вчерашних торгов курс USDRUB снизился на 0,89% до 72,87 рублей за доллар. В то же время наблюдался повышенный спрос на рублевый госдолг, что также способствовало укреплению российской валюты. Вчера Минфин РФ провел два аукциона по размещению ОФЗ. Спрос на ОФЗ-ПК с датой погашения в марте 2026 года составил 265,7 млрд рублей при объеме размещения в 63,7 млрд рублей и средневзвешенной цене в 98,03% от номинала. Спрос на ОФЗ-ПД с погашением в апреле 2030 года составил 38,5 млрд рублей. При этом Минфин разместил весь предложенный объем бумаг в 30 млрд рублей при средневзвешенной доходности в 5,91% годовых. Вместе с тем фактором, ограничившим укрепление рубля, могло выступить предстоящее снижение объема интервенций в рамках бюджетного правила до 3,1 млрд рублей против нынешних 5,7 млрд рублей.    

События в Казахстане:                    

• Оправдано ли решение поднять ставку НДС до 16% в Казахстане?
• Почти 2,2 млн казахстанцев получили единовременную выплату 42 500 тенге.
• Казахстан исполняет обязательства, принятые в рамках соглашения ОПЕК+.
• Стало известно, какой бизнес получит отсрочку по кредитам до 1 октября.
• Почему Нацбанк не может снизить базовую ставку до 4-5%.
• Малый бизнес Казахстана хочет беспроцентных кредитов и субсидий.
• Когда в Казахстане запустятся ипотека для женщин и 5-10-20.
• Двухмесячный запас лекарств для второй волны КВИ готовят в Казахстане.
• Halyk Finance: Cнижение реальных зарплат продолжится во второй половине года.

Корпоративные события:  

• 06 августа KASE проведет онлайн медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка за июль 2020 года.
• Акции Банка ЦентрКредит начали торговаться на AIX.
• ТОО "Исткомтранс" сообщило о заключении кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 21,5 млн долларов США.

Международные события:

• США и КНР обсудят исполнение торговой сделки 15 августа – источники.
• Большинство зарегистрированных избирателей против переноса выборов в США.
• Помпео отправится в турне по ряду стран Европы.
• Минфин РФ сократит продажи валюты в августе почти вдвое.
• Лукашенко решил выдать виновных Украине.