Страны ОПЕК+ обсудят перспективы соглашения о сокращении добычи нефти

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта слабо изменялась к доллару на валютных торгах среды в ожидании новых драйверов движения с внешних рынков. По итогам биржевых торгов курс по паре USDKZT вырос на 0,21 тенге до отметки 387,37 тенге за доллар. При этом отмечался некоторый рост торговой активности – совокупный объём торгов составил 81,5 млн долларов в сравнении с показателем в 66,1 накануне. Между тем на резком улучшении внешнего фона к концу торгов настроения участников торгов значительно улучшились - курс последней сделки составил 386,80 тенге за доллар.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 386,44 тенге за доллар, что на 93 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В то же время индикаторы денежного рынка продемонстрировали понижательную динамику на росте объёмов торгов, вновь приблизившись к нижней границе базовой ставки НБРК. Так, средневзвешенная стоимость свопов снизилась до уровня 8,40% годовых (-73 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт опустилась до 8,07% годовых (-39 б.п.). Совокупный объём торгов составил 275,0 млрд тенге в сравнении с показателем в 36,9 млрд тенге ранее. В то же время значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция ~ 3,7 трлн), а объём остатков на корсчетах в НБРК находится у отметки в 350,0 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

После резкого снижения во вторник фондовый рынок страны продемонстрировал некоторое восстановление в среду. По итогам биржевых торгов индекс KASE вырос до отметки 2 296,78 пунктов (+0,78%) при весьма низком объёме торгов – 17,6 млн тенге (вырос в 1,7 раз). Лидерами роста выступили акции Народного Банка (+2,18%), KAZ Minerals (+1,62%) и Казатампрома (+1,07%). Очевидно, что инвесторы воспользовались возможностью покупки ранее подешевевших акций. Из событий на долговом рынке отметим размещение министерством финансов РК долгосрочных облигаций (срок обращения 11,4 лет) на сумму 9,9 млрд тенге с доходностью к погашению 9,30% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК 

Ведущие фондовые индексы США умеренно выросли в среду (в пределах 0,5-0,6%) на фоне сообщений о продвижении торговых переговоров между США и Китаем. Как сообщили агентству Bloomberg осведомленные источники, стороны приближаются к договоренностям о том, какие тарифы следует отменить и как гарантировать закупки Китаем сельскохозяйственной продукции у США. Также сообщается, что одобренный Конгрессом США законопроект, предусматривающий санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне, не должен оказать негативного влияния на переговоры.

НЕФТЬ

На фоне ожидания встречи ОПЕК+ в Вене, улучшения перспектив торгового соглашения, а также снижения запасов сырья в США котировки нефти Brent в среду прибавили 3,65% до отметки 63,04 долларов за баррель. Согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 4,9 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали уменьшения этих запасов на 1,7 млн баррелей. Сегодня в Вене стартуют двухдневные заседания ОПЕК+, где будет обсуждаться будущее соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, которое истекает в марте 2020 года. Напомним, РФ - один из крупнейших участников соглашения, еще свою позицию не озвучила.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российской валюты демонстрировал укрепление в среду на позитивных внешних сигналах и роста рынка углеводородов. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,32% и закрылась на отметке 63,94 рублей за доллар. Отметим, возврат на рынки надежд на достижение торговой сделки между США и Китаем поддерживает спрос на рисковые активы. В среду Министерство финансов РФ разместило ОФЗ на 13,2 млрд рублей при спросе в 19,628 млрд рублей. Цена отсечения составила 109,65% от номинала, средневзвешенная цена - 109,7% от номинала. Доходность по цене отсечения - 6,46% годовых.

События в Казахстане:

• Президент Казахстана: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией.
• Глава государства подписал республиканский бюджет на 2020 – 2022.
• Процентные ставки БВУ, ноябрь 2019.
• Шаяхметова назвала выпуск долларовых облигаций акцией антитенге.
• Страховка от тяжёлой болезни: когда, как, зачем.
• Компрессор по закачке газа в пласт ремонтируют на Кашагане.

Корпоративные события:

• Компания Kazakh Invest взяла новый курс.
• АО "ForteBank" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента на уровне "В", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
• Fitch подтвердил рейтинг АТФБанка. Прогноз «Стабильный».
• Kaspi.kz поддержит развитие МСБ.
• Чистая прибыль KEGOC сократилась почти на 7%.

Международные события:

• Трамп: торговые переговоры с Китаем идут «очень хорошо».
• Всемирный банк видит ограниченное влияние госрасходов на рост экономики РФ, советует ускорить реформы.
• Минфин снизит покупку валюты на 14%.
• Трамп отказался от итоговой пресс-конференции на саммите НАТО после насмешек глав стран G7.
• НАТО: «агрессивные действия» России угрожают безопасности альянса.