Кристин Лагард впервые выступила с речью в статусе председателя Европейского центрального банка

05.11.2019

969 просмотров

Доллар укрепляется на фоне оптимизма в отношении потенциальной торговой сделки между США и Китаем

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Казахстанский тенге укрепляется к доллару США на фоне роста нефтяных котировок. По итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT снизился на 1,38 тенге, до 388,16 тенге за доллар. При этом объем торгов составил 64,5 млн долларов США против среднедневного объёма в 116,9 млн долларов в текущем году. В то же время, тенге ослаб в паре с российским рублём – плюс пять тиынов, до 6,13 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 388,49 тенге за доллар, что на 33 тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость операций денежного рынка немного снизилась за вчерашний день и находятся вблизи нижней границы базовой ставки НБРК, а ММ Index опустился до 8,29% (-3 б.п.). Доходность операций РЕПО «овернайт» уменьшилась на 2 б.п. до 8,31% годовых, а однодневные операции своп подешевели на 11 б.п. до 7,98% годовых. Суммарный объем торгов однодневными инструментам денежного рынка составил 241,0 млрд тенге, что немногим ниже среднедневного объёма в текущем году (276,2 млрд тенге).

Тем временем укреплению тенге также мог поспособствовать повышенный спрос на краткосрочные обязательства Нацбанка. Так, вчера НБРК провёл аукцион по продаже четырёхнедельных нот. Спрос со стороны рынка составил 280,9 млрд тенге, а фактический объем размещения составил 251,0 млрд тенге при доходности 9,42% годовых. В то же время, на недельные депозиты в НБРК вчера было размещено 136,0 млрд тенге при доходности 9,28% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает расти и находится вблизи уровня 3,8 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE заметно вырос по итогам торгов в понедельник – плюс 1,06%, до 2 280,33 пунктов. Драйверами роста выступили акции KAZ Minerals PLC (+4,34%, до 2 449,9 тенге), АО «Казахтелеком» (+2,87%, до 24 900,02 тенге) и НАК "Казатомпром" (+1,93%, до 5 450,0 тенге). Ограничило рост индекса снижение стоимости долевых бумаг АО «КазТрансОйл» (-1,48%, до 1 021,1 тенге за акцию).

МИРОВОЙ РЫНОК

Оптимизм в отношении потенциальной торговой сделки между США и Китаем повышает аппетит инвесторов к риску, а также оказывает поддержку доллару. Индекс доллара США за вчерашний день вырос на 0,29%, до 97,5 пунктов. Напомним, что в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил о совместной с Китаем работе по выбору нового места для заключения первой фазы торговой сделки. Позднее, в понедельник, Министр торговли США Уилбур Росс тоже выразил оптимизм относительно торговой сделки с Пекином. Также Росс назвал возможные места заключения сделки — штаты Айова, Аляска, а также ряд пунктов в Китае. Между тем, FT сообщил о том, что администрация Трампа рассматривает возможность частичной отмены ранее введённых пошлин на товары из Китая. Ожидания торговой сделки оказывают поддержку фондовому рынку США. Индустриальный индекс Dow Jones поднялся на 0,42%, более широкий индекс S&P вырос на 0,37%, а высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,61%. Отметим, что все три индекса находятся на историческом максимуме.

Диаграмма 2. Индекс S&P 500:

Источник: investing.com

Тем временем Кристин Лагард впервые выступила с речью в статусе председателя Европейского центрального банка. В своей речи Лагард практически не говорила о денежно-кредитной политике или об экономике. Однако, дала понять, что готова сотрудничать со всеми сторонам. Также отметим, что выступление проходило в Берлине и для многих это послужило сигналом к оттепели в отношениях ЕЦБ и правительства Германии. Напомним, Германия считает, что низкие процентные ставки негативно сказываются на накоплениях немцев, а в ЕЦБ полагают, что профицитный бюджет Германии сдерживает рост экономики и ставок. Курс по паре EURUSD за вчерашний день снизился на 0,34%, до 1,11 доллара за евро.

НЕФТЬ

Уверенность в скором заключении торговой сделки между США и Китаем оказывает поддержку нефтяным котировкам. Стоимость эталонной нефти Brent вчера выросла на 0,73%, до 62,14 долларов за баррель. Также на стороне нефти ожидания более глубокого сокращения уровня добычи странами ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане прогнозирует дальнейшее сокращении добычи нефти на следующей встрече ОПЕК. «Мы ожидаем, что снижение добычи нефти будет продолжаться, а это означает, что мы увидим дальнейшее снижение доли стран ОПЕК на рынке», - сказал Зангане в понедельник.

События в Казахстане:

Учетная регистрация платежных организаций.
Величина прожиточного минимума в октябре 2019 года составила 32176 тенге.
Кто виноват и что делать: Тимур Турлов объяснил, будет ли девальвация и куда вкладывать деньги.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 04 ноября 3,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 первого выпуска (KZKD00000105) с доходностью к погашению 9,66% годовых.

Корпоративные события:

Дочерний Банк АО "Сбербанк России" стал обладателем номинации "Лидер 2019 года" по версии АО "Ипотечная организация "Баспана".
Пол Торстен (Paul Thorsten) избран членом Совета директоров – независимым директором АО "Банк "Bank RBK".
АО "КазТрансОйл" сообщило о ходе работ по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации производственных объектов.
С 07 ноября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями US900123CT57 (TR_02_2904) Турецкой Республики.
Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк".

Международные события:

Конгресс обнародовал первые стенограммы показаний по импичменту Трампа.
Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций – Си Цзиньпин.
Правительство Джонсона задержало выход доклада о возможном вмешательстве России в референдум по брекситу.
Минэнерго Украины заявило о готовности прекратить транзит газа из России.
Трамп заговорил о новой сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.
Microsoft в Японии попробовал давать выходные по пятницам. Производительность выросла.
США официально объявили о выходе из Парижского соглашения по климату.