Крупнейшие банки США отчитались о существенном падении прибыли в 4 квартале 2022 года

18.01.2023

832 просмотров

Чистая прибыль GoldmanSachs и MorganStanley упала на 69% и 40%, соответственно

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта во вторник заметно усилила темп ослабления к доллару США, несмотря на активный рост котировок нефти. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрепился на отметке 464,1 тенге за доллар, прибавив 1,24 тенге (+0,56 тенге в понедельник). При этом объем торгов с долларами остается пониженным – 92,6 млн долларов (+10,3 млн). Рост спроса на инвалюту мог происходить в связи с привлекательным уровнем ее покупки, а также ввиду необходимости обслуживать внешние обязательства, в т.ч. по оплате импорта. Среди внешних факторов некоторое давление на курс тенге могли оказать ослабление российского рубля (см. ниже) и умеренный рост стоимости доллара по отношению к остальным валютам (+0,2%).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка во вторник разнонаправленно изменились, по-прежнему оставаясь ниже уровня базовой ставки. Доходность однодневных операций репо снизилась до 15,76% годовых (-2 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 16,15% годовых (+35 б.п.). В то же время наблюдалось резкое сокращение объема размещенных в Нацбанке депозитов – 130 млрд тенге (100% спроса с годовой доходностью 16,75%) по сравнению с 414 млрд днем ранее. Открытая позиция продолжает оставаться у отметки ~4,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE практически не изменился (-0,01%), закрывшись на отметке 3 294,21 пункта, на фоне низкой торговой активности (совокупный объем торгов – 43,1 млн тенге). При этом наибольшим спросом пользовались акции Казахтелекома (+0,7%) и БЦК (+0,6%), тогда как распродажи коснулись долевых бумаг КазТрансОйла (-0,8%) и Народного Банка (-0,5%). Из событий долгового рынка можно отметить плановое погашение ForteBank своих облигаций (общая сумма выплат 2,4 млрд тенге), а также предстоящее завтра первичное размещение «зеленых» облигаций АБР номинальным объемом 8,9 млрд тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник показали разнонаправленную динамику после выхода противоречивой корпоративной отчетности. Индексы Dow и S&P снизились на 1,1% и 0,2%, соответственно, на фоне падения акций Goldman Sachs (-6,4%), чьи финансовые показатели сложились хуже ожиданий аналитиков: чистая прибыль в 4 квартале упала на 69%, выручка уменьшилась на 16,2%. При этом S&P от более глубокого падения удержал рост акций Morgan Stanley (+5,9%), чье сокращение чистой прибыли (-40%) и выручки (-12%) оказалось заметно лучше прогнозов. Между тем индекс Nasdaq вырос на 0,1% за счет повышенного спроса на акции биотехнологических и фармацевтических компаний.

НЕФТЬ

На фоне достаточно позитивного ежемесячного отчета ОПЕК котировки нефти марки Brent во вторник заметно выросли, достигнув отметки 86,7 доллара за баррель (+2,6%). Несмотря на то, что прогноз по спросу на нефть на 2023 год остался неизменным, его оценка для первого квартала текущего года была повышена на 160 тыс б/с по сравнению с предыдущим прогнозом. Корректировки в сторону увеличения были внесены в связи с ожидаемым улучшением показателей экономики Китая и, как следствие, повышением спроса КНР на нефть (+0,5 млн б/с в 2023 году). Между тем, Bloomberg отмечает, что, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, ОПЕК высказывает «осторожный оптимизм» в отношении перспектив мировой экономики.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник вновь продемонстрировал девальвационную динамику: по итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 1,1% и закрылась на отметке 69,15 рубля за доллар. При отсутствии более существенных факторов, участники российского валютного рынка, вероятно, обратили внимание на предварительные данные текущего счета платежного баланса РФ. Оценочные данные за 4 квартал 2022 года показали снижение экспорта (-5% по сравнению с 3 кварталом) и увеличение импорта (+14%), что привело к заметному сокращению внешнеторгового профицита (-30%). Также негативные настроения на валютном рынке могли усилиться после выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на ВЭФ в Давосе, заявившей, что «санкции против российского бизнеса способны погрузить экономику РФ в рецессию на десятилетия».

События в Казахстане:

Токаев провел переговоры с Президентом ОАЭ.
Президент пригласил компании ОАЭ инвестировать в пищевую промышленность Казахстана.
Казахстан предложил Китаю расширить авиасообщение и упростить визовый режим для казахстанцев.
Казахстан совместно с ОАЭ намерен построить ВЭС на юге страны.
В правительстве утвердили десятилетний план развития КазАвтоЖола.
В Казахстане в 2023 году государству вернут 5 млн га неиспользуемых сельхозземель.
Жители сел и малых городов смогут получить льготные микрокредиты для бизнеса.
В Казахстане утвердили ставку туристического взноса для иностранцев.

Корпоративные события:

КМГ и Abu Dhabi Ports планируют реализовать совместные проекты на Каспийском и Черном морях.
QazaqGaz и Petromal Sole Proprietorship договорились сотрудничать в строительстве газоперерабатывающих заводов.
Иржи Шмейц намерен увеличить свою долю в Home Credit Bank до 100%.
ForteBank сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00000032 (TEBNb6).
Изменен состав правления Казатомпрома.

Международные события:

США продлили освобождение сельхозтоваров из-под санкций против России.
В Давосе стартовала ежегодная встреча ВЭФ.
Глава МИД Великобритании призвал усилить поддержку Украины.
Германия запустила второй терминал СПГ.
Восстановление экономики КНР может ускориться — эксперты.
В 2023 году ожидается рецессия в мировой экономике — опрос ВЭФ.
МВФ не планирует ухудшать прогноз для глобального ВВП.
Кыргызстан будет импортировать электроэнергию из Казахстана и Туркменистана.