Согласно прогнозам аналитиков, в пятницу Банк России снизит ставку на 50 б.п.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютном рынке KASE в среду курс нацвалюты практически не изменился: по итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 473,84 тенге за доллар (+0,5 тенге). При этом объем торгов долларами сократился в 1,5 раза по сравнению с днем ранее и составил 45,6 млн долларов. Слабая волатильность курса нацвалюты может быть связана со скачками нефтяных котировок (+1,6% на вчерашней сессии, -0,9% днем ранее) и фондовых индексов (на вчерашней сессии рост в пределах 0,1-0,7% после падения на 4,0-5,2% днем ранее), которые, в свою очередь, обусловлены отсутствием единого взгляда у участников рынков на дальнейшую траекторию развития мировой экономики.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день в среду выросли: репо – сразу на 67 б.п., до 14,34% годовых, своп – на 5 б.п., до 13,58% годовых. Объем торгов за текущую неделю сократился более чем в 2 раза и на вчерашней сессии составил 370,7 млрд тенге. Что касается изъятия краткосрочной ликвидности, на депозитном аукционе в среду Нацбанк привлёк 225,0 млрд тенге под 14,5% годовых (100% спроса).  Открытая позиция НБРК продолжает оставаться около уровня в 3,3 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился ожидаемым снижением вслед за падением мировых фондовых рынков днем ранее. В результате индекс KASE снизился до отметки 3 146,23 пункта (-0,8%). Основными драйверами снижения выступили пользовавшиеся накануне повышенным спросом акции Казатомпрома (-2,6%) и Казахтелекома (-2,3%). Из событий долгового рынка можно отметить анонсирование KEGOC предстоящего в ноябре выпуска «зеленых» облигаций (объем – 35 млрд тенге, доходность – TONIA+маржа), средства от размещения которых будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии в стране.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду выросли на 0,1-0,7% в рамках коррекции после существенного падения накануне. Напомним, что годовая инфляция в США по итогам августа замедлилась слабее прогноза аналитиков – до 8,3% против ожиданий 8,1%. Соответственно, инвесторы были «раздавлены» пониманием того, что темпы повышения процентной ставки Федрезервом, вероятно, будут сохранены или даже увеличатся. Между тем Fitch Ratings в очередной раз понизило прогноз роста мировой экономики: в 2022 году он составит 2,4% против 2,9% в июньском прогнозе. Основными рисками замедления роста агентство назвало европейский газовый кризис, высокую инфляцию и резкое ужесточение денежно-кредитной политики в мире.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду выросли до отметки 94,7 доллара за баррель (+1,6%), несмотря на данные об увеличении запасов нефти в США. По итогам прошлой недели по данным Минэнерго коммерческие запасы нефти в стране выросли на 2,44 млн баррелей против прогноза 1,85 млн. Кроме того, МЭА в ежемесячном отчете понизило прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 100 тыс б/с, до 2 млн б/с. Ключевым фактором этих ожиданий является ослабление мирового спроса на нефть из-за карантина в Китае и замедления экономического роста в странах ОЭСР. На этом фоне в моменте нефтяные котировки теряют 0,7%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB показал околонулевую динамику и составил 59,9 рубля за доллар (-0,03%). Несмотря на неоднозначный внешний фон, поддержку российской валюте продолжает оказывать продажа валютной выручки экспортерами, доминирующая над спросом на инвалюту со стороны импортеров. Между тем, публикация данных ежемесячного опроса Банка России показала увеличение инфляционных ожиданий населения до 12,5% в сентябре по сравнению с 12% в августе. Это поддержало прогнозы аналитиков о том, что несмотря на замедляющиеся показатели инфляции (14,05% в годовом выражении против 14,3% на конец августа) на завтрашнем заседании Банк России снизит базовую ставку более умеренно – до 7,5% (-50 б.п.).  

События в Казахстане:

• Конституционный совет принял решение по обращению президента РК.
• Си Цзиньпин: Мы будем поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности.
• Казахстан выступает за углубление инвестиционного партнерства.
• ЕБРР заинтересован помочь Казахстану достичь декарбонизации экономики к 2060 году.
• Инвесторы из Китая помогут запустить проекты на триллионы в Казахстане.
• Казахстан сохранит беспошлинный режим торговли с Ираном.
• Казахстанские аграрии снова могут продавать зерно за рубеж без ограничений.

Корпоративные события:

• KEGOC сообщает об изменении вида облигаций KZ2C00007797 (KEGCb4) на зеленые.
• Продовольственная контрактная корпорация выплатила дивиденды по простым акциям за 2021 год.
• QazaqGaz перестал обладать 50%-й долей участия в ПГУ Туркестан.
• КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30).
• Казатомпром сообщает о назначении Муканова Е. Ж. председателем правления компании и созыве ВОСА.
• 13 октября состоится ВОСА Home Credit Bank.

Международные события:

• Сенаторы США представили законопроект по внесению России в список спонсоров терроризма.
• Армения заявила о достижении перемирия с Азербайджаном.
• Глава МВФ обсудила с Зеленским увеличение финансовой поддержки Украины.
• Состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.
• Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 2,4%.
• ЕК предложила изымать сверхприбыль у нефтяной, газовой и угольной промышленности.
• МЭА зафиксировало снижение доходов России от экспорта нефти на $1,2 млрд.