Курс тенге против доллара США достиг девятимесячного минимума

28.02.2018

1067 просмотров

По итогам вчерашних торгов акции представительского списка KASE закрылись разнонаправлено

По итогам валютных торгов вторника на KASE национальная валюта укрепилась к доллару США до отметки 318,68 тенге за доллар (-23 тиын), достигнув девятимесячного максимума. Отмечаем, последний раз курс по паре USDKZT находился в близи 318,5 тенге за доллар 16 июня 2017 года. В то же время объём торгов с долларом вчера снизился на 41% и составил 105,0 млн долларов США. При этом отмечаем, вчера тенге ослаб в паре с российским рублем до отметки 5,73 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:50 AST) торгуется на уровне 320,35 тенге, показав ослабление по отношению к средневзвешенному курсу закрытия предыдущей сессии на 1,67 тенге.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка снова приблизились к нижней границе базовой ставки (TONIA – 8,75%, SWAP – 8,78%). НБРК вчера разместил недельные ноты на сумму 187,8 млрд тенге под 8,78% годовых (100% спроса). При этом отмечаем, что объём нот в обращении снизился до 4,1 трлн тенге.

По итогам вчерашних биржевых торгов акциями представительского списка KASE – значение индекса снизилось на 17,8 пунктов (-0,8%) до 2 364,72 пунктов. При этом объём торгов вчера вырос в 1,6 раза и составил 292,4 млн тенге. Негативное влияние на индекс оказали в основном акции банков второго уровня. Так, ценные бумаги Народного Банка подешевели на 3,2%, а акции Банка Астаны просели на 1,1%. В то же время акции Банка ЦентрКредит вчера выросли на 1,0%, изменение цен на акции остальных эмитентов было в пределах 0,2-0,8%.

Вчера Джером Пауэлл выступил с докладом в Конгрессе США, что стало его первым публичном выступлением на посту главы ФРС. В своем вступительном заявлении новый глава ФРС дал позитивную оценку перспективам экономического роста, отметив, что «некоторые факторы, в предшествующие годы, препятствовавшие росту экономики США, теперь стали благоприятствовать ему». В связи с продолжающимся укреплением экономики и ускорением темпов роста инфляции, Джером Пауэлл не исключил вероятность для четырех повышений ставок ФРС в этом году.

Диаграмма 2. Вероятность повышения процентной ставки ФРС США:

Источник: CMEGroup

На фоне выступления Джерома Пауэлла и роста вероятности четырех повышений процентной ставки доходность десятилетних гособлигаций США выросла на 5 б.п. до 2,91% годовых. Тем временем, Казначейство США разместило краткосрочные векселя на 80,6 млрд долларов США, при этом доходность бумаг заметно выросла в сравнении с прошлым размещением. Доходность четырехнедельных векселей, которых было размещено на 59,04 млрд долларов США, выросла с 1,38% годовых до 1,5% годовых, а доходность 52-недельных векселей на 21,57 млрд долларов США в среднем составила 1,83%, увеличившись с 2,02% годовых при прошлом аукционе.

Диаграмма 3. Доходность 10-летних облигаций Казначейства США:

Источник: investing.com

На повышение вероятности более агрессивной ДКП со стороны ФРС индексы США отреагировали снижением. Так, индустриальный индекс Dow Jones снизился на 1,16%, S&P 500 уменьшился на 1,27%, а высокотехнологичный Nasdaq стал ниже на 1,27%.

Тем же временем выступление нового главы ФРС оказало поддержку доллару США. Так, индекс доллара США вчера вырос на 0,55% до 90,28 пунктов. Также поддержку американской валюте оказало увеличение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Вчера состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, где СБ единогласно принял подготовленную Россией резолюцию о продлении оружейного эмбарго и других санкций в отношении Йемена, при том аналогичный текст, предложенный Великобританией и содержащий обвинения в адрес Ирана, был заблокирован Москвой. Постоянный представитель США в ООН, Никки Хейли, после наложения Россией вето на британскую анти-иранскую резолюцию заявила, что в случае если Россия продолжит использовать свое право вето в пользу Ирана, Соединенные Штаты и их партнеры будут принимать меры против Тегерана, которые Москва не сможет предотвратить.

Цены на нефть заметно снизились за прошедшие сутки. В частности, стоимость барреля нефти марки Brent уменьшилась на 1,29% до 66,63 долларов США. Одним из катализаторов понижательной динамики нефтяных котировок стали прогнозы EIA о том, что увеличение уровня добычи в США может продолжится и после 2018 года. "Рост объемов производства на сланцевых месторождениях - очень мощный, темпы слишком высоки... Соединенные Штаты станут производителем нефти "номер один" в мире в ближайшее время, очень быстро", - заявил глава EIA Фатих Бироль.

Рост индекса доллара США и снижение стоимости нефти создают давление на российскую валюту. По итогам вчерашних торгов на ММВБ рубль ослаб по отношению к доллару США на 1,02% до 56,28 рублей за доллар, скатившись с 2,5-летнего пика. Отметим, что позавчера экспортеры РФ завершили уплату важнейшего для себя налога, на добычу полезных ископаемых, а сегодня российские корпорации и банки уплачивают налог на прибыль, который оценивается аналитиками в 120-200 млрд рублей.

События в Казахстане:

Президент снял выговорс Каната Бозумбаева.
Прогноз ЕБРР: в 2019 году рост ВВП Казахстана составит 3,9%.
Самые коррумпированные госорганы РК в 2017 году.
Составлен список базовых инвестпроектов на $47,8 млрд.
Провизии по банковской системе с начала года вырослина 9,3%.
Депозиты казахстанцев медленно перетекают в иностранные банки – исследование.
Ставки выше в разы: у валютных вкладов появился конкурент.
Fitch позитивно оценил изменения на рынке электроэнергии Казахстана.
Строительство газопровода до Астаны обойдется в 267,3 млрд тенге.
Бауыржан Байбек и Каха Каладзе укрепляют сотрудничество.
Еще две казахстанские авиакомпании будут летать в Европу.
Байтерек намерен создать китайско-евразийский инвестфонд «Нурлы».

Корпоративные события:

АО "Фридом Финанс" сообщило о решении его единственного акционера о добровольной реорганизации общества путем присоединения к нему АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ".
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило решениях Совета директоров о приобретении 100%-ых долей участия в уставных капиталах ТОО "Жамбыл Петролеум" и ТОО "Курмангазы Петролеум".
Altyn Plc намерена выпустить тенговые облигации.

Международные события:

Пауэлл пообещал "постепенно" повышать ставки, следить за инфляцией.
Великобритания, Германия, США и Франция обвинили Иран в поставках оружия в Йемен.
Зятю Трампа Джареду Кушнеру ограничили доступк гостайне.
Британия может присоединиться к ударам США в Сирии в случае доказательства вины Дамаска в химатаках.
Города в Германии смогут закрывать въезд для дизельных машин.
Министра экономики Греции отправили в отставку после публикаций СМИ.
Нефтяной фонд Норвегии заработал$131 млрд за год.
Латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz