Снижение S&P 500 продолжается уже пятый день подряд

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Покупатели нацвалюты имели перевес на открытии валютных торгов текущей недели, несмотря на коррекцию цен на нефть и продолжающееся общее бегство инвесторов от риска. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 478,43 тенге за доллар (-0,63 тенге). При этом объём торгов немного вырос и составил 148,4 млн долларов (+8,2 млн). Ряд игроков могли продавать инвалюту для формирования тенговой массы перед приближающимися выходными. Кроме того, поддержку тенге оказывают рекордные продажи инвалюты из Нацфонда (1,5-1,6 млрд долларов в октябре).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 477 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

 Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка сохраняются на двух противоположных концах коридора базовой ставки (TONIA – 16,27%, SWAP – с 12,73%). При этом спрос на краткосрочную тенговую ликвидность остаётся повышенным: объём торгов составил 1,1 трлн тенге (+138 млрд тенге). Между тем во вторник отмечался повышенный спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка. Так, объём спроса и размещения составил 358 млрд тенге при средневзвешенной доходности 16,0% годовых. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи рекордной отметки в 4,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник продемонстрировал снижение на 0,3% – до 4 067,2 пункта. Основным драйвером такого изменения индекса выступили акции товарно-сырьевого сектора – Казатомпрома (-1,4%) и КМГ (-1,1%). Инвесторы могли фиксировать прибыль по указанным акциям на фоне коррекции сырьевого рынка.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США по итогам торгов понедельника преимущественно снизились в диапазоне 0,2-0,6%. Ключевым поводом к продажам выступили опасения об ускорении инфляции из-за скачка цен на сырьё в свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, доходность десятилетних американских трежерис поднимались выше отметки в 5% годовых впервые с 2007 года. Напомним, что высокая доходность гособлигаций снижает привлекательность более рисковых инструментов (казначейские бонды считаются практически безрисковыми инструментами).

Сегодня инвесторы ожидают публикации квартальных результатов крупнейших технологических компаний (Alphabet, Microsoft и Meta) и ряда ключевых экономических данных (производственные и сервисные индексы PMI).

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent продолжили коррекцию, опустившись до 90,5 доллара за баррель (-1,8%). Участники рынка отыгрывали последние сообщения о дипломатических усилиях, направленных на предотвращение дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. По сообщениям Bloomberg, Израиль отложит начало наземной военной операции в секторе Газа под давлением партнеров из США и Европы, чтобы предоставить переговорщикам больше времени для освобождения заложников. В этом ключе отметим, что в понедельник из плена были освобождены ещё две гражданки Израиля.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов в понедельник рубль продолжил укрепляться против доллара – до 94,43 рубля за доллар (-0,94%). Укрепление рубля происходило на фоне приближения пика октябрьского налогового периода в РФ (30.10) и ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России (27.10).

События в Казахстане:

• Глава государства подтвердил готовность поддерживать инициативы ВОЗ.
• Пропускная способность газопроводов между Бейнеу и Жанаозеном возросла почти втрое.
• Казахстан готов нарастить экспорт нефти в ЕС через нефтепровод Адрия.
• В Казахстане либерализуют требования для вхождения иностранных инвесторов в банковский сектор.
• Госинициатива может уничтожить несколько классов страхования.

Корпоративные события:

• Kaspi.kz вновь выкупит свои ГДР на $100 млн.
• Kaspi.kz опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
• BASS Gold информирует о начале торгов облигациями KZ2P00010135 (FPSTb2).
• Moody's понизило кредитный рейтинг Продовольственной контрактной корпорации до уровня В2 со стабильным прогнозом.
• Fitch подтвердило рейтинги Самрук-Энерго со стабильным прогнозом.

Международные события:

• Война Израиля и ХАМАС: конфликт под угрозой эскалации.
• Глава Пентагона пригрозил желающим расширить конфликт на Ближнем Востоке странам.
• Эрдоган одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.
• S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень.
• ОАЭ активизировали попытки выйти из серого списка FATF.
• Налоговая обсерватория ЕС оценила сбор налога с миллиардеров в $250 млрд в год.
• ЕС даст гарантии доходов АЭС и угольным ТЭС.