11.06.2024
510 просмотров
Месячная инфляция в США в мае может замедлиться до 0,1% с 0,3% в апреле

Инвесторы не проявляют высокой активности в ожидании публикации данных по инфляции и итогов заседания Федрезерва 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с умеренного ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT выросла до 448,24 тенге за доллар (+0,83 тенге). При этом торговая активность оставалась пониженной – объём торгов долларами составил 136,1 млн долларов (в среднем 211,0 млн в текущем году). Спрос на инвалюту мог быть обусловлен проходящим активным сезоном отпусков, высокой волатильностью вложений нерезидентов в тенговые активы, необходимостью оплаты импортных поставок и обслуживания внешних займов. Напомним, что в текущем квартале объём обязательств по внешнему долгу составляет 8,6 млрд долларов (8,4 млрд в третьем квартале).

Диаграмма 1. График платежей по обслуживанию внешнего долга:

 

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне стабильно высокого профицита ликвидности в системе стоимость «коротких денег» сохраняется значительно ниже уровня базовой ставки (TONIA – 13,62%, SWAP-1D – 8,08%). О высокой ликвидности в системе можно также судить по результатам депозитного аукциона: на недельных депозитах в НБРК в понедельник были размещены 803,5 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 5,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE продолжил движение в относительно узком боковом коридоре, опустившись до отметки 5 047,7 пункта (-0,37%). Наибольшие изменения отмечались в акциях КазТрансОйла (-1,4%), Kaspi (-0,9%) и КМГ (-0,7%), тогда как в остальных семи инструментах они не превысили 0,4%. Из важных событий на рынке отметим, что Багдат Мусин стал председателем правления Казахтелекома.

Вместе с тем в отсутствие серьезных драйверов для роста/снижения индекс KASE с высокой вероятностью продолжит движение в узком боковом коридоре в летний период.  

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в понедельник достигли новых максимумов, показав скромный рост в диапазоне 0,2-0,4%. Отметим, что инвесторы и трейдеры находятся в ожидании завтрашней публикации данных по майской инфляции и итогов заседания Федрезерва, что находит отражение в невыразительной динамике индексов. По прогнозам аналитиков, месячный рост ИПЦ в мае замедлится до 0,1% (с 0,3% в апреле), а годовой показатель сохранится на уровне 3,4% (из-за эффекта низкой базы мая 2023г.). В отношении решения по базовой ставке у рынка единогласное мнение о ее сохранении. Поэтому основное внимание будет направлено на итоговое заявление американского монетарного регулятора, а также пресс-конференции его главы Джерома Пауэлла. Рынок надеется получить сигнал о том, когда центробанк намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

НЕФТЬ

По итогам торгов понедельника цены на нефть марки Brent выросла до отметки в 81,6 доллара за баррель (+2,5%). «Бычий» импульс на рынке поддерживается намерениями американских властей восполнить стратегические запасы, стартом сезона летних автомобильных поездок, а также успешным доразмещением акции Saudi Aramco. Так, около 60% объема доразмещения акций (всего 11,2 млрд долларов) нефтекомпании пришлось на долю иностранных инвесторов при суммарном объёме заявок свыше 65 млрд долларов.

Между тем нефтетрейдеры сегодня ожидают ежемесячного отчета ОПЕК, а завтра – от Международного энергетического агентства.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB опустился до 88,55 рубля за доллар (-0,89%) на фоне роста цен на нефть, сигналов Банка России о потенциальном повышении процентной ставки и значительного улучшения баланса федерального бюджета. Так, на фоне роста рублёвой цены на нефть за январь-май т.г. доходы бюджета составили 14,3 трлн рублей (+45,5% г/г) при расходах в 15,3 (+18,9%). Таким образом, федеральный бюджет сложился с дефицитом в 983 млрд рублей, что на 2 трлн ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

События в Казахстане:

  • Президент принял генерального секретаря ОДКБ.
  • В Казахстане планируют ввести запрет на выдачу нацкомпаниям льготных займов из Нацфонда.
  • Пилот по единому QR для банков запустят в ноябре.
  • В работе антимошеннического центра Нацбанка примут участие 13 банков и Казпочта.
  • Обязательное страхование от ЧС хотят ввести в Казахстане.
  • АЗРК назвало Отбасы банк монополистом на ипотечном рынке.
  • Цены на сжиженный газ планируют повысить в Казахстане.
  • В Казахстане 73% респондентов живут в «режиме экономии».

Корпоративные события:

  • Тимур и Динара Кулибаевы получили согласие на приобретение статуса крупного участника Altyn Bank.
  • Жаикмунай сообщил об изменении условий выпусков облигаций USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2) и USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3).
  • БРК сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00003911 (BRKZb8).
  • Единственный акционер НУХ Байтерек утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2023 год.
  • Багдат Мусин возглавил Казахтелеком.
  • Хасенов А.Г. избран председателем правления КМГ.
  • Изменен состав правления АзияАгроФуд.

Международные события:

  • Совет Безопасности ООН поддержал план прекращения огня между Израилем и ХАМАС.
  • США ввели санкции против связанной с хуситами группы лиц и компаний.
  • NHK узнал содержание коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии.
  • WP: США сняли многолетний запрет на передачу оружия «Азову».
  • В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину.
  • Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС.

 

последние новости
21.06.2024
Рубль продолжает «штормить» после отмены торгов на МосБирже
Вчерашние покупки инвалюты в РФ происходили на фоне введения ЕС очередного пакета санкций
20.06.2024
Индекс KASE удерживается вблизи психологической отметки в 5100 пунктов
С начала года рост индекса составляет 21,8%
19.06.2024
Тенге усилило падение: курс USDKZT достиг 458,15 тенге за доллар
Внутридневной прирост стал максимальным за последние 9 месяцев
18.06.2024
S&P 500 в 30-й раз в текущем году обновил новый исторический рекорд
Поводом к широким покупкам во многом выступают позитивные данные по инфляции цен потребителей (0,01% в мае) и производителей (-0,2%)
17.06.2024
Акции Freedom Holding выросли на 6% после публикации сильных финрезультатов
Выручка группы выросла на 105%, в основном, за счет увеличения процентного дохода
14.06.2024
Россия в мае вновь превысила квоты ОПЕК+ на добычу нефти
Это удерживает котировки от дальнейшего роста