Акции компании падают на 15,1% на пост-маркете

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Усилившееся предложение иностранной валюты пока не встречено ее достаточным спросом, что обуславливает дальнейшее укрепление тенге. По итогам торгов среды курс по паре USDKZT снизился до 443,77 тенге за доллар (-0,45 тенге) при высоком объёме торгов в 276,8 млн долларов (среднесуточное значение – 199,1 млн). Отметим, что избыточному предложению инвалюты на рынке могут способствовать конвертации трансфертов из Нацфонда, улучшение торгового баланса, приток средств нерезидентов в тенговые активы, а также продажи валютной выручки перед длинными выходными.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 444,0 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду показали разностороннюю динамику: TONIA выросла до 13,98% (+18 б.п.), но SWAP_1D снизился до 7,41% (-18 б.п.). Отметим, что ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, изымаемого НБРК для предотвращения ее перетока на валютный рынок (открытая позиция – 5,5 трлн тенге). Так, в среду на депозитном аукционе Нацбанк привлек 741 млрд тенге под 14,75% годовых (100% спроса).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду вырос до отметки 4 956,96 пункта (+0,27%), главным образом, за счет роста цены акций Kaspi (+3,8%), тогда как семь из 10 инструментов индекса завершили день в «красной» зоне. Напомним, что ранее финтех-компания опубликовала сильные финрезультаты за первый квартал 2024 года (выручка выросла на 40% г/г, чистая прибыль – на 28% г/г). Из событий на долговом рынке отметим размещение Orbis Leasing однолетних облигаций на сумму 1,4 млрд тенге под 20,5% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США на торгах в среду показали околонулевую динамику перед публикацией важной макростатистики, которая даст больше понимания о состоянии американской экономики. Так, сегодня инвесторы ожидают публикации данных по ВВП за первый квартал и количеству заявок на получение пособий по безработице, а завтра – по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE). Между тем корпотчётность отдельных компаний вышла смешанной – финрезультаты и прогнозы Tesla, AT&T и Visa в целом были восприняты позитивно, тогда как Boeing, Baker Hughes и Meta разочаровали участников рынка. При этом последняя теряет около 200 млрд долларов своей капитализации на пост-маркете (акции падают на 15,1%).

НЕФТЬ

Нефтяные котировки в среду снизились до 88,1 доллара за баррель (-0,4%). Помимо снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке давление на рынок оказывают признаки замедления спроса на сырьё в США. Как сообщили в Минэнерго страны, спрос на бензин в стране снизился на прошлой неделе на 2,8% в сравнении с неделей ранее и на 11% в годовом выражении. С другой стороны, новые санкционные ограничения против Ирана и Венесуэлы могут снизить мировое предложение сырья, что сдерживает дальнейшую коррекцию цен.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс USDRUB опустился до 92,25 рубля за доллар (-0,95%). Поддержку рублю могли оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал и ожидания сохранения высокой базовой ставки на завтрашнем заседании ЦБРФ (тек. 16,0%). Отметим также и опубликованное в СМИ сообщение о продлении до конца 2024 года требования об обязательной продаже валютной выручки (действие этой нормы должно было продлиться лишь до конца текущего месяца).

События в Казахстане:

• Казахстан и Великобритания будут расширять сотрудничество.
• Казахстан и Великобритания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
• РК в течение года компенсирует превышение добычи в рамках ОПЕК+.
• Какую социальную поддержку получают пострадавшие от паводков.
• В Казахстане планируют внедрить единый QR-код для всех банков.
• Казахстан увеличивает относительные расходы на образование.
• AERC ожидает первое более чем за год повышение инфляции.
• Дополнительные 400 млрд тенге привлекут на весенние полевые работы.

Корпоративные события:

• Объем транспортировки нефти КазТрансОйл увеличился на 10% в первом квартале 2024 года.
• Казахтелеком опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• QazaqGaz опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Halyk Finance выплатит дивиденды по простым акциям за 2023 год.
• Банк ЦентрКредит сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00010627 (CCBNb35).
• Изменен состав правления Атамекен-Агро.

Международные события:

• Байден подписал закон о военной помощи Украине.
• США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд.
• Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе.
• Reuters узнал о возможном введении санкций ЕС против судов из КНДР и «теневого флота».
• Россия нарастила поставки трубопроводного газа в ЕС.
• Clearstream отказался поддержать выкуп иностранцами замороженных активов у россиян.