Планируемый объём заимствований вырастет до 380 млрд тенге с 290 млрд тенге ранее

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии длинных выходных в стране на валютном рынке страны преобладал спрос на инвалюту, что может быть обусловлено ее привлекательным уровнем покупки и традиционным закрытием длинных тенговых позиций перед выходными. По итогам торгов в пятницу, 06 мая, курс по паре USDKZT вырос до отметки 435,58 тенге за доллар (+7,76 тенге). При этом объём торгов резко снизился до 79,5 млн долларов (-59,3 млн), отражая низкую активность игроков перед праздничными выходными.

Между тем во второй половине мая поддержку тенге могут оказать выплаты квартальных налогов крупными недропользователями. Напомним, в предыдущем квартале налоговые отчисления в Нацфонд составили 606 млрд тенге. С другой стороны, против тенге будет играть начало сезона отпусков, ускорение освоения бюджета, а также сужение дифференциала ставок с развитыми странами.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 445,5 тенге за доллар. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Значимых изменений на денежном рынке в пятницу не наблюдалось, индикативные ставки изменялись вблизи верхней границы базовой ставки (TONIA – 14,44%, SWAP – 15,83%). В то же время на фоне предстоящих продолжительных выходных объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе существенно вырос и составил 296 млрд тенге (+113 млрд тенге) при доходности 14% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 2,7 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Под влиянием заметно возросшей волатильности на мировых фондовых рынках в пятницу выход локальных инвесторов из «голубых» фишек KASE продолжился. Наиболее существенные распродажи наблюдались в акциях Kcell (-5,4%), тогда как снижение еще 4 инструментов индекса было в пределах 0,3-0,8%.  Напомним, ранее АФР признало свыше 200 сделок с акциями Kcell «совершенными в целях манипулирования на рынке ценных бумаг». Из событий на долговом рынке отметим, что в мае Минфин РК планирует увеличить объем заимствований на внутреннем рынке до 380 млрд тенге (290 млрд тенге в апреле).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ведущие американские фондовые индексы во вторник продемонстрировали небольшое восстановление (в пределах 0,3-1,0%) после существенных распродаж днём ранее (падение на 2-4%). В центре внимания инвесторов остаются опасения вокруг перспектив развития экономики, что усугубляется более агрессивным повышением процентной ставки Федрезервом и высокими ценами на сырье. Сегодня выйдут данные об изменении инфляции в США за апрель: аналитики ожидают замедления показателя до 8,2 годовых с 8,5% в марте. Более быстрый рост ИПЦ может вновь запустить волну распродаж на рынках.

НЕФТЬ

Стоимость эталонной нефти марки Brent во вторник снизилась на 3,5% – до 101,6 доллара за баррель. Снижение котировок происходило на сообщениях о том, что страны ЕС не достигли соглашения о введении полного эмбарго на российскую нефть и могут ослабить шестой пакет санкций против РФ.  Кроме того, нефтетрейдеры обеспокоены негативными статданными по экономикам США и КНР, что может привести к падению спроса на нефть.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Торги по валютной паре USDRUB в пятницу, 6 мая, закрылись на отметке 69,4 рубля за доллар (+3,6%). В условиях валютных ограничений определяющую роль в курсообразовании играет стабильное предложение инвалюты российскими экспортерами. Отметим, 15 мая в РФ стартует очередной фискальный период, что может увеличить предложение инвалюты на рынке и соответствующим образом отражаться на динамике пары USDRUB.

События в Казахстане:

• Глава РК: В вопросах защиты национальных интересов мы полагаемся на дипломатию.
• Казахстан и Турция расширяют стратегическое партнерство.
• Алихан Смаилов поручил использовать все инструменты для сдерживания цен на продукты питания.
• Казахстан будет осваивать космос вместе с Узбекистаном.
• «Байтерек» может купить «Сбербанк Казахстан» - СМИ.
• НБРК: в апреле рост деловой активности отмечен только в секторе производства.
• КГД доначислил таможенные платежи и налоги на 107 млрд тенге.
• На 6,1% увеличился объем производства цветной металлургии.

Корпоративные события:

• БРК разместил облигации на 500 млн долларов.
• КазТрансОйл опубликовал результаты производственной деятельности за первый квартал 2022 года.
• NOSTRUM OIL & GAS PLC опубликовал операционные результаты за первый квартал 2022 года.
• Самрук-Энерго опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
• КСЖ Freedom Finance Life опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
• Компания Tethys Petroleum Limited предоставила обновленную информацию о своей деятельности.
• Жамаубаев Е.К. избран председателем Совета директоров Фонд развития предпринимательства Даму.

Международные события:

• Байден: у Путина нет выхода из войны с Украиной.
• Президент США подписал закон о введении ленд-лиза для Украины.
• Жозеп Боррель предложил передать Украине замороженные резервы России.
• США заявили о планах высвободить рекордный объем нефти из резервов без консультации с МЭА.
• Венгрия помешала ЕС согласовать новые санкции против России.
• Во Франции зафиксирован рекордный дефицит торгового баланса.
• Берлин заявил о снижении зависимости от российского топлива «до нуля».
• Крупнейшие технологические компании мира потеряли более $1 трлн рыночной стоимости.