Половина планируемого размещения приходится на бумаги со сроком обращения от 5 лет

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютных торгах KASE последние несколько сессий наблюдаются «качели», происходящие на фоне резких изменений на сырьевом рынке. Так, в четверг курс USDKZT опустился до отметки 426,06 тенге за доллар (-1,25 тенге) на фоне закрепления котировок нефти выше отметки 75 долларов за баррель. При этом объём торгов сохранился повышенным – 166,1 млн долларов (+4,0 млн). Таким образом, в моменте изменения на сырьевом рынке имеют определяющее влияние на настроения участников локальных торгов. 

Между тем инфляция в стране в июне возросла до 7,9% годовых с 7,2% в мае. Повышательную динамику продемонстрировали все три ее компонента: продовольственные товары (с 9,3 до 10,6%), непродовольственные товары (с 6,7 до 6,9%), услуги (с 5,1 до 5,6%). Как можно заметить, повышенное инфляционное давление в РК сохраняется, и может обусловить необходимость принятия мер со стороны монетарного регулятора.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:15 ALA) торгуется на уровне 426,25 тенге за доллар, что на 0,19 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Условия на денежном рынке страны остаются нейтральными: краткосрочные ставки по сделкам репо и валютным свопам сохраняются вблизи нижней границы базовой ставки – на уровнях 8,45% (+1 б.п.) и 7,92% (-21 б.п.) годовых соответственно. Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк средний объём ликвидности на сумму 190,0 млрд тенге под 9,40% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фондовом рынке в четверг наблюдалась умеренная коррекция: индекс KASE по итогам торгов снизился на 1,3% до 3 300,8 пунктов. Наибольшие негативные изменения наблюдались в акциях Казатомпрома (-3,2%), Казахтелекома (-2,7%) и Kcell (-2,6%). Отметим, новостной фон в отношении указанных компаний был нейтральным. Из предстоящих событий на рынке отметим, что фиксация реестра акционеров Казатомпрома приходится на 14 июля (размер дивиденда – 381,7 тенге). Между тем в июле Минфин РК планирует провести аукционы ГЦБ на общую сумму 165,0 млрд тенге (в июне – 175 млрд тенге). При этом 53% от указанного объёма приходится на бумаги со сроком погашения от 5 лет. Отметим, что вышеупомянутое ускорение инфляционных процессов делает тенговые активы менее привлекательными.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг выросли в пределах 0,1-0,5% на фоне относительно сильной макростатистики. Так, заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии – 364 тыс. человек (-51 тыс.), тогда как аналитики ожидали снижения показателя лишь до 390 тыс. С другой стороны, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 60,6 пунктов при ожиданиях его падения до 61 пунктов. Сегодня фокус внимания смещается на публикацию официального отчета о занятости в США за июнь. Рынок прогнозирует рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с 5,8% ранее.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в четверг прибавили 0,64%, достигнув отметки 75,6 долларов за баррель на новостях об очередном отложении на один день заседания министров ОПЕК+. Как сообщили СМИ, перенос обусловлен позицией ОАЭ по согласованной ранее РФ и Саудовской Аравией сделке. Так, лидеры альянса после двусторонних консультаций предложили увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки с августа по декабрь (каждый месяц добавляя на рынок по 400 тыс. баррелей в день). Таким образом, Москва и Эр-Рияд рассчитывали покрыть дефицит нефти, который ОПЕК+ оценивает в 2,3 млн баррелей в день на четвертый квартал. Однако ОАЭ не устроила квота по увеличению добычи, страна попросила пересмотреть условную планку, относительной которой отсчитывается снижение поставок.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в четверг продолжил негативную динамику, несмотря на позитивные сигналы с рынка нефти. В четверг пара USDRUB выросла на 0,35% до 73,41 рублей за доллар. Среди возможных причин такого движения аналитики указывают на геополитический фактор. Так, в четверг спецслужбы США и Великобритании в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление РФ в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру и предупредили, что попытки взлома, скорее всего, продолжаются по сей день. Между тем отметим и относительно сложную эпидситуацию в РФ: за последние сутки в стране выявили 23,5 тыс. новых случая коронавируса впервые с 23 января.

События в Казахстане:                    

• Токаев рассказал об охотниках за нацпроектами, желающих «отжать».
• Глава государства поддержал предложения по развитию МФЦА.
• Как будет защищать казахстанцев новый кодекс.
• Кого не пустят на работу без прививки в Казахстане.
• Cигареты стали дороже, и их убрали с прилавков: что ещё изменилось в Казахстане с 1 июля.
• График выпуска ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в июле 2021 года.

Корпоративные события:  

• Изменен состав Совета директоров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".
• Самрук-Энерго выплатило дивиденды за 2020 год
• 30 июля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "KEGOC" посредством заочного голосования.
• АО "Halyk Finance" стало победителем Cbonds Awards CIS в четырех номинациях.

Международные события:

• Глобальный налог для международных компаний получил поддержку 130 стран.
• "Мы не один народ". Зеленский ответил на слова Путина об украинцах и русских.
• Стало известно о переносе встречи ОПЕК+ из-за позиции ОАЭ.
• ЕАБР оценил эффект интеграции Узбекистана с ЕАЭС.
• "Страх и ужас": что будет с Афганистаном после вывода западных войск?