Минфин РК в ноябре планирует занять на внутреннем рынке 195 млрд тенге

03.11.2021

2459 просмотров

Для финансирования дефицита бюджета за январь-сентябрь было привлечено займов на 2,9 трлн тенге при годовом плане привлечений 3,9 трлн тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Динамика изменения курса нацвалюты к доллару США сохраняется весьма невыразительной, несмотря на благоприятный внешний фон. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT по итогам торгов во вторник снизился до отметки 427,63 тенге за доллар (-0,17 тенге). При этом объём торгов был вблизи средних значений в текущем году и составил 138,1 млн долларов (-0,5 млн). Отметим, на стороне тенге выступают такие факторы, как ожидаемое выравнивание хронического дефицита текущего счета (-2,4 млрд долларов в 1П21), поддержание реальных процентных ставок в нацвалюте на положительной территории (реал. % ставка 0,85%), а также высокое изъятие тенговой ликвидности на рынке (~5,4 трлн тенге).

Среди важной внутренней статистики, ожидаемой на текущей неделе, отметим публикацию данных по доле владения нот НБРК нерезидентами и общему объёму вложений нерезидентов в ГЦБ РК.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 428,46 тенге за доллар, что на 0,83 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на денежном рынке страны стабилизировалась на фоне прохождения пика октябрьских выплат налогов и других обязательных платежей в бюджет. Индикативные ставки опустились вблизи нижней границы коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо снизилась до 9,44% годовых (-26 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,0% годовых (-8 б.п.). Отметим, что открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 5,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Диаграмма 2. TONIA:

Источник: KASE

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

После обновления исторических рекордов индекс KASE демонстрирует небольшую коррекцию, опустившись до 3 686,3 пунктов (-0,85%). Под давлением продавцов во вторник оказались акции БЦК (-6,2%) и Казатомпрома (-2,7%). Из важных событий на рынке отметим, что совет директоров Kcell одобрил заключение генерального кредитного соглашения с Jusan Bank на общую сумму 60,5 млрд тенге. Размер данной сделки составляет 29% от общего размера балансовой стоимости активов сотовой компании.

Между тем в ноябре Минфин РК планирует провести аукционы ГЦБ на общую сумму 195,0 млрд тенге (в октябре – 235 млрд тенге). При этом 64% от указанного объёма приходятся на бумаги со сроком погашения от 5 лет. Напомним, для финансирования дефицита бюджета за январь-сентябрь было привлечено займов на 2,9 трлн тенге при годовом плане привлечений 3,9 трлн тенге (исполнен на 76%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник закрылись на новых рекордных уровнях, прибавив в пределах 0,3-0,4% в преддверии значимых для рынка событий. Сегодня завершается двухдневное заседание Федрезерва, от которого рынки ожидают анонсирование сворачивания программы покупки активов (сокращение на 15 млрд долл. ежемесячно), а также прогнозы по изменению процентных ставок на 2022-2023 гг. Кроме того, сегодня ожидается отчет от ADP по количеству созданных рабочих мест, а завтра –официальный отчет по рынку труда США.

Из других важных событий на рынке отметим, что в скором времени президент США Джо Байден намерен объявить, кого он решил выдвинуть на пост председателя Федрезерва. Напомним, в августе Bloomberg сообщил, что министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку утверждения Джерома Пауэлла на второй срок на посту председателя центробанка. Выдвинутую американским лидером кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник снизились на 0,76%, опустившись до отметки 84,1 долларов за баррель на фоне роста запасов сырья в США. По данным API, запасы нефти и дистиллятов в США выросли на 3,6 млн и 0,57 млн баррелей соответственно. Кроме того, игроки рынка, как правило, занимают выжидательную позицию в преддверии решения ОПЕК+ (04.11). Между тем во вторник президент США Джо Байден сообщил, что рост цен на сырье обусловлен главным образом нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объёмы добычи нефти. Напомним, ранее страны-импортеры сырья призвали ОПЕК+ ускорить увеличение добычи (текущий план наращивания нефтедобычи предполагает увеличение предложения сырья на 400 тысяч б/с ежемесячно).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB практически не изменился – 71,53 рублей за доллар (-0,05%). С одной стороны, поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, стабилизация ситуации на рынке ОФЗ (Минфин РФ сегодня не будет проводить аукционы), а также шаги по нормализации отношений между РФ и США, о которых сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Кроме того, директор ЦРУ Уильям Бёрнс проведет в Москве 2 и 3 ноября ряд встреч с представителями правительства РФ для обсуждения вопросов двусторонних отношений. Но с другой – ввиду предстоящих длинных выходных в РФ (04-07.11) игроки рынка могут закрывать длинные позиции в рубле. Сегодня в фокусе внимания – данные Росстата по инфляции в России за октябрь.

События в Казахстане:

Аскар Мамин провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Министр обороны рассказал о нацпроекте «Безопасная страна».
За полгода Нидерланды вложили в экономику Казахстана $3,3 млрд.
Казахстан поддерживает поэтапное увеличение добычи нефти.
В Казахстане прекращена деятельность 50 коллекторских агентств – АРРФР.
Казахстан готов стать климатическим хабом Центральной Азии.
Оставление мусора на природе станет уголовным преступлением в Казахстане.

Корпоративные события:

Совет директоров Кселл одобрил заключение генерального кредитного соглашения с First Heartland Jusan Bank на 60,5 млрд тенге.
Изменен состав правления First Heartland Jusan Bank.
«Зеленые» облигации KZ2D00008083 (EABRb21) ЕАБР прошли верификацию агентства АКРА.
Изменен состав Совета директоров Казахстанской жилищной компании.
Мендыбаев М.Б. избран зам. председателя Казахстанской жилищной компании.
ЭКОТОН+ стал обладать 100%-й долей участия в Неохим.

Международные события:

Байден обвинил Россию и ОПЕК в высоких ценах на бензин.
США, ЕС и Великобритания выступили за развитие инфраструктуры с учетом факторов климата.
Более 100 стран поддержали инициативу по сокращению выбросов метана.
Создан Глобальный энергетический альянс для людей и планеты.
Microsoft вслед за Facebook решила создать метавселенную.
Размер рынка технологических сервисов к 2031 году достигнет $3 трлн.
Цены на пшеницу рекордно выросли впервые с 2012 года.