Мировое предложение нефти сократится на 0,5% из-за запрета экспорта из Курдистана

29.03.2023

810 просмотров

Международная торговая палата признала незаконность поставок нефти из Иракского Курдистана

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта во вторник продемонстрировала заметное укрепление. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрепился на отметке 454,74 тенге за доллар (-3,89 тенге). При этом объем торгов с долларами вновь вырос – 182,8 млн долларов против 135,0 млн днем ранее. Динамика обменного курса, вероятно, была связана как с внешними факторами, включая растущие нефтяные котировки и снижение индекса доллара, так и с мерами по обеспечению предложения инвалюты на локальном рынке (обязательная продажа выручки КГС и конвертация трансфертов из Нацфонда).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка во вторник снизились на фоне высокого объема торгов (718,2 млрд тенге против среднесуточных значений с начала года в 626,6 млрд). Доходность однодневных операций репо уменьшилась до 16,56% годовых (-7 б.п.), стоимость операций валютного свопа упала до 15,45% годовых (-16 б.п.). В то же время на недельных депозитах в Нацбанке было размещено 192 млрд тенге (100% спроса с годовой доходностью 16,75%). Открытая позиция вновь вернулась к отметке ~3,9 трлн тенге задолженности перед рынком за счет роста объемов депозитов и операций РЕПО.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника умеренно вырос – до 3 300,36 пункта (+0,6%), в основном, за счет спроса на акции банковского сектора. На фоне некоторой стабилизации мирового финансового рынка и подтверждения S&P рейтингов казахстанских БВУ, акции Народного Банка выросли на 1,3%, БЦК – на 1,2% и Kaspi – на 0,8%. Среди событий долгового рынка можно отметить размещение R-Finance трехлетних облигаций объемом 300 млн тенге под 25% годовых и ЛОГИКОМом – пятилетних облигаций объемом 5 млрд тенге под 22% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник снизились в диапазоне 0,1-0,5%. Вероятно, инвесторы фиксировали прибыль, продавая акции технологических компаний, ранее показывавших заметный рост. Также энтузиазм участников рынков мог снизиться на фоне перспективы введения Федрезервом более строгого регулирования американских банков с объемом депозитов свыше 100 млрд долларов. С учетом того, что некоторые из них испытывают в настоящее время трудности, это может привести к ухудшению состояния сектора. Между тем макростатистика из США вновь оказалась проинфляционной: индекс доверия потребителей в марте вырос до 104,2 пункта при прогнозе снижения до 101 пункта. При этом показатель за февраль был пересмотрен в сторону увеличения – с 102,9 до 103,4 пункта.

НЕФТЬ

По итогам торгов вторника цены на нефть Brent выросли, закрывшись на отметке 78,4 доллара за баррель (+0,8%). Поддержку котировкам могло оказать решение арбитражного суда Международной торговой палаты о незаконности поставок нефти из Иракского Курдистана. В результате экспорт иракской нефти приостановлен с 25 марта, что лишает глобальный нефтяной рынок около 0,5% мирового предложения. Напомним, что объем транспортировки по нефтепроводу Киркук-Джейхан составлял около 450 тыс баррелей в сутки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник (единый день уплаты налогов) ожидаемо ослаб: по итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 0,3% и закрылась на отметке 76,9 рубля за доллар. При отсутствии более существенных факторов, участники российского валютного рынка могли обратить внимание на новости из Северной Америки. Накануне Министерство торговли США сообщило о введении экспортных ограничений в отношении российских компаний Авиатех и Авиазапчасть, тогда как Канада заявила о продлении на неопределенный срок обложение тарифом в 35% любого импорта из РФ и Беларуси.

События в Казахстане:

Глава государства подписал поправки в республиканский бюджет.
Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда одобрено президентом.
Казахстан и Китай подписали коммерческие контракты на более чем 565 млн долларов.
На границе с Китаем построят третий ж/д переход.
Инвестиции в основной капитал в РК в 2023 году выросли почти на 20%.
Эксперты МАГАТЭ оценят состояние ядерно-энергетической инфраструктуры Казахстана.
Уровень достаточности капитала 10 банков в РК снижен на 1,7% после AQR.
Объем потребительского кредитования вырос с начала года.
Денежные переводы из России в Казахстан выросли почти в семь раз в 2022 году.
В Казахстане выпустят «зеленые» облигации на 50 млрд тенге.
Пенсионные деньги разрешат вкладывать в облигации малых и средних компаний.
Казахстанские ретейлеры ищут замену подорожавшим товарам - НПП.

Корпоративные события:

АРРФР зарегистрировало изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00007797 (KEGCb4) KEGOC.
КазТрансОйл отправил на экспорт 9 959 тонн нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан.
КазТрансОйл начал отгрузку 25 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан.
27 апреля состоится ВОСА First Heartland Jusan Bank.

Международные события:

Белый дом: США не откажутся от военного присутствия в Сирии.
США поддержали создание международного трибунала по Украине.
WSJ узнала о подготовке США к войне в космосе из-за России и Китая.
США прекращают обмен данными о ядерных силах с Россией.
Байден: Белый дом еще не завершил реагирование на ситуацию в банковском секторе.
В 2023 году ВВП Азии вырастет на 4,5%.
Евростат сообщил о первенстве США в поставках нефти в ЕС и доле России в 4% экспорта.
Евросоюз согласился обсудить блокировку поставок российского СПГ вне новых санкций.
Bloomberg заявил об укреплении позиций Саудовской Аравии на энергорынке Китая.
США решили засудить крупнейшую криптобиржу мира.
Искусственный интеллект может заменить 300 млн рабочих мест в США и ЕС.
«Ведомости»: Россия отменит роуминг с Казахстаном, Арменией и Киргизией к 2025 году.
Россия увеличила по просьбе Венгрии поставки газа в страну.