В то же время, спрос на трежерис на максимальном с марта уровне

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT практически не изменился, снизившись лишь на 11 тиынов, до 387,53 тенге за доллар. При этом объем сделок долларом с расчётами «завтра» снизился на 42,5 млн, до 67,8 млн долларов. Тем временем стоимость российского рубля снизилась на три тиына, до 6,03 тенге за рубль.   

На сегодняшней торговой сессии пара USDKZT (10:27 ALA) торгуется на уровне 387,50 тенге за доллар, что на три тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Вместе с тем ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали смешанную динамику, но MM Index снизился на 62 б.п. до 9,18% годовых. При этом доходность операций репо «овернайт» снизилась на 81 б.п. до 9,20% годовых, тогда как стоимость операций однодневного валютного свопа выросла до 8,97% годовых (+71 б.п.). Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 246,7 млрд тенге, что вблизи среднесуточного объёма с начала года в 247,9 млрд тенге.

В то же время наблюдается снижение спроса на недельные депозиты в НБРК. Вчерашний объем размещения составил 16,0 млрд тенге, что является минимальным значением последних шести месяцев. При этом средневзвешенная доходность депозитов составила 9,30% годовых, а спрос со стороны рынка был удовлетворён в полном объёме. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE вчера продемонстрировал минимальное движение, снизившись на 0,10%, до 2 165,42 пунктов. В составе индекса положительное изменение стоимости зафиксировали долевые бумаги АО «Банк ЦентрКредит» (+1,30%), АО «Кселл» (+0,75%) и KAZ Minerals PLC (+0,54%). Однако указанный позитив был нивелирован снижением стоимости акций АО «Народный банк Казахстана» (-1,35%), АО «Казахтелеком» (-1,07%), АО «KEGOC» (-0,30%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Индекс доллара США продолжает оставаться на максимальном с мая 2017 года уровне – 99,2 пунктов (+0,1%). Поддержку американской валюте оказывает неопределённость в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном. Так, вчера Bloomberg со ссылкой на правительственного чиновника сообщил, что США вряд ли продлят лицензию Huawei, позволяющую американским фирмам продовать им оборудование. Напомним, что в мае текущего года Министерство торговли США внесло китайского производителя телекоммуникационного оборудования в черный список. Также поддержку доллару США оказал повышенный спрос на трежерис. Вчера Казначейство США провело аукцион по размещению семилетних гособлигаций в объёме 32 млрд долларов. Спрос превысил предложение в 2,49 раза, что является максимальным показателем с марта и выше среднего за последние шесть аукционов показателя в 2,37 раза. Доходность проданных бумаг составила 1,63% годовых. На фоне удачного аукциона доходность 10-летних трежерис на вторичном рынке снизилась на 4 б.п. до 1,69% годовых. Тем временем на денежном рынке США продолжает наблюдаться нехватка краткосрочной ликвидности. Так, вчера ФРБ Нью-Йорка влила в рынок 60 млрд долларов посредствам двухнедельных репо и 50,1 млрд долларов при помощи операций репо «овернайт».

НЕФТЬ

Нефтяные котировки остаются под давлением по мере восстановления нефтеперерабатывающих мощностей Саудовской Аравии. Стоимость эталонной нефти Brent вчера выросла на 0,3%, но к данному моменту снижается на 0,7% и находится на уровне 62,16 долларов США за баррель. Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что суточная добыча Saudi Aramco уже превысила 11 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам валютных торгов четверга на Московской бирже средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,10% и закрылся на отметке 64,21 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что против российской валюты играет коррекция цен на нефть, а также сокращение присутствия экспортеров на рынке после уплаты НДПИ. Ещё одной причиной негативной динамики рубля может выступить отток капитала из-за увеличенного объёма погашений внешнего долга.

События в Казахстане:

• NCOC и власти Казахстана думают о строительстве ГПЗ на Кашагане--вице-министр энергетики.
• ЕБРР планирует выделить на строительство БАКАД $225 млн.
• КазАгро уволит более 1 тыс. сотрудников и сэкономит более 3 млрд тенге.
• История «Зенченко»: почему возникли проблемы с экспортом в Россию?

Корпоративные события:

• KASE меняет методику определения рыночной оценки неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан.
• АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" разместило 9 863 021 ГДР, базовым активом которых являются простые акции KZ1C00001619 (KZAP) АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", через Лондонскую фондовую биржу и биржу Международного финансового центра "Астана".
• Альфа-Банк выиграл суд у экс-сотрудников по делу о выплате премий.
• Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2C00006153 (KZAPb2) АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".
• Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год.
• АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 26 сентября 7,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006211 (BASPb4) со средневзвешенной доходностью 10,2557% годовых.
• Изменен состав Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
• АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" стало обладать 100 % акций АО "КазАгроГарант".
• С 27 сентября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00006013 (INBNb8) АО "Банк "Bank RBK".

Международные события:

• Столтенберг сообщил об обсуждении с Зеленским вступления Украины в НАТО.
• NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя.
• США вводят санкции против компании, поставляющей авиационное топливо в Сирию.
• ЦБ снизил инфляцию своими инструментами, статистика не "подкручена" - Кудрин.
• Ограничение доступа "Газпрома" к Opal уберегло Польшу от нехватки газа - PGNIG.