На мировых рынках вновь преобладают панические настроения

16.04.2020

671 просмотров

Ожидается худший экономический спад со времен Великой депрессии 30-х годов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Давление на тенге вновь нарастает на фоне усиления опасений на внешних рынках по поводу того, что ущерб от пандемии мировой экономике окажется очень сильным, а восстановление затянется. Также против тенге снижение нефтяных котировок. Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры по итогам вчерашних торгов на KASE курс USDKZT снизился на семь тиынов, до 425,51 тенге за доллар. При этом объем торгов долларами был минимальным с октября 2019 года и составил 41,5 млн долларов США. Однако на сегодняшней сессии пара USDKZT (10:19 ALA) торгуется на уровне 427,38 тенге за доллар, что на 1,87 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На казахстанском денежном рынке отмечалось снижение ставок, а ММ Index опустился на 13 б.п. до 7,82%. Доходность операций РЕПО «овернайт» вчера снизилась до 7,81% годовых (-12 б.п.), в то время как стоимость однодневных сделок своп уменьшилась на 23 б.п. до 7,99% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 250,7 млрд тенге против показателя в 233,1 млрд тенге днём ранее.

Тем временем на депозитном аукционе среды Нацбанк привлек 192,2 млрд тенге под 10,94% годовых, удовлетворив спрос со стороны рынка в полном объеме. Повышенный спрос на недельные депозиты приводит к росту открытой позиции по операциям НБРК, которая по состоянию на 14 апреля находится вблизи уровня 4,0 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE снизился на 0,28% до 2 267,38 пунктов. По итогам дня подорожали лишь акции НАК «Казатомпром» (+1,85%) и АО «KEGOC» (+0,61%), тогда как стоимость акций АО «Кселл» не изменилась. Тем временем наибольшее снижение продемонстрировали долевые бумаги АО «Народный банк Казахстана» (-3,20%), АО «Банк ЦентрКредит» (-1,34%) и АО «КазТрансОйл» (-1,11%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Вчера на внешних рынках наблюдалась запоздалая реакция на значительное ухудшение перспектив мировой экономики. Напомним, что во вторник МВФ спрогнозировал снижение мирового ВВП в 2020 году на 3,0%, что может стать худшим экономическим спадом со времен Великой депрессии 30-х годов. Подтверждением столь мрачных прогнозов для инвесторов выступили текущие статданные по экономике США. Так, вчера были опубликованы данные, показавшие снижение розничных продаж в США на рекордные 8,7% в марте, тогда как другой отчет ФРС показал снижение промпроизводства на 6,3% за последний месяц, что является максимальным с февраля 1946 года. По мере осознания масштабов текущих проблем интерес инвесторов вновь переключается к защитным активам, тогда как создается давление на более рисковые активы. Так, доходность 10-летних трежерис вчера снизилась на 11 б.п. до 0,64% годовых, тогда как индекс доллара США вырос на 1,0% до 99,86 пунктов. Тем временем котировки золота снижаются, что ненормально при текущей конъюнктуре рынка, но подобная динамика может быть связана с тем, что распродажи на Уолл-стрит последних недель приводят к ликвидации золота инвесторами для покрытия убытков по акциям и другим активам. Стоимость унции золота вчера снизилась на 0,76% до 1 715,1 долларов США. Между тем фондовые рынки оказались под давлением. Основные индексы США вчера снизились на 1,2% - 2,2%. На сегодняшних азиатских торгах акциями также преобладают негативные настроения. В частности, японский Nikkei к данному моменту теряет 1,39%, корейский KOSPI снижается на 0,36%, а индекс Шанхайской биржи ниже на 0,17%.

НЕФТЬ

Опасения по поводу снижения спроса, вызванного пандемией, перевешивают соглашение крупнейших мировых производителей об ограничении поставок нефти. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снизилась на 6,45% до 27,69 долларов США, а к данному моменту растет на 1,81% и торгуется за 28,19 долларов США. Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал, что запасы коммерческой нефти в США за неделю до 10 апреля выросли на 19,2 млн баррелей. Тем временем МЭА ожидает, что мировой спрос в апреле упадет на 29 миллионов баррелей в сутки по сравнению с годом ранее и снизится до минимального с 1995 года уровня. Глобальный спрос сократится более чем на 9 миллионов баррелей в сутки в 2020 году, стерев десятилетний рост потребления, а все нефтехранилища будут переполнены к середине года.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль оказался под давлением в среду на фоне обвала рынка нефти. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже рубль ослаб в паре с долларом США на 2,5% до 74,8 рублей за доллар. Ухудшили сентимент и слабые макроэкономические данные, в которых уже стали проявляться ограничительные меры в связи с распространением коронавируса по миру. Тем не менее, от более сильного падения рубль удерживали интервенции ЦБРФ и старт в России очередного фискального периода. Между тем правительство РФ на сегодняшнем заседании рассмотрит второй пакет мер, призванных смягчить последствия ограничений в рамках борьбы с пандемией коронавируса для экономики.

События в Казахстане:

Нигматулин: Хоть кто-нибудь из руководителей министерств и ведомств читал, что он подписывает?
Кайрат Мажибаев о глобальном кризисе: Все продуктовые сети испытывают ужасный стресс.
ERG хочет увеличить поставки железной руды в Китай из-за падения спроса в СНГ.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 15 апреля 8,0 млрд тенге, разместив МЕOКАМ-60 выпуска 51 (KZK200000638) с доходностью к погашению 11,0% годовых.

Корпоративные события:

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО "АТФБанк".
KASE продлила сроки предоставления отчетности.
Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Банк "Bank RBK" по состоянию на 01 апреля 2020 года.
С 16 апреля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
16 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006385 (KAFIb9) АО "КазАгроФинанс"
20 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 94 372 простых акций KZ1C00001015 (BAST) АО "БАСТ".

Международные события:

Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу.
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя.
Банки РФ испытали в марте крупнейший отток ликвидности в 1,5 трлн р из-за спроса на наличные и больших налоговых выплат.
Апрель может стать худшим месяцем в истории нефтяной промышленности -- глава МЭА.
Таджикистан просит у МВФ срочную финансовую помощь для поддержки экономики из-за коронавируса.
Прибыль Goldman Sachs упала вдвое из-за увеличения резервов на потери по кредитам.