05.12.2023
755 просмотров
Нацвалюта может лишиться поддержки из-за снижения объемов конвертации средств Нацфонда

В декабре из Нацфонда планируется продать 600-700 млн долларов против ноябрьских 1,3 млрд

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до 461,38 тенге за доллар (+1,01 тенге). При этом объем торгов удерживался у своих среднесуточных значений с начала года, составив 140,3 млн долларов. Отметим, что ослабление нацвалюты происходило на фоне снижения нефтяных котировок и роста индекса доллара (+0,6%). Дополнительное давление на тенге могло оказывать снижение объемов конвертации средств Нацфонда (600-700 млн в декабре против 1,3 млрд долларов в ноябре) на фоне характерного для конца года повышения спроса на инвалюту (предновогодний рост потребительского спроса и путешествия, ускорение освоения бюджета).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю снижением: TONIA – с 16,33 до 15,88%, SWAP – с 13,94 до 12,53%. При этом торговая активность также снизилась – объем торгов составил 1,1 трлн тенге (-0,2 трлн). В то же время Нацбанк посредством депозитного аукциона изъял с рынка 258 млрд тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса, средневзвешенная доходность – 15,74%). Открытая позиция НБРК в моменте составляет около 4,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника продолжил рост до очередных максимумов, зафиксировавшись на отметке 4 218,96 пункта (+0,8%). Основным драйвером роста выступили акции БЦК (+10,3%), тогда как изменения в стоимости долевых бумаг остальных «голубых фишек» не превысили 0,3%. Напомним, что с середины сентября акции БЦК выросли в цене на 59% при отсутствии значимых корпоративных событий. Более того, консолидированные финансовые результаты банка за 9М2023г. сложились достаточно противоречивыми: несмотря на рост чистого процентного дохода в 2,3 раза, объем чистой прибыли снизился на 16%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением в пределах 0,1-0,8%. Участники рынков находятся в ожидании ряда макроэкономических отчетов, которые позволят оценить дальнейшую траекторию процентных ставок в США, а также возможность «мягкой посадки» американской экономики. В моменте мнения инвесторов расходятся: одни ожидают снижения ставок Федрезервом уже в марте, тогда как другие прогнозируют их удержание на максимальных уровнях, как минимум, до третьего квартала 2024 года. Таким образом, выходящие на текущей неделе данные о производственной активности и состоянии рынка труда в США будут «задавать тон» торгам до итогов очередного заседания Федрезерва (13.12).

НЕФТЬ

После некоторого восстановления на выходных (+0,9%) нефтяные котировки по итогам понедельника вновь снизились до отметки 78,2 доллара за баррель (-1,7%). Нефтетрейдеры по-прежнему оценивают неубедительное сокращение добычи странами ОПЕК+ на фоне слабых перспектив спроса на сырье со стороны США, КНР и ЕС. Между тем Индия, третий по величине потребитель нефти в мире, объявила о возобновлении закупки нефти из Венесуэлы (810 тыс. тонн в течение месяца). В свою очередь, возврат венесуэльской нефти на мировой рынок может частично нивелировать усилия ОПЕК+ по сокращению предложения сырья.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB вырос до отметки 90,9 рубля за доллар (+0,6%). Вероятно, против рубля начал играть традиционный сезонный фактор – спрос на инвалюту со стороны импортеров и населения в преддверии активной покупки подарков и новогодних поездок. Однако потенциал дальнейшего ослабления рубля будут ограничивать такие факторы, как обязательная продажа экспортной выручки, высокая базовая ставка, а также стартующие через месяц продажи инвалюты Банком России в рамках зеркалирования расходов бюджета сверх бюджетного правила.

События в Казахстане:

  • Президент принял министра обороны.
  • Казахстан и Иран намерены увеличить взаимный товарооборот до $3 млрд.
  • Товарооборот Казахстана со странами Организации исламского сотрудничества составил $8,4 млрд – Шаккалиев.
  • Новые социальные объекты на 261 млрд тенге построят в Казахстане через механизм ГЧП.
  • Индекс деловой активности снизился в ноябре до 49,0 — НБРК.
  • Регулятор захотел ограничить выдачу кредитов игроманам.
  • Подрядчики больше не смогут создавать «удорожание» дорожных проектов – Минтранспорта.

Корпоративные события:

  • КМГ ввёл в эксплуатацию новое месторождение.
  • Казатомпром будет поставлять уран в ОАЭ.
  • КазТрансОйл повысит в 2024 году тариф на транзит нефти по нефтепроводу ТОН-2.
  • В нового оператора Freedom Telecom планируют вложить около $650 млн.
  • Акционеры Halyk Bank избрали новый состав Совета директоров банка.
  • Изменен состав правления First Heartland Jusan Bank.

Международные события:

  • В Белом доме предупредили об истечении средств на помощь Украине.
  • Украина рискует остаться без помощи в 50 млрд евро из-за финансовых разногласий в ЕС.
  • Bloomberg узнал о просьбе Орбана к ЕС по поводу заявки Киева на членство.
  • WP узнала о спорах с Киевом и уступке США по контрнаступлению Украины.
  • Зеленский: зерновой коридор достиг отметки в 7 миллионов тонн.
  • Сокращение западных поставок в Россию сопровождается их ростом в Центральную Азию и Закавказье.
последние новости
12.11.2024
Для стабильности госфинансов необходимо ограничить целевые трансферты и прекратить практику продажи госсобственности в Нацфонд
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор бюджетного баланса РК за 9 месяцев 2024 года.
12.11.2024
«Trump trade» доминирует на рынке на новостях о переходе контроля над законодательной властью в США в руки республиканцев
В понедельник биткоин вырос на 10%, акции Tesla прибавили 9%
11.11.2024
Инфляция в США может опуститься до 2,3% в октябре
Дальнейшее замедление инфляции может усилить синдром FOMO на рынках
11.11.2024
Эксперты ожидают курс USDKZT на уровне 507 тенге за доллар через год
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в ноябре 2024 года.
08.11.2024
Ожидания реализации предвыборной программы Трампа поддерживают рынки
Нефть, акции и биткоин выросли на ожиданиях ужесточения санкций, снижения корпоративных налогов и ослабления в регулировании криптовалют
07.11.2024
America voted: инвесторы в эйфории от итогов выборов в США
Все три ключевые фондовые индексы США установили новые рекорды в среду