На усилении рисков распространения коронавируса нефть  Brent снизилась до 60 долларов за баррель впервые с 01 ноября 2019 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На казахстанском валютном рынке в пятницу преобладали негативные настроения – биржевой курс доллара США вырос до отметки 378,57 тенге за доллар (+0,72 тенге) при среднем объёме торгов – 119,7 млн долларов. Отмечаем, ослабление нацвалюты на KASE происходило на фоне дальнейшего падения котировок нефти, в то время как российский рубль демонстрировал укрепление во время сессии KASE. Из прошедших событий отметим, что Нацбанк ожидает некоторого замедления инфляции в текущем году с сохранением целевого коридора 4-6%.  НБРК сохранит режим свободно плавающего обменного курса, на регулярной основе будет публиковать объемы выделенных трансфертов и проведенных конвертаций активов из Нацфонда на валютном рынке.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 379,80 тенге за доллар, что на 1,23 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне негативных настроений на валютном рынке ставки казахстанского денежного рынка в пятницу продемонстрировали некоторый рост: средневзвешенная ставка репо «овернайт» выросла до 8,79% годовых (+36 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 7,75% годовых (+61 б.п.). Между тем в пятницу традиционно отмечался относительно невысокий спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка. Так, объём спроса и размещения в пятницу составил 70,4 млрд тенге при средневзвешенной доходности 9,29% годовых. В то же время значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция ~ 4,5 трлн), а объём остатков на корсчетах в НБРК составляет 303,1 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Негативные настроения в пятницу также преобладали и на казахстанском фондовом рынке. По итогам торгов индекс KASE закрылся на уровне 2 277,42 пунктов (-1,55%) при объёме торгов 84,2 млн тенге (снизился в 24,9 раз). Аутсайдерами дня выступили акции KAZ Minerals (-5,3% до 2371 тенге), Kcell (-2,3% до 2325 тенге), Казахтелеком (-2,3% до 4926 тенге) и Народного Банка (-2,2% до 135 тенге). Из прошедших событий отметим, что глава государства призвал расширить приватизационный список госкомпаний и направить полученные средства в Нацфонд. При этом необходимо исключить дублирование функций Нацфонда путем создания альтернативных фондов в национальных компаниях.

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу ключевые американские фондовые индексы снизились в пределах 0,6-0,9% на усилении беспокойств инвесторов по поводу распространения коронавируса. Отметим, в результате вспышки этого вируса в Китае уже умерли 80 человек, более 2 744 заразились. В свою очередь китайские власти приняли решение по продлению новогодних каникул на три дня до 02 февраля, что вызывает вопросы по поводу возможного негативного влияния вируса на мировую экономику. Одновременно отмечается рост спроса на «безопасные» активы: котировки золота в пятницу достигли отметки 1572 долларов за унцию (+0,42%), а доходность 10-летних американских гособлигаций упала до 1,69% годовых (-4 б.п.).  

НЕФТЬ

Нефтяные котировки продолжили падение из-за рисков снижения спроса на сырье ввиду распространения коронавируса по всему миру. Стоимость эталонной нефти марки Brent в пятницу снизилась на 2,18% до 60,69 долларов за баррель впервые с 01 ноября 2019 года. Дополнительное давление на котировки оказали и данные Baker Hughes об увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США до 676 агрегатов (+3 единиц).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятничных торгов курс по паре USDRUB составил 62,09 рублей за доллар (+0,30%). Очевидно, что падение нефтяных котировок и бегство инвесторов от риска перевесило такой позитивный для российской валюты фактор как продажи экспортёрами валютной выручки для уплаты НДПИ и налога на прибыль.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

На текущей неделе помимо ситуации с распространением коронавируса в центре внимания рынков также будут заседание Федрезерва (29.01) и Банка Англии (30.01) по монетарной политике, данные по росту ВВП США (30.01) и еврозоны (31.01), публикация квартальных отчетов таких крупных технологических компаний как Facebook, Apple, Amazon, Alphabet.

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением.
• Казахстан усиливает контроль на границе с Китаем из-за коронавируса.
• Внешний долг Казахстана снижается на фоне роста мирового.
• Россия остаётся лидером по ввозу товаров в Казахстан.
• Новые кадровые назначения в Казахстане за минувшую неделю.

Корпоративные события:

• АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 24 января 19,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) со средневзвешенной доходностью 10,7458 % годовых.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00006385 (KAFIb9) АО "КазАгроФинанс".
• Moody's отозвало рейтинг «КазТрансОйл».

Международные события:

• Смертельно опасный коронавирус становится сильнее, предупреждает Китай.
• ФРС не поможет: может ли вирусная угроза стать черным лебедем?
• Землетрясение в Турции: десятки погибших, людей достают из-под завалов.
• Здание посольства США в Багдаде пострадало от ракетного удара.
• В Багдаде прошла масштабная акция протеста против присутствия войск США в Ираке.
• Страны договорились о создании временного механизма урегулирования споров в ВТО.