Добыча нефти ОПЕК снизилась до минимума с времен войны в Персидском заливе

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Вчера нацвалюта оставалась под давлением. По итогам биржевых торгов среды курс USDKZT вырос на 1,61 тенге, до 405,68 тенге за доллар. При этом объем торгов долларами США с расчетами «завтра» увеличился на 13,3 млн долларов, до 108,9 млн долларов США. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:27 ALA) торгуется на уровне 405,20 тенге за доллар, что на 48 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Из опубликованных данных отметим, что годовая инфляция в стране по итогам июня выросла до 7,0% в сравнении с показателем в 6,7% в сентябре. Основное негативное влияние на общий уровень инфляции в годовом выражении оказывает динамика цен на продовольственные товары, которые за 12 месяцев подорожали на 11,1%.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику в среду, но ММ Index вырос на 13 б.п. до 8,33% годовых. Доходность операций репо «овернайт» увеличилась на 12 б.п. до 8,37% годовых, тогда как однодневные операции своп подешевели на 18 б.п. до 7,41% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 252,1 млрд тенге при среднедневном объеме торгов в текущем году в 322,8 млрд тенге.  

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 181,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,40% годовых.  Сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности находится вблизи 4,4 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE продемонстрировал позитивную динамику, поднявшись на 0,62% до 2 357,82 пунктов. Росту индекса поспособствовало подорожание долевых бумаг АО «КазТрансОйл» (+5,05%), АО «Банк ЦентрКредит» (+2,17%), KAZ Minerals PLC (+2,11%) и АО «Кселл» (+0,60%). В то же время снижение стоимости акции АО «KEGOC» (-0,98%) и АО «Народный банк Казахстана» (-0,66%) ограничило рост индекса.

МИРОВОЙ РЫНОК

Настроения на глобальных рынках улучшаются из-за надежд на скорое появление вакцины от Covid-19, что способствует снижению спроса на «защитные» активы и повышает интерес инвесторов к риску. Отметим, что вчера компании Pfizer и BioNTech объявили предварительные результаты испытаний на людях вакцины от коронавируса (SARS-CoV-2). Предварительные данные в отношении вакцины BNT162b1 продемонстрировали, что она хорошо переносится и генерирует дозозависимую иммуногенность. В то же время среди инвесторов сохраняются определённые опасения ввиду обострения отношений между Пекином и Вашингтоном, а также на фоне роста числа заболевших COVID-19 в США. За вчерашний день индекс доллара США снизился на 0,24% до 97,16 пунктов, тогда как доходность 10-летних трежерис выросла на 2 б.п. до 0,68% годовых. Тем временем фондовый рынок США продемонстрировал разнонаправленную динамику. Индустриальный индекс Dow Jones снизился на 0,3%, в то время как индекс S&P прибавил 0,5%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,2%.      

НЕФТЬ

Улучшение настроений инвесторов, уменьшение запасов нефти в США и данные о снижении уровня добычи странами ОПЕК оказали поддержку нефтяным котировкам. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 2,33% до 42,11 долларов США за баррель. По данным Bloomberg добыча нефти ОПЕК снизилась в июне до 22,7 млн баррелей в сутки, что является минимумом с времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Тем временем официальные данные от EIA показали, что запасы сырой нефти в США за неделю до 26 июня снизились на 7,2 млн баррелей, тогда как ожидалось, что запасы уменьшатся лишь на 0,7 млн баррелей.

События в Казахстане:                    

• Токаев: Правительство предложило карантин на 14 дней. Возможно продление.
• Токаев: Банки не ведут активной борьбыза каждого клиента.
  • Президент поручил Нацбанку контролировать инфляцию.
• Токаев поблагодарилРоссию за помощь в борьбе с коронавирусом.
  • Банки Казахстана сдают стресс-тесты.
• С начала года инфляция составила4,2%.
  • В Казахстане растет прожиточный минимум.
  • Финнадзор разработал концепцию реформы фондового рынка.
• Татишев: Когда люди остаются без работы, у них меняется социальное поведение.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 01 июля 7,4 млрд тенге.

Корпоративные события:  

• Изменен состав Совета директоров АО "First Heartland Jýsan Bank".
• Кризис как точка роста. Fitch повысил рейтинг Kcell.
• Изменен состав Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
• АО "Транснациональная компания "Казхром" выплатит дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2019 год

Международные события:

• Экономика Великобритании рекордно рухнула.
•  ЦИК: Поправки к Конституции РФ поддержали более 78% избирателей.
• Трамп назвал "уткой" сообщение о "сговоре" России с талибами.
• Меркель настаивает на завершении строительства "Северного потока - 2".
• В Германии ожидают восстановления экономики к концу 2021 года.
• Испытания потенциальной вакцины от COVID-19 дают положительные результаты.
• Полиция в Гонконге разогнала протесты после вступления в силу спорного закона.
• Парламентские выборы в Венесуэле пройдут 6 декабря.
• Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления.